|
未来10年，最重要的四个赛道，比白酒还好。 1、芯片 一提到科技，我们首先想到的是芯片，最近几年我国芯片产业快速发展，国产芯片已初具规模，但产业链仍呈现大而不强的局面，在高端芯片领域，国产化率非常低，光刻机、EDA、核心材料等关键环节被卡脖子，导致在制造环节能力较弱，所以未来半导体还是要攻克半导体设备、代工、材料等领域的短板，而大基金二期也会围绕着这些领域进行投资和扶持。 2、大飞机 除了芯片被卡脖子，其实大飞机多年以来也被欧美卡脖子，全球大飞机被波音和空客主导，我国虽然自主研发了自己的大飞机C919，但目前一些关键技术和设备依旧从国外采购，比如最核心的发动机，未来大飞机实现自主可控是大趋势，需要各个环节实现协同生产，所以航空产业是军工板块最有潜力的赛道。 飞机的核心是航空发动机，目前我国唯一能生产的企业只有航发动力，由于技术含量太高，生产难度太大，航发动力的发动机主要是军用，当然商用的CJ-1000A发动机正在研制中，预计2023年装机C919试飞，届时在大飞机领域有望真正实现自主可控，未来仅发动机市场空间超过万亿。 3、新能源汽车 今年路上电动汽车多起来了，新能源汽车进入了收获期，锂电池有多种方案，技术在不断升级，意味着更强的续航能力不，同时成本也会越来越低，目前电动汽车渗透率达到10%左右，还有很大提升空间。 新能源汽车除了锂电池，还有氢燃料电池这个方案，但目前技术还不成熟，成本太高，实现平价还需较长时间，产业链尚未进入最好的投资阶段。 4、光伏 新能源的另一场革命，太阳能是最好的可再生能源，取之不尽、用之不竭，在各国实现碳减排的目标下，赋予光伏发电长期成长性，光伏发电成本未来有望低于火电、核电，在沙漠中大规模建设，将形成条发电+治沙+绿化+养殖绿色产业链，商业化潜力不输锂电池。 |
|
|
