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先说一个通知，今晚9点到10点，胖纸老揭来一场内部直播，依然聊聊当下我的一些独立思考，上一次内部直播还是4月底，当时聊到了稀土双雄，我自认为当时讲的还算有前瞻性。 内部直播仅针对在夏生这已成功开户的揭粉，请已开户并持有市值的揭粉，向夏生报名并索要今晚的直播地址。 今日两市小幅震荡，两市成交额较昨日减少，北上资金净买入额为34.19亿。 上证指数继续站稳3500点大关，突破60日线大关。创业板指数稍弱，继续向着60日线进军。 科创板今日较惨，大跌2.23%，在60日线获得支撑，主要是第一大市值公司金山办公大跌近20%，按理说，昨晚公布中报还不错啊，营收同比增70.9%，净利润同比增53.54%。 细分拆开看，单单看第二季度，净利润是下滑的，而且C端数据低于预期。 想想隔夜美股纳指历史上首次突破15000点，再看看我们的这些指数，我就想问问美股啥时崩？ 中信一级行业涨幅榜显示，煤炭、新能源、食品饮料涨幅居前。 煤炭这波我是彻底犯错了，去年10月布局，今年过年前，我自以为估值修复差不多了，就卖光了。但节后随着焦煤、动力煤的螺旋式上涨，煤炭指数不断创出新高。 我算了下，从我卖出煤炭那一天算起，至今煤炭指数涨幅是45%。只能怪自己水平不行，认知不够，理解力也不深。 独立思考的广度有了，但是深度远远不够，这也是我今后要不断提高的。 昨天有件很搞笑的事，中信建投机械首席吕娟在朋友圈公开推票，称“持续推荐巨星科技，表现优秀!” 然后巨星科技董秘留言说： “业绩预测太激进了，公司做不到啊。” 吕娟是原方正证券研究所副所长、机械设备行业首席，好歹也是新财富明星分析师，这脸被打得…… 方正证券研究所怎么好像那么神奇，以前2018年的卖方桃色事件，导致新财富评选暂停，也很方正证券研究所有关。 还有上次那个著名的“你算老几”，也是怒怼中芯国际光刻胶负责人的，也是方正证券电子首席陈杭。 有没有看官是卖方研究员啊，可以留言聊聊。 8月25日基本面一手消息汇总： ①最近有卖方推数据安全深度报告，核心如下：1. 监管高度关注：数据备份、分级分类、数据安全风险评估和审计类产品要求出现高频；2. 增量潜力巨大：如果官方百亿规模市场预期是下限，那么我们认为数据安全市场向上仍有近百亿的弹性增长空间；3. 市场格局变化：未来数据安全趋势为场景化、硬核化、具备场景落地能和零信任技术厂商有望领跑。相关公司有深信服、安恒、绿盟，数字认证、卫士通等 ②有卖方上周在广深地区调研半导体各个下游应用相关景气度情况，认为下游的景气依然非常景气。但是有一个意外重要发现：MiniLED产业链机会，比如用于MiniLED背光的覆铜板是一个非常关键原材料。相关公司有生益科技、南亚新材。 今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可： 市场继续震荡，注意60日线附近会有反复。中小票继续强势，中证500和中证1000今日继续小阳拉，再创年内新高。 |
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