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黄金赛道,必须要学习

 kenbian 2021-09-29

导读:

1、大部分文章只研究公司基本面,并不推荐买点,特别是在高位的公司,只是我的研究笔记;

2、文章分为原创和转载两种,转载的文章不代表我的观点,请独立思考,请留意文章标题下面有没有“原创”二字,如下图:

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好几天没看公司了,昨天晚上看了一篇关于光伏设备方面的研报,学习了一点行业知识,光伏方面我还是一个新手,还有很多东西要学习。

从整个光伏产业链的角度看,不断降低生产成本、提高转换效率是光伏行业发展的核心。目前来看,硅料、硅片和组件环节的成本下降和技术进步的空间相对有限,未来降低度电成本的主要方式就是提高电池的转换效率。

硅料环节已经基本实现国产化,未来主要通过进一步降低能耗的方式降低生产成本。

 硅片未来主要的降本增效途径是薄片化和大尺寸化。组件虽然有叠瓦、双玻等新型组件出现,但对转换效率和发电量增益的效果相对有限。

而对转换效率起关键作用的电池环节目前仍处于技术的快速变革中,目前主要有四种电池技术:铝背场电池(BSF)、PERC、HJT、TOPCon,这几种是啥含义我也没研究过,初步研究不需要搞这么细,先知道个概念就行,以后看到这个名词时就不再陌生了。其中,PERC是从BSF衍生而来的,PERC、HJT、TOPCon这三种电池技术的理论极限效率分别为24.5%、27.5%、28.7%。

2020 年,由于PERC 电池仍具有最高的性价比,因此新建量产产线仍以PERC 电池为主,其市场占比提升至86.4%。而 BSF电池市场占比则迅速下降22.7 个百分点下降至8.8%。HJT 和 TOPCon等 N 型电池市场占比约为3.5%。

目前TOPCon电池存在的几个技术难题有:良品率低(因为制造工艺更复杂)、硼扩散问题(是啥意思暂时还不明白,以后再慢慢了解细节)。虽然还有一些技术缺点,但由于其理论转换效率高、设备投资额较低等显著优势,目前主要电池企业已经开始规划TOPCon电池产能,下表中单位为GW。

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HJT 电池全称为晶体硅异质结太阳电池,HJT 电池中同时存在晶体和非晶体级别的硅,非晶硅的出现能更好地实现钝化效果,从而带来更高的开路电压和转换效率。

相比于 PERC电池和TOPCon 电池,HJT 电池拥有以下几个显著优势:

一、生产工序少。相比PERC 和 TOPCon电池多达 9 道以上的生产工序,HJT 电池只需要四道工序。

二、发电量高。HJT电池的发电量比 PERC 电池要高出15%~20%以上。

三、发展潜力大。通过与钙钛矿、叠层等材料和技术相结合,钙钛矿叠层异质结电池的转换效率有望突破至30%以上。

最明显的缺点是生产成本高,2020年,新投PERC 电池线的生产设备基本已经全部实现国产化,推动PERC 产线的设备投资成本已下降至 2.3亿元/GW,而TOPCon 电池新建产线的设备投资成本约2.7 亿元/GW,略高于PERC 电池;但由于目前异质结电池的生产设备尚未完全实现国产化,其设备投资成本仍高达4.5-5.5 亿元/GW。

目前主要的光伏电池企业也已经规划了HJT产能。

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具备HJT 电池设备整线供应能力的国内厂商仅有迈为股份、捷佳伟创、钧石能源三家。后续再慢慢研究相关的这些公司。

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