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今天，仍在新冠疫情中苦苦挣扎印度，启动了新一轮经济刺激计划，将目标瞄准了新能源； 要向世界证明：印度不只会做神油和飞饼！ 总理莫迪高调宣布，印度将启动规模达100万亿卢比（1.35万亿美元）的基建计划，重点将印度打造成全球绿色氢生产中心！ 至此，美国、中国、印度三个大国先后宣布押注新能源，为成为第三次工业革命的霸主而疯狂投入； 莫迪选择氢能做为新能源的突破方向，而不是技术更成熟、商用更广泛的核电、太阳能和风能，实是无奈之举； 在核电领域，美国是全球最大的应用市场，而中国作为后起之秀，核电技术（工程）是可以向世界输出的“中国名片”之一，印度现在起步几乎没有任何超车的机会可言； 在太阳能与风能领域，美国的技术投入很早，但中国的投入规模与政府主导的决心更大，目前不论从发电规模，还是关键技术上，中国不仅实现了产业链全国产化，甚至可以对外（包括美国）“卡脖子”，印度还不得门而入； 相反，在氢能的赛道上，当下只有日本一骑绝尘，但苦于日本本土市场太小（其它国家又不跟），氢能几乎找不到可以大规模商业化的场景； 在这种背景下，拥有13亿人口的印度，成为了日本技术最好的输出国，以及最大的氢能试验田； 考虑到，日本与印度长久以来良好“合作伙伴”关系，这种联手在情理之中； 讲到这个地方，是不是很像80年代，中国在汽车、通讯领域展开的一系列”用市场换技术”改革开放的路子？ 作为资源匮乏的经济体，印度探明原油储量 46 亿桶，只有中国的1/6左右； 大力发展新能源，摆脱原油的进口依赖，印度比中国的紧迫性更强！ 而同样是人口大国，印度一旦用规模化生产（技术从日本引进）、消费，将氢能的生产成本降下来，同样是一股不可小觑新生力量。 从竞争格局来看，美国作为传统能源的一哥，在通过页岩油、页岩气技术创新之后，已经将全球“原油体系产业链”牢牢的掌握在自己手中； 新能源方面，不久前已经宣布了“到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标”，以消费端新能源升级来倒逼生产端发力。 中国则不一样，在新能车（消费端）的竞争上，还没有出现能和特斯拉对标的企业，但新能源车的市渗率已经达到了15%； 在生产端，中国风电、太阳能光伏累计装机规模分别占全球总量的34%、35%，均居全球第一，而且发电成本已低于火电； 在运输端，“特高压”这个巨型输电通道，实现新能源运输如同原油运输管道般的便利； 而新概念——储能，则为新能源的炸裂式发展，提供了全产业链中最后一块拼图！ 当然，盐老狮需要指出的是，虽然我们在太阳能、风能上已经取得领先地位，但在氢能的发展上也并没有放弃。 政府已经规划出了氢能发展的蓝图： 中国氢能市场发展初期（2020－2025年左右），氢气年均需求约2200万吨； 氢能市场发展中期（2030年左右），氢气年均需求约3500万吨； 氢能市场发展远期（2050年左右），氢气年均需求约6000万吨。 为明年北京冬奥会准备的加氢站，昨天已正式投入运营…… 得益于雄厚的财政支持，以及更广袤的消费市场，中国有资本在新能源这个超级赛道上，全线下注； 不过早扼杀潜在的技术苗头，更不能错过任何一个大国崛起的机会！ 尤其是，在印度用举国体制选择在氢能上一把梭哈之后，中国在氢能源上给政策扶持、资金支援将更为充沛； 从上市公司来看，氢能源的龙头公司肯定是亿华通，它生产的是氢能源的心脏——燃料电池发动机，随着氢能源大巴（公交）在各个城市的陆续试点，亿华通的业绩释放在所难免； 而估值比较低的是鸿达兴业，作为最早涉足氯碱制氢的中国企业，“制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链”初步形成； 但需要注意的是，氢能源还处在市场培育期，亿华通的业绩目前还是负的，氢能在鸿达兴业的收入占比不到2%…… 它们会成基金经理眼中的新宠吗？ 在能源强国中，有的老天爷赏饭吃，如随手一挖就直接冒油的中东； 有的纵横捭阖，通过地缘政治的分割、商业手段的管制，将全球能源产业链捏在手中的美国； 有的政府扶持、技术突破，例如在中国几起几落曾一度沦为国际笑话的光伏，正走在一条空前光明的大道上； 有的历史包袱轻，在新冠病毒的肆虐中抱着“置之死地而后生”的决心和勇气发力氢能，诚如刚刚喊出口号的印度！ 谁能给人类带来终极福音，新能源三国演义的序幕已全面拉开。 |
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