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国内7月新能源汽车产销26.5/22.2万辆，同比+235.5%/+169.4%，1-7月累计销售122.9万辆，同比+210.2%，呈现产销两旺态势。1-7月新能源渗透率10.9%，较去年同期5.8%提升明显。7月动力电池实现产出17.35GWh，同比+185.3%，环比+14%；装机量11.3GWh，同比+125.0%，环比+1.7%。旺季来临，国内新能源汽车产业链景气度高企，电池及正极材料厂商产能释放在即，采购意愿强烈；低库存情形下，锂盐供需偏紧的市场结构仍在延续，电池级碳酸锂、氢氧化锂最新报价9.6/11.1万元/吨，周涨4000/5000元/吨。另外，三季度后青海地区碳酸锂产量面临边际递减，对价格支撑作用尤甚，预计四季度锂价中枢较当前将显著提升。 前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的赛道股已经如期补跌，金融地产等低估值低成长传统产业板块出现补涨或修复，但是，基于中期基本面判断，系统性的风格切换很难出现，科创成长方兴未艾。建议趁颠簸期，继续掘金市场关注度不足的科创“小巨人”。 投资策略：建议以长打短，趁短期行情震荡而优化持仓组合，逢低耐心布局优质成长股。 个股关注： |
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