1、行业消息，宝马将在下一代电池技术平台上转向4695圆柱形电芯，这个消息对我来说有点突然，因为宝马一直是方形电芯坚定的忠实拥护者，在电动汽车领域，它几乎是方形电芯应用的代言人。这也意味着特斯拉的4680+CTC/CTP，对行业带来的冲击会比我们想象的要大。在动力锂电领域，一直以来，有关电芯技术路线之争从未停止。
在材料领域有三元、铁锂两雄争霸，在电芯结构上有圆柱、软包和方形三国演义。2、这两种纬度上的路线之争，在2020年之前，海外以三元材料为主要技术路线，北美以特斯拉的NCA为主要阵营（松下的市场），部分NCM（通用汽车的路线，韩国电芯企业的市场）；欧洲以NCM为主要阵营（韩国电芯企业的市场），磷酸铁锂几乎没有应用的典例；国内则是三元和磷酸铁锂此消彼长，交互演变；从2020年起，磷酸铁锂开始侵入海外市场，这一改变的风向标是特斯拉在M3/Y上大规模应用磷酸铁锂，并将其做为后续产品系列的一个主要材料路线方案，随后大众等欧洲汽车集团在未来电气化平台规划时，都将磷酸铁锂作为一个主要材料路线；再到今年，韩国电芯企业陆续对外官宣，将着手磷酸铁锂产品的开发。至此，磷酸铁锂对海外电动汽车领域的应用打开了一个快速通道。这也是国内电芯技术和产业应用向海外输出的一个标志性转折事件。3、在结构形态的路线之争上，国内是铁打的“方形”，流水的“软包、圆柱”。首先，国内电芯产业在动力上，一直都是软包弱，方形强，圆柱电芯随着Model S应用快速崛起，势头上一度盖过软包，但由于海外OEM沿用软包方案的较多，而在补贴时代，对单电芯比能的追求一直牵制着OEM和电芯企业的方案选择，软包在这个时期得到了更多的青睐。2017-2019这3年应该是国内圆柱电芯在动力领域最黑暗的阶段，一方面，特斯拉的2170+大模组应用，国内跟随不上（技术层面原因+OEM意愿层面原因），另一方面，标准模组势如破竹，圆柱电芯除了个别企业还在使用和关注，行业的存在感非常低。包括我自己在内，一度觉得圆柱将率先出局，接下来是软包和方形的PK。4、转折点出现在去年，特斯拉BATTERY DAY，推出了4680大圆柱电芯，搭配的PACK集成技术是CTC，这让圆柱电芯路线一下提高到了一个全新的纬度。在动力电芯领域，有一个最大的行业问题，即标准化。标准化意味着规模，意味着低成本，意味着可控的一致性，意味着可控的安全性。标准化分为两个层面，一个是个别企业的标准化，比如大众汽车规划的标准电芯，会应用到它整个集团的产品系列中；比如宁德时代的某款电芯，可以同时供给多家OEM整车厂；但这仅限于小范围的应用。大众的标准电芯路线选择了方形，这助推了方形电芯在全球范围内的进一步渗透。加之奔驰最近也大范围转向宁德时代的方形电芯，德国三驾马车的路线选择都集中到了方形上来。但宝马为什么突然调转方向了呢。在我看来，其中最重要的一点就是标准化。4680可以推广到整个行业层面，而且在尺寸空间和整体布置上，圆柱有先天性的优势。无论哪家OEM，哪款车型，何种底盘，圆柱电芯都可以轻松摆放，轻松胜任，可以说，在电芯的布置上，圆柱是工程师的最爱。对比方形，比亚迪的刀片一个尺寸，只能应用在它自己的特定车型系列上，想要外供，就需要开发不同的尺寸，而且刀片电芯在尺寸上，再想做长，难度极高，这已经限制它的应用，所以有小刀片，在尺寸上做小，做成两排，可以更灵活地适应不同车型的需要。但OEM企业的需求是多样的，这意味着会有多款尺寸，而且更新换代也会让这些电芯更快的被淘汰。5、另一点就是安全。4680尽管相对于2170来说，个头上更大，但对于动辄上百安时的方形电芯，它还是小屋见大屋。从单个能量上来看，4680安全得多。另外，4680同方形电芯一样，有泄爆阀设计，同样可以对热失控做到定向排放。6、当CTP推出的时候，很多企业还在观望和犹豫，现在CTP已经是必经之路了；当CTC的概念提出时，很多人感觉这还是很遥远的事情，就像之前的文章中强调的，技术上的颠覆远远比想像中来得快；现在只是缺乏一个量产案例的刺激，明年搭载4680电芯的车型量产时，国内企业跟进的速度会让很多人措手不及。7、放眼全球，电芯和集成技术既存在时间上的代差，也存在空间上的差异：（1）韩国及北美（主要是GM），仍逗留在模组时代，冗余的结构件，四平八稳的PACK设计，是主旋律；（2）北美（主要是特斯拉），快速奔向CTP+CTC，S PLAID和下一代MY、皮卡是当前技术的最前沿形态；（3）国内，比亚迪汉是方形电芯方案的终极形态，宁德会在“方块电芯”+“刀片电芯”间维持均衡，其他企业都是跟随；8、国内软包将迎来他们最黑暗的时代，虽然还说不上被KO，但基本上算是熄火了，尽快转型，要么搞方形，要么搞大圆柱，否则最后听到最多的OEM回复就是“我们只要方形”；海外不说了，主要是韩系企业，让他们自己打去吧，SK 与LGPK软包，三星SDI与LG PK圆柱，除了三星外，其他蹦达不了几天；国内圆柱企业，前面不甘心的可以再来博下4680路线，接下来，将是46XX与方形刀片的PK时代！
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