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这几天休息，不想写文章，本来今天还是不写的 但周末有关中央经济会议的消息，在二级市场一直流传，想着简单和大家说说，别看内容非常大，实际简单归纳一下，不多 1、以煤为主是我国的基本国情，所以新能源的发展要建立在煤炭 新能源的组合上 因为新能源，是有各种受限的，例如光伏白天可以发电，晚上不行，例如下雨天发不了电，没有风，风电效果等于0等等，所以在各种复杂的情况下，新能源发电是存在明显的波动性问题的，所以煤电在未来很长一段时间，就会承担很强的稳定性，直到有一天，新能源彻底可以接手为主，当然这里面还会有电网，储能等的建设和匹配 这意味着，在二级市场中，火转新能源的企业，会更受益，且更容易受到认可 2、新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费问题控制 这句话听着有点拗口，我也是反复读了几次，其实就是一切的新增的新能源发出的电，均不纳入能源消费问题控制，这个就是持续性利好绿电，原料用能不纳入，这条对市场影响很大 意思就是：硅料、工业硅、磷化工等等，一切新能源的高耗能上游行业或中游类，都放开生产，你们尽管扩，不纳入能源消费的限制内 这条政策意味着，上游，中游利空，下游利好，利好例如动力电池，光伏组件，绿电等等 政策看着很简单，实际关系着过万亿的投资，也是未来一些主要的趋势 我们慢慢会看到，明年的主要炒作，无论是光伏，锂电，还是绿电，它都会往下游指引，下游的逻辑更畅顺 因此拼的是，谁更顺势，谁更有品牌效应而已 休息前，告诉了你们，我看好白酒，电力，然后让你们重点看可能会越来越顺势的光伏，慢慢都在验证，目前依旧是，没什么改变 祝好，容我好好休息，有大的事我再出来解读，休息就不回评论了（所以别回哈） |
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来自： 昵称65573534 > 《海里的小龙龙》
