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来源：中国证券报 上海证券报 东方财富网 中国化学9月7日晚间发布公告称，公司百亿元非公开发行正式落下帷幕。此次非公开发行价格为8.50元/股，募集资金总额约100亿元，发行对象最终确定为19家。发行配售结果如下： 此次发行不仅是中国化学2010年上市以来的首次定增融资，同时也是2020年定增新规以来发行规模最大的央企询价定增项目，可以说意义非凡。 “定增成功实施是资本市场对公司商业模式重塑的认可。”中国化学董事会秘书李涛表示，定增为实现中国化学中长期发展战略与“十四五”规划落地奠定了基础。下一步，中国化学将全力打好“国企改革三年行动”关键战、攻坚战，推动改革重点领域取得新突破，增强高质量发展新动力，加快打造集研发、投资、建造、运营于一体的世界一流工程公司。 1 百亿定增获产业资本加持 在成功认购的机构名单中，产业资本、央企资本、险资机构、券商机构、公募基金、知名私募纷纷上阵，彰显了资本市场对中国化学未来转型升级的信心。 而此次认购火爆的背后是近年来中国化学业绩的快速增长在作为强力支撑。 公告显示，今年上半年中国化学实现营收559.15亿元，同比增加193.89亿元，增幅为53.08%；实现归母净利润19.32亿元，同比增加4.87亿元，增幅为33.7%。新签合同额1318.62亿元，较上年同期增加408.77亿元，增幅为44.93%。中国化学各项经营指标均取得长足进步，并持续创下历史同期最佳。 中国化学给股东提供了良好的分红回报，近5年每年保持现金分红占归属于上市公司股东净利润30%以上，接近同行业均值的2倍，自上市以来合计分红近60亿元。从二级市场看，6月以来，公司股价已实现翻倍。  2 改革激活企业新动能 近两年来，中国化学旗下6家二级企业、16家三级企业完成了混改，吸引了万华化学、上海华谊等知名企业参与。公司坚持“三因三宜三不”原则，在确保国有资产保值增值的基础上，积极稳妥推进混改。从产业链、价值链上下游引入高匹配度、高认同感、高协同性的“三高”战略投资者。对于优质资产的混改，坚持绝对控股，国有股权不低于51%，战略投资者股权控制在34%以内，员工持股10%-20%；非优质资产不要求绝对控股，参股或者实现退出。对于新市场、新领域、新项目，采取合资新设、并购等方式推动混改。 3 创新驱动产业链升级 创新是引领发展的第一动力，也是中国化学在激烈市场竞争中脱颖而出的“杀手锏”。“己二腈”生产技术成为中国化学发力科技自立自强的一个缩影。 目前中国化学旗下天辰公司正在山东淄博建设己二腈项目。该项目投资104亿元，采用企业自主研发的技术，建成后将成为国内首个己二腈工业化生产基地，将彻底改变我国尼龙66系列产品主要原料受制于人的局面。 在硅基新材料领域，中国化学旗下华陆公司正在重庆投资建设纳米气凝胶复合材料实业项目，预计今年年底将投产运行。 在可降解材料方面，今年3月，中国化学旗下东华公司与合作方共同投资建设可降解塑料PBAT项目，预计项目一期今年年底投产。 面向“十四五”，中国化学进一步加大研发技术向实业转化的力度，己二腈、纳米气凝胶、可降解塑料PBAT三个实业项目一期投产后，其实业及新材料业务有望在2022年实现质的突破，推动业绩快速增长，开启“技术+实业”第二成长曲线，企业整体价值有望得到进一步提升。 值得一提的是，中国化学为实现“双碳”目标达成亦做了诸多技术储备和战略布局，未来将凭借碳捕集、固碳、产氢、储氢、氢能利用、多晶硅等众多技术储备，成为“双碳”时代的解决方案提供商。 责任编辑：张贤瑾 |
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