理财师想要提高产品转化率该怎么做？

理财师想要提高产品转化率该怎么做？

常言道：客户一句话，销售跑断腿；客户一皱眉，销售订单飞，因此，金融机构的销售人员最怕的就是客户的态度犹豫不决，尤其是在促成阶段，当听到客户说要再回去和家人商量一下时，带来的结果往往就是没有下文了。那么，理财师应该怎么做才能有效避免客户的“再思考、再商量一下”，提高自己的产品转化率呢？

Beta理财师的客户阅读轨迹及访客画像功能可以全面提升营销人员的数据洞察能力，帮助理财师在财经资讯的日常触达中捕捉业务机会。接下来，本文将从以下两点来具体聊聊。

阅读轨迹，提升产品转化率

借助Beta理财师，理财师们可以通过查询阅读轨迹，去了解客户是否查看了海报图片、财经资讯、游戏视频等阅读情况，同时，理财师还可以结合阅读轨迹功能中的某一客户的阅读时间、时长、频次等进行研究，分析客户对哪一类型的海报图片、财经资讯等更为感兴趣，然后在后期再结合客户的这种喜好去做有针对性的产品推荐。

通过查询阅读轨迹，除了能帮助理财师更好的了解客户之外，还可以进一步了解到客户是否有和他人共享相关产品信息，如果客户转发给了其他人，至少说明在客户看来那个人对于其分享的内容是有一定兴趣的，收到转发内容的那个人的后续的相关阅读信息也能被实时查询，就可以很好地满足理财师人脉裂变的需求。此外，为了更好的帮助理财师及时了解阅读轨迹中的人脉关系，Beta理财师还可以提供相关的人脉链条及属于几度人脉等信息，有效提升理财师对于客户的了解程度，提高获客率。

访客画像，让理财师更了解客户

想要设计出符合客户需求的财富管理方案，理财师就必须要对客户的综合情况有所了解。刚接触客户时，理财师可以通过多次沟通去了解客户的资产情况、家庭情况以及实际诉求，但对于客户的一些偏好如产品、资讯等不一定能通过沟通就轻易了解到。

Beta理财师通过AI可以实时解读访客话题偏好、资讯喜好以及产品偏好，这样一来，就能辅助理财师更好的做好客户了解工作，理财师在后续为客户做产品推荐或匹配理财产品时的契合度会更高，客户回答“再思考、再商量一下”的次数自然也就减少了。

  

配图来源：Pexels