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选择和两个股票的原因很简单，原因有四: 一、市场前景逐步放大。风电在国家大政策背景下将长期向好，市场将不断扩容，这是明牌。而风电的核心，叶片是其中之一，而叶片的原材料，玻璃纤维，巨石和中材科技是最大的供应商，产能占到国内的一半以上，技术也是最先进的。 二、风机大型化是趋势，这也是明牌。陆上风机4-5MW,海上风机5-8MG是主流，未来还将进一步放大。风机越大，那么对风叶的要求也越高。在突破120米之后，需要加入碳纤维，众所周知，碳纤维的价格现在仍然是高得离谱，但是巨石和中材科技的E9纤维强度已经接近碳纤维，价格却差的多。中国现在风机企业众多，竞争激烈，风叶企业也是众多，但是玻璃纤维纤维高度集中，未来玻璃纤维将可能是风电领域卡脖子的环节。 三、现在中国巨石和中材科技的市盈率不高。巨石14倍，中材18倍左右。 四、高增长性。今年，二者的业绩都是飞速增长，并且中材还有锂电池隔膜这一大杀器加持。二者后面都有巨大的在建产能，为后继的高增长奠定了坚实的基础。 此外，二者都是央企控股，财务作假，业绩暴雷根本不可能。后期，如果临近前高，盘中做差价持续的降低成本，目标值本金翻倍。 |
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