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南非疫情或将影响这一锂电材料运输，钴价格连破年内高点，这些公司产能规模位居世界前列 受原料进口量下滑和库存低位等因素影响，国内钴价连续突破年内高点。11月30日，长江有色市场钴平均价达到45.5万元/吨，相比前一日上涨1.31%。10月末，钴价时隔近三年后再次站上40万元/吨，11月累计涨幅11.5%，今年内累计涨幅63%。 钴是做锂电池的重要材料，目前钴的消耗之中有40%以上应用于锂电池。在新能源汽车革命之际，钴矿将成为全球争夺的重要资源。钴行业存在资源国和使用国供需错配问题，刚果（金）钴资源储量丰富，是全球钴矿的主要生产地，其产量占全球比重高达约70%。由于刚果（金）当地基础设施较为落后，货物出口一般由陆路运送至南非港口，再经海运前往目的地，因而南非港口的运转同样将影响钴矿的供给。日前，南非总统拉马福萨表示，如果新增确诊病例持续增加，南非未来几周内或将迎来第四波疫情。德邦证券分析指出，借鉴2020年南非因疫情爆发而封关的举措，此轮Omicron扩散或引起南非爆发新一轮疫情，影响钴转运，进一步影响钴供给。由于下游新能源行业对钴需求短期内仍保持旺盛，叠加年底备货需求，供需收紧格局下钴价有望打开上行空间。 A股上市公司中： 寒锐钴业(300618)——拥有产能分别是3.5万吨电解铜、5000吨氢氧化钴和3000吨钴粉。 华友钴业(603799)——上半年生产钴产品18309吨，钴产品产能规模位居世界前列。 盛屯矿业(600711)——已拥有4万吨铜，8000金属吨钴材料，4万金属吨镍材料，25万吨锌的生产产能。 |
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