这个板块连续大涨

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：市场、海风。

市场

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今天市场表现相对较好的主要围绕昨晚文章《注意这些要点》强调的两个方向：一是受事件密集刺激的元宇宙，二是受经济工作会议利好的方向。

元宇宙方面，近期一系列事件进一步提升了虚拟数字人、虚拟会议（视频会议）、虚拟资产交易（NFT）等场景落地的预期，近日领涨的也主要是这些分支。同时再次强调《首次在元宇宙中举办大会》一文的观点，本轮元宇宙板块上涨不仅仅是基于元宇宙概念炒作，本质上还叠加了传媒板块的修复，文化传媒板块本身受益于经济复苏的预期，这两天传媒连续暴涨、板块内每天十多家涨停就是这个原因。

经济工作会议相关方向整体冲高回落，其中表现相对较好的主要有这些分支：

【电网/特高压】会议强调要“适度超前开展基础设施投资”，并且“增加新能源消纳能力”，同时在国企改革方面强调要“推进电网、铁路等自然垄断行业改革”，提升了产业并购重组的预期。

【绿色电力】会议强调“增加新能源消纳能力”、“推动煤炭和新能源优化组合”，直接利好绿色电力，尤其是火电转型。

【煤化工】会议强调“原料用能不纳入能源消费总量控制”，意味着只要不烧煤，而是用煤做成产品，是不算能耗的，这样就可以大幅加快项目审批进程，尤其利好清洁煤化工龙头企业，所以今天宝丰、华鲁大涨。

【物流】会议强调“加快形成内外联通、安全高效的物流网络”，另外周末还印发了“十四五”冷链物流发展规划，物流运输本身也是直接受益于经济复苏的品种。

海风

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今天，海风有个新事件：三峡昌邑莱州湾一个海风项目招标显示，最低报价价格已经下降到4000元/kW 附近（并且是大厂的报价）。

4000元什么概念，基本上只有此前有国家补贴时的报价的一半，在这个报价基础上，如果加上其他建设成本和材料，海风单位建设成本将降至1.1~1.2万元/kW，假设发电利用小时数3200，项目可实现度电成本0.33元，这就意味着海风已经基本实现平价（跟火电价格齐平）。一旦海风进入平价时代，将大幅推动海上风电装机量提升。

关于上述讨论的“海风”相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。

注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。