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（1）拓普集团：国内 NVH 龙头，加强轻量化底盘系统、热管理系统、智能驾驶系统的布局，轻量化底盘和热管理业务在新能源车上的渗透率将快速提升。特斯拉核心供应商。 （2）星宇股份：国内车灯核心供应商，全球车灯市场总空间高达几千亿，星宇全球市占率不到 4%，未来随着中国高端制造产业加持，国产替代机会比较大。 （3）轮胎（赛轮轮胎，玲珑轮胎）：轮胎环节国际化是做得不错的公司，1-9月轮胎处于相对低估，包括原材料涨价，海运的问题，最近轮胎开始提价，同时国际化，高端化是国内轮胎企业的大趋势。 （4）福耀玻璃：全球汽车玻璃龙头供应商，也是核心资产里面重要的公司。 （5）宏发股份：继电器全球第二，下游需求面很广，汽车，电力，家电都是，汽车业务回暖会有利。 （6）特斯拉产业链：华域汽车，新泉股份，拓普集团，旭升股份，三花智控。 |
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