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Q9:如何看待国内厂商对铝塑膜的布局? A9:从进口替代和安全，密度效率来看，产业链国产化是趋势，机会也比较大。其实铝塑膜行业国内布局的比较早，13年就开始，有大几十家，到后面越来越少。现在大家看到市场前景比较好，可能布局的又多了。目前的几家大家都有机会，其实这行业可能先发优势和后发优势都有一些，主要看管理思路，大家都有机会。现在大家都在积极送样，但也不是说你送样越早越好，有些产品样品比较好，但是一大规模扩产，可靠性和一致性下来非常厉害，所以这个行业还是要一步一步来，不是说你出来产品了，送样了，就可以了。做得早，反而可能成为牺牲者。 注：紫江企业 上海的一家比较传统吧，包括设备和材料，工艺都是自己摸索的，兢兢业业，但是这里面也有问题，就是效率可能没有那么快，产线不是最好的，相当于完全自己摸索，在消费和动力方面都有进展。可能有一定的先发优势。后面我们看到通过并购进入市场的企业，由于自身资本运作出现了一些问题，股东有所变换，而且设备，材料掌控度较低，但是客户群体还比较好，毕竟是老技术。后面主要看管理如何，底子还是有的。 注：明冠新材 新进入者主要是江西的企业和浙江的企业，江西的企业呢，可能走比较独立的技术路线，公开信息看是干热法统一，设备也是自己搞定，直接过渡到动力电池，不像传统企业，从消费像动力供货，后面主要看可靠性，一致性和供货情况吧，机会比较大，风险也比较大。 注：道明光学 浙江的企业走的是效率路线，相当于站在巨人的肩膀上，包括设备，工艺，而且也愿意投钱，非常先进，核心团队水平也比较高，保持跟电池厂商的沟通，未来可能异军突起，在客户认证和扩产上有一定优势，目前主要从消费向动力拓展，比较稳妥，看起来有一定的后发优势。但是需要打造完善的产业链，保证团队稳定性，扩展产能。 总结起来这行业并非说先发优势很大,后发的可能通过更高的设备和工艺，快速实现know how,降低成本，大家都有机会参与，看大家谁能跑出来大产能，并且保证产品性能。 $新纶科技(SZ002341)$ 调研纪要： Q：比亚迪光光刀片也有差不多30GWh，假如1GWh按100万平算，也有3000万平的需求？ A：我听到的是他们在往软包转，一开始他跟我们要货量比较大，几乎整条线。 Q：比亚迪刀片本来没用铝塑膜？ A：这个我不太了解。 Q：刀片电池一开始不是用铝塑膜？ A：不是。刀片电池原来的设计不是铝塑膜包装，现在他在逐步替换，如果他要转换，铝塑膜需求会很大，他必定要绑定战略供应方，他找我们签保供协议要求一年3000万平方，这相当于包我们一条线，所以我们是不能够的，因为签了也不能实施。他们以前设计叶是采用软包，但是没有找到战略保供方，所以一直没有切换。现在和比亚迪谈的是先月供20-30万方，8月份他们要求100万方一个月，还有后面他们要求一个月300万方，这个我们没答应。 |
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