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得益于传统制造的转型升级，机器人行业近年来飞速发展。机器人产业链上下游企业纷纷快速融资、上市，机器人行业已经走入阶梯式上行新阶段。 企业上机器人的意愿在2021年明显提升。就制造业发展情况而言，居高不下的成本依然是阻碍企业大规模采用机器人的关键因素，但也有四个趋势在持续推动着自动化的演进，第一个是工作、生产效率，包括机器人的复杂度、质量，二是综合成本，包括机器损坏率和生命周期、可靠度，三是制造行业头部企业外资品牌产品生命周期的带来换机潮，四是疫情下再次停工停产对于生产线的稳定的担忧。 当然，并非只有制造业，企业对于机器人的接受度提升，机器换人观念更新，找不到工人与管理层带来的多方面问题，迫于接班人压力和传统产业衰落压力，都使得更多行业开始把目光对准机器人，一些相关新技术的诞生与发展也在使得机器人正走向更大的舞台。 本文总结了2021年机器人行业的十大趋势。 ▍1.全球化与产业链协同加快 2021年，机器人企业不断尝试全球化，在海外建立服务中心，优化营收结构，扩大市场占比。这个大趋势下，零部件的外采是难以避免的问题，虽然关键零部件的国产化率已经进一步提高，但在全球化的市场战略下，为了满足更广泛客户需求，如软件平台、控制系统、减速器、伺服系统等持续进口的情况只会变得越来越普遍。例如我们谈论美的收购库卡事件本身的时候，却很少有舆论关注库卡的零部件是否采用国产。 价格和质量总是市场的注脚，强调国产化的同时也需要注意到，固步自封的中国机器人企业很难走向全世界。强调高端零部件实现国产化突破卡脖子的同时，企业已经更开始注重上下游的协同与合作，从智能化产品创新等方面进行更大范围内的追赶与赶超。 ▍2.大客户战略成效显著 2021年，阶梯靠上的企业尤其领跑品牌，开始采取大客户战略，实现了多个行业的头部客户多点开花。凭借大客户战略，在国际一线品牌涨价的情况下，国产头部企业在市场价格上总体维持了波段上行态势，总体涨价幅度不大，尤其针对锂电、光伏、新能源车等一些新行业，例如埃斯顿等机器人企业采取的大客户战略占据了较强的竞争优势，在国产化装备需要占据一定比例的硬性要求下，本土化机器人的优势进一步提升。 相对而言，想要实现大客户战略，比企业单纯卖机器人复杂很多，综合定制化整体解决方案“多机器人协同”“数据低流转”等技术难点问题更加突出，但市场壁垒也相对较高。 ▍3.产销上下游两手抓 2021年机器人企业一般具有两手抓、两手硬的典型特征。由于机器人的总体架构已经并不是秘密，零部件的供应商增多，人员流动速度加快，在机器人产品相类似的固定结构下，机器人关键零组件组合成本降低，头部企业开始一手抓产品品质，另外一手抓利益驱动。由于产品品质方面目前尚且缺乏量化标准，机器人品牌企业愈发强调产品素质，也有通过注资等方式强化供应链管理。企业缩紧在供应链、生产线、车间、管理部门、研发运营、产品、客户交互等方面的流转周期，加大实时联通的数据信息互联，实时集成信息反馈。 由于国产机器人企业的增多，机器人企业教学培养体系的成型，下游集成商方面，代理国产品牌的集成商显著增加，尤其协作机器人和移动机器人的代理商更是增长迅速。利益驱使原先只做只宣传四大家的集成商，已经有部分开始转向国产品牌，2021年对下游一线企业的舆论声量趋于均衡。 ▍4.竞争更重品牌与质量 2021年，低价策略进入尾声。过去国产机器人试图用低价多销的策略抢占进口机器人的市场，但是低价往往导致质量差，此举反而加深了企业们“便宜没好货”“国产不如进口”的观念，大部分制造企业反倒愿意多花几万去买一台更省心的外国机器人。如今，在头部企业品牌化带动下，中小制造企业虽然被低价吸引，但难免担忧这种机器人企业的生存持续性，企业决策偏向理智。因为一旦企业倒闭，后期售后维护以及设备折旧率下降明显，前期投入非常容易全部打了水漂。 虽然模仿与低价竞争在所难免，依然有在阶梯靠下的后发企业为了追求中小客户市场量，在“烧钱”的低价策略下不断扩大销售团队和渠道，压缩利润额，减少研发投入，但运营成本和价格的均衡在国内原材料涨价等问题下很难把握，加上质量问题频出，售后成本增加，即便快速获取了部分订单，长期的经营风险反而大增，资本投资力度也趋于下行。综合而言，制造企业采购机器人已经开始更趋向于品牌化的同时更综合考虑长期性价比。 ▍5.软硬件智能数联一体化 2021年，在智能制造的大环境下，企业在尝试让机器人从单机模式逐步走向智能自主系统模式。制造企业希望把生产用的机器人嵌入到自主制造的流程，这导致生产过程智能化、企业运作智能化、产品流通智能化、产业链接智能化的趋势明显。 智能制造牵涉到广阔的领域，除了机器人本身硬件，往往还需要其能够更加智能，包括了解、学习各种环境，以及相配套的软硬件。尤其是随着AI技术从实验室走向产线的深入拓展，加入自主学习、大数据后，未来的机器人将不再是冰冷的机器，从人机协作将进一步提升自主性，其思维方式、行为模式、动作能力也因此会越来越接近于人类。这类技术机器人企业也在尝试实现更多资源的整合，例如埃夫特就与阿里达成合作，进行数据化的升级。 ▍6.知识性生产要素重视度提升 2021年，许多机器人企业都在研发和专利上建立壁垒，发明专利和软件著作权的数量增幅明显。由于中国整个工业体系非常完善，制造业任何行业的工艺用机器人实现复现，其实最终都回到了技术原创性和壁垒的问题上。同时机器学习导致新技术的模仿加快，研发成本投入一旦出现较大人员变动，很容易较小成本实现模仿。 国内对于机器人技术，不单单差的是硬件和软件，也还有科技底蕴，产权保护，企业的核心价值最终还是会回归到专利创造等知识价值本身，重视专利和原创研发的趋势明显，这也使得在下一阶段对创新的保护尤其重要。 ▍7.数据采集渠道多元化 2021年，机器人和环境的交互性不断提升，能适应更多非结构化环境的机器视觉、传感器得到使用，机器人更加贴近人类并实现协作共融。凭借视觉、传感器、定位导航技术的快速发展，机器人在智能分析、人机交互、数据分析、环境感知等方面的能力越来越强，这些新技术进一步简化了编程方式，提高了机器人运动学性能，动作控制更加精准。 这与综合调度的主控平台、伺服电机、精密算法、处理器等多个方面息息相关，对于机器人本身的系统复杂度、算法、功能安全和成本提出了更多挑战，基于对非结构环境有着更强结构性解耦能力的要求，大数据分析也在生产制造中的占比逐步提升。 ▍8.整厂智能化系统雏形出现 2021年，企业主要开始围绕高效柔性生产，人工智能，5G，大数据、边缘计算等在工业领域的适用性技术进行突破。这是由于例如半导体IGBT等很多精密电子元器件加工行业，往往对机器人的精准度提出了更高要求，部分高精尖生产领域的制造企业开始因为数据私密性等原因，与工业机器人厂商之间的紧密配合并展开深层次合作，破除装备与系统之间的数据壁垒，提供及数据采集、数据处理、数据分析为一体的智能制造数据中心解决方案。基于这些数据，进行机器学习后的工程模型能更好地与生产线充分绑定，最终建立智能系统并产生出即时可变的最优生产参数组合。 智能是一个相对大的概念，从细微处理解，则是相对应支撑智能化的关键阈值也在不断提升。机器人企业在硬件上也开始更多关注并打磨细节，在软件上则愈发强调底层技术、柔性化和开放性，不断在系统设计、软件算法、技术创新上实现突破。另外推动智能化的原因也有机器人企业开始在售后服务和整体生产规划方面则开始用智能化提高整体营收附加值。 ▍9.模块化、平台化趋势显著 2021年，我国标准体系框架在多个政策支撑下逐步落地，智能装备技术要求规范化，智能工厂标准化开始实施，这些都更有益于产品的开发和推广，也有利于产品成本的降低的模块化建设和平台化产品不断涌现。这种趋势不仅仅在机器人行业，也开始蔓延到了上游的零部件行业以及机床等机加工领域。 由于机器人是一个信息物理系统与真实系统深度融合的强交叉性整体，模块化对于高性能核心装备新型传感器、高性能虚拟仿真软件等关键智能部件的要求更加明显，也给了更上游的材料，加工，驱动，能量，电池，能量管理系统等领域更多突围机遇。 ▍10.新模式、新业态不断诞生 2021年，经过更友好、更安全，能够柔性化人机协作的机器人对许多行业实现重塑，B to B to C的商业模式开始向to M的商业模式转型，C2M的探索从一开始以平台型企业为主导，如今更低造价的机器人让更多小微企业可以充分利用机器人参与下游产品设计和个性化生产，在新零售等领域创造出独特优势，例如机器人咖啡机、娃娃机等能实现初级商品定制化的新样式出现。 下一阶段，随着新技术在人工智能、机器人等领域取得突破，将催生出具有关联性强，发展前景广阔的新产业新业态，使商业竞争更趋广泛性、分散性和个性化，机器人在工业行业的起量进入尾声后，转向新商业赛道的企业有望增加。 注：本文内容仅代表个人观点，与平台无关 |
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