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起初，人们认为把供应链都放在一个地方——例如都集中在中国——是非常冒险的投资行为，应该避免这种高度集中的资产配置方式。 加上随着人力成本上升，原材料价格上涨等因素，以及贸易战的冲击，出现了诸如在中国投资的外资“企业南迁”，韩国发起的南下转移，欧美国家对东南亚及南亚的供应链选择等。 这其中，就包括越南时任阮春福总理提出的筑巢引凤的招商策略，因为越南认为他们是中国之外绝佳的投资目的地，其与东南亚其他国家和南亚的印度有着巨大的优势。 所以，这几年似乎老生常谈的问题就是越南如何迎接全球的供应链转移，成为全球的制造工厂（之一）。 针对这种趋势，专家们各抒己见，提出如何应对供应链转移的各种方案。虽然当前受新冠疫情影响，供应链的转移进程发生了明显的改变，但在“带着疫情解封”之后，越南专家又继续谈起了棉花，评估越南未来几年的供应链转移情况。 最近，越南国家经济社会信息和预测中心（NCIF）、联合国开发计划署（UNDP）和越南富布赖特大学（FUV）共同主办了主题为“金融促进经济恢复和可持续发展”的越南经济论坛。在论坛上，越南投资计划部旗下的NCIF经济部负责人陈全胜博士说，新冠疫情将使越南供应链转移更快。 按照他的说法，供应链塑造的趋势包括：供应链缩短；供应链多样化；供应链区域化，以及供应链可复制化。 根据每个特定的产业集群、自动化和数字化程度，供应链的发展演变可能有所不同。 2021年，当人类还无法完全控制住新冠病毒，新冠疫情的影响仍然很大时，实现这种转移的可能性仍然较低。专家们认定，预计新冠疫情可能在未来四年（即2021-2025年）得到控制，届时越南的供应链转移才能加速演变。 ▲一些产业供应链转移的动机和难易程度。资料来源：NCIF 陈全胜称，越南最有可能转移供应链的行业是纺织、鞋类、电子装配、机械设备和物流服务。 此外，一些转移动机大但不容易转移的行业，包括制药、消费电子和技术含量高的产品。原因是这些行业对技术、基础设施和人力资源水平的要求较高，这些行业很难找到外部替代供应源。特别是对于离开中国的电子产品和高科技产品的供应链转移趋势来说，转移的难度更大。 NCIF的这位专家指出，虽然离开中国是一道困难的选择题，但是如果离开中国选择去越南，那么就有很多因素值得企业去考虑，因为这是有利于供应链转移的因素。 例如，越南对新冠疫情的防控目前来说还是相对成功；越南有良好的经济增长前景；越南的劳动力成本低；越南加入的自贸协定多如牛毛，以及最重要的一点，那就是越南靠近中国市场。 此外，越南中产阶层的增加也刺激了国内消费；越南现有基础设施完备的工业园区；越南的营商环境在逐步得到改善；越南劳动生产率相对较高使辅助产业发展的机会增加，以及越南具备一些投入相对较少的企业，例如金属、橡胶、合成纤维制造等。 然而，也应该看到差距和现实。那就是，越南的配套辅助工业体系不发达，越南的生产制造还主要停留在简单加工和组装的环节。一些高投入、劳动生产率高的产业的产品出口，基本是都是外资企业在做，他们占据了大量的利润和发展空间。 对于这些产业的转移，专家还是对越南企业产生了担忧。 不过，他还分析说，不同行业在越南供应链转移趋势中迎接新机遇方面的准备程度也不同。所以，越南需要做好足够的准备，充分考虑清楚自己的长处和短处，扬长避短，最大化地利用产业转移的趋势塑造和提升越南制造水平，并在这个过程当中争取到最大的发展红利。 具体来说，在纺织和鞋类行业，越南主要依靠从国外进口原材料进行加工。上游企业的供应能力有限，除了一些塑料和合成橡胶外制造业的生产率较高并有发展潜力外，在未来越南在这个行业里可以分到的蛋糕或许越来越少，这就需要提前做好产业规划和升级，组织企业应对。 在电子行业，越南是世界第12大出口国，东盟第三大出口国。然而，95%出口的电子产品由外资企业把控，并且电子产品生产主要集中在加工和组装阶段。大部分越南企业生产使用的是进口的原料，完全依附于国外。加上配套工业不发达，劳动生产率处于中等水平等原因，越南的电子制造业其实利润率不高。 在汽车制造方面，越南具有出口一些零部件（轮胎和汽车导线）的优势。这些零部件也主要由外资本企业生产。所以，整体而言，越南的汽车装配行业的劳动生产率相对较高。 预制金属和钢、铁等上游行业劳动生产率较高，企业数量多。这表明，越南有潜力生产用于生产配件的原材料，也有潜力生产用于最终产品组装的模块。 最后，由于海港系统、地理位置优越，越南的物流业预计将有高速增长和巨大的发展潜力。然而，越南对物流基础设施的投资有限，特别是对连接越南与其他国家的国际物流中心的投资极度匮乏和缺少长远规划，导致在未来相当长的时间里越南的物流成本依旧非常高，其行业的竞争力将非常有限。 作者 | 刚下过雨 编辑 | 巴布先生 |
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