 一、燃料乙醇市场发展动向 近年世界乙醇贸易的增长主要由燃料乙醇拉动，燃料乙醇市场发展和贸易扩大，对产业原料供应、各国支持政策的变化尤为敏感。大型石油公司积极探索燃料乙醇等生物液体燃料，油气下游炼化业关停老旧炼油产能的同时转向生物燃料这一新兴领域。生物乙醇多联产高值化利用是改善其技术经济性的重要研究方向，在今后的工程设计、系统集成中将更受重视。 （一）近期市场对原料、政策等因素变化较为敏感 乙醇是一个依赖全球贸易发展的产业。随着各国能源消费需求的增长，燃料乙醇作为替代能源的推广应用力度也在加大。2020年，新冠肺炎疫情全球蔓延，各国纷纷进入封锁状态，交通运输燃料需求急剧下降，燃料乙醇的需求也随之受到打击。除了疫情在一定程度上影响燃料乙醇市场进程外，各国政策是影响燃料乙醇市场发展动向的主要因素。如前所述，不少国家政府采用强制性法规推动燃料乙醇市场发展。据不完全统计，在过去两三年间，有10余个国家和地区明确表示将大幅提升现有乙醇汽油配比，但由于各种原因，这些计划陆续被推迟。加拿大计划在2025年之前将汽油中乙醇的添加比例提高至15%，该计划原本于2021年春季开始实施，但目前已被推迟至2021年秋季。此外，菲律宾、越南、玻利维亚等国也计划推迟原定的乙醇汽油政策执行日期。有专家指出，由于这些支持政策的推延，疫情后燃料乙醇市场的低迷态势或将加重。 从2021年4月开始，巴西长期干旱引发的甘蔗、玉米减产担忧加剧，以甘蔗、玉米为原料生产的巴西乙醇价格水涨船高，创近二十年以来新高。5月，燃料分销商称乙醇价格高且供应紧张，难以从工厂获得足够的乙醇以满足强制性混合要求，导致汽油分销延误，巴西全国燃料商业联合会甚至向能源和矿业部发出文件，要求降低汽油中的乙醇混合比例，由当前的27%降至18%。近日，巴西政府发出干旱警告，称该国正面临91年来最严重干旱期，严重影响了水力发电和农业。干旱已影响巴西甘蔗、玉米等农作物产量，并开始对产业链造成价格冲击。 摩根士丹利（Morgan Stanley）曾表示，生物燃料的风险包括产能过剩、获取可持续原料的能力，以及当局政策的变化等。从全球范围来看，乙醇行业尚未真正实现商业化和规模化发展，现阶段的燃料乙醇市场对产业原料供应、各国支持政策的变化尤为敏感。  （二）油气行业加快探索生物燃料业务 由于生物炼制与石油炼制的相似性，如果将生物炼制企业与大型石化企业的生产过程结合起来，对公用工程、副产品综合利用及控制管理流程进行优化配置，可产生显著的协同效应，创造良好的经济、社会和环境效益。 发展可再生能源和低碳业务已经是当前许多大型石油公司的重要发展战略，作为油气行业下游的炼化业也随之进行调整，一方面关停设备老旧的传统炼油厂，另一方面转向生物燃料这一新兴领域。受燃料需求停滞不前、环保法规收紧以及竞争加剧等因素影响，近期已曝出多条关于国际石油公司和大型炼油商关闭旗下炼油产能的消息。转向生物燃料生产既符合低碳环保的发展要求，也符合生物燃料不断增长的市场需求，是炼油产能能源转型过程中的替代发展方案之一。 道达尔集团宣布，将投资超过5亿欧元把其法国格兰普伊特炼油厂改造为一个生物燃料炼厂。菲利普斯66计划将其位于加利福尼亚州的旧金山炼油厂改造成全球最大可再生燃料厂。该公司称，预计未来每年生产6.8亿加仑可再生柴油、汽油和航空燃料，加上现有项目生产的，其可再生燃料产能或超过8亿加仑/年。 其实国外多家大型能源公司较早已进入生物质能领域，探索燃料乙醇等生物液体燃料业务。如壳牌2011年与巴西Raizen公司合作利用甘蔗生产燃料乙醇，开始大规模生物燃料生产。同时壳牌致力于开发应用第二代纤维素乙醇技术，在美国休斯敦建造2座纤维素乙醇生产厂，在印度班加罗尔建设1座纤维素乙醇生产厂。BP十分看好生物质能在能源领域的应用前景，多年前已开展微藻、纤维素等生物质能利用的前瞻技术研究。2019年，BP将其巴西生物燃料和生物能源业务与Bunge公司合并，创建的BP Bunge是全球第二大生物燃料公司，生产燃料乙醇并将甘蔗残渣用于热电联产，甘蔗乙醇产能为3200万吨/年。 在我国国内，生物燃料也已成为中国石油、中国石化等大型能源公司新能源领域重点发展的业务。石油化工企业控股或参股建成燃料乙醇产能占我国燃料乙醇总产能的60%以上，如中国石油控股建设吉林燃料乙醇项目，中国石化参股建设河南天冠、中粮生化（安徽）、广西中粮的燃料乙醇项目等。  （三）多联产高值化利用愈发受到重视 经济性是燃料乙醇产业发展无法回避的关键问题，副产品和联产产物都是燃料乙醇具有商业价值的重要组成部分。以纤维素乙醇为例。由于木质纤维素的特殊性，纤维素乙醇生产过程中会有大量的固体残余物，废水处理过程也会产生可燃烧的生物质气体和淤泥，这些生物质燃烧释放出大量的热，如果利用发电机转化成蒸汽和电力，大量盈余电量可向电网出售，实现醇电联产。目前木质纤维素类生物质的综合利用表现在生产燃料、基料等方面，突破原料生物质单一组分转化的固有模式，有助于实现规模化、经济化的纤维素乙醇多联产高值化利用的产业新模式。 现阶段我国已存在多个万吨级纤维素乙醇的示范工程，单一化产品生产严重降低经济效益，且不利于燃料乙醇产业化长久发展。安徽国祯集团股份有限公司与康泰斯（上海）化学工程有限公司等联合成立合资公司，旨在利用引进德国Sunliquid技术，投资约10亿元在安徽省阜阳市建设一套农业废弃物生产纤维素—醇—电—热的装置，产能为50000吨/年。该项目为酶就地生产系统，建成后将进一步延伸安徽国祯生态科技有限公司生物质“热—电—土壤修复剂”三联产产业链，共同形成国内首家“生物质资源综合利用产业园资源循环利用”的示范产业园。 处于市场经济环境，面对激烈的产业竞争，实现产品高值化是燃料乙醇产业的发展趋势，未来生物乙醇多联产功能将在工程设计、系统集成中更受重视。 二、燃料乙醇发展的几点思考 （一）发展生物燃料乙醇战略意义重大 从全球燃料乙醇发展的经验看，推广燃料乙醇可以缓解对石油燃料的过度依赖，为国家能源安全战略服务。我国是全球第一大油气进口国。2020年，我国石油表观消费量约7.02亿吨，同比增长6.6%；原油进口量为5.4亿吨，同比增长7.3%。原油进口增速继续高于国内原油产量增速，对外依存度仍在持续增高，已升至73.5%。与此同时，为应对气候变化、减少温室气体排放，世界各国相继确立碳中和目标，引导经济绿色低碳发展。与其他新能源相比，生物质能在全生命周期内呈碳中性，能有效改善传统化石能源使用过程中所带来的碳排放问题，且更适合转化成液体运输燃料，因此，生物燃料乙醇是交通领域极具潜力的替代燃料，发展生物燃料乙醇，契合双碳目标下我国能源转型的现实需求，具有特殊的战略意义。 （二）重点关注纤维素乙醇技术研发和示范应用 限于我国土地、水等资源的发展现状，叠加可利用的后备土地资源紧缺，未来无论是以粮食为原料的燃料乙醇，还是以木薯、甘薯和甜高粱茎秆等为原料的非粮燃料乙醇发展空间都很有限。同时，我国农作物秸秆、农产品初加工剩余物、林业剩余物等资源总量丰富，是未来开发利用的重点。但是，农作物秸秆分散、体积蓬松、收获季节性强，存在运输难、堆存难、经济性差等问题，且农忙时劳动力缺乏、储存场地少，收集、运输等环节经济实用的技术装备不足；林业抚育和采伐剩余物大多分布在山地和沙丘，相对分散，主要以人工收集、运输为主，存在效率低、成本高等问题。这些收集、储运方面的客观条件在一定程度上影响了农林废弃物资源作为纤维素乙醇原料的应用。此外，纤维素乙醇关键技术及工程化尚未实现突破。 2020年12月，国务院新闻办公室发布的《新时代的中国能源发展》白皮书提出，“坚持不与人争粮、不与粮争地的原则，严格控制燃料乙醇加工产能扩张，重点提升生物柴油产品品质，推进非粮生物液体燃料技术产业化发展”。未来生物燃料乙醇技术研发过程中，仍需重点关注以纤维素等可再生资源为原料的乙醇生产技术，进一步加大其技术开发以及规模化的示范和推广应用。加大政策扶持和资金支持力度，可考虑以法律的形式规定长效的动态补贴机制，保持政策的连续性和稳定性，以确保燃料乙醇行业健康发展。 （三）燃料乙醇交通领域替代效应更直接、更紧迫 近年来，以电动汽车为代表的新能源汽车逐渐崛起，多国已宣布禁售燃油车时间，在新一轮行业趋势变化中，传统燃油汽车及汽油供应商受到的冲击无疑最大。尽管与车用液体燃料相竞争的多种新能源形式相继出现并快速发展，但生物液体燃料依然具有优势。有专家表示，就交通减排而言，虽然电动汽车和混合动力车通常被视为主要解决方案，但即使从现在起将所有新车都改为电动汽车，整个汽车行业的更新仍需几十年，具有极高的时间成本和机会成本，而生物燃料乙醇则被许多国家视为更加直接的解决方案。美国计划到2025年，生物质燃料替代中东进口原油的75%，2030年生物质燃料替代车用燃料的30%。日本计划将车用燃料中乙醇掺混比例达到50%以上。预计到2035年，生物质燃料将替代世界约一半以上的汽柴油，经济环境效益将十分显著。 换言之，乙醇汽油和交通电气化，会在不同时间尺度内逐渐吞噬燃油汽车制造商及油气供应商的市场空间。短期来看，在汽油中添加乙醇对汽油消费量的替代效应是立竿见影的，毕竟当前电动汽车保有量仍很有限，尚未对燃油车形成绝对存量替代，也未对汽油消费产生根本性冲击，但长期来看，未来交通系统的全面电气化几乎已经成为各国政府的共识。 （四）我国石油化工企业应高度重视、积极应对 我国石油化工企业在发展燃料乙醇及推广车用乙醇汽油过程中扮演着重要的角色。除了前面提到的控股或参股燃料乙醇项目外，石油化工企业还拥有完善的成品油销售体系，是我国车用乙醇汽油配送中心建设和经营、销售的主力。燃料乙醇及车用乙醇汽油对石油化工企业的炼油能力和加工方案、油品销售、企业可持续发展等均有较大影响，为此我国石油化工企业要高度重视燃料乙醇发展和车用乙醇汽油推广。如布局乙醇汽油调配中心的建设和运营，参与油品供应责任范围内的燃料乙醇项目建设和运营管理，以获得足够的燃料乙醇资源，尤其抢先开展万吨级纤维素乙醇联产高附加值化学品、纤维素乙醇联产电力工业示范，为我国纤维素乙醇大规模商业化运行提供技术支持，继续保持燃料乙醇主要生产者和车用乙醇汽油主要供应者的地位。还应顺应能源供应趋势的转变，在做好提供高质量清洁油品本职工作的同时，积极布局转型，以便在清洁、高效、智能的未来能源供应体系中占有一席之地。  石化科技 2021 |
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