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第五名.时代新材 时代新材始建于1984年，主要从事减振降噪、轻量化等高分子材料的研究开发及工程化应用，产品主要应用于轨道交通、汽车、新能源和特种装备等领域。并在全球十个国家建有海外研发和制造基地。是全球轨道交通弹性元件龙头。今年上半年实现净利同比大增585.6%。主要得益于公司在风电领域的强劲增长。 得益于在高分子新材料产业领域的不断突破，时代新材目前已掌握减振技术、降噪技术、轻量化技术、绝缘技术、抗震技术等五大核心技术，使得公司一举成为国内拥有最强独立自主研发能力的叶片制造商之一，不仅风电叶片规模位居国内第二，还率先研发生产了海陆两用风力发电叶片，研发实力不是一般的强！ 第四名.大金重工 大金重工成立于2000年，主营陆上风力和海上风力发电设备的研发和制造。得益于在电力重型装备，以及钢结构领域的多年深耕，目前已具备了先进的工艺技术。不仅是中国风电塔筒第一股，更是全球风电装备制造领军企业。ROE连续3年高于行业平均水平。 这背后一方面得益于公司具备较强的基础设施优势，自带的深水码头，先进的厂房和设备，使得公司产能规模得到极大保障，这也是为何公司拥有强大的海外市场拓展能力。 目前，公司已先后与金风科技、维斯塔斯以及西门子等国内外风电巨头建立了深度合作关系。有望在十四五期间，国内风电新增装机量全面释放的背景下，深度受益。 第三名.太阳能 太阳能成立于2009年，隶属于中国节能环保集团，主营太阳能光伏电站的投资、运营，以及太阳能电池组件的生产和销售。业务涵盖全国大部分的分布式电站、沙漠电站，以及光伏建筑一体化项目，总装机容量超过4吉瓦，不仅是中国最大的太阳能运营商之一，更是中国太阳能第一股。今年一季度实现净利同比大增80.1%。 其中，太阳能产品收入同比大增267.4%，主要受益于公司产线升级，一举带动产能利用率大幅提升。 而鉴于公司年产20吉瓦高效太阳能电池制造项目，预计将于今年年底投产，届时太阳能业绩有望迎来量价齐升。 第二名.方大炭素 方大炭素成立于1999年，前身为始建于1965年的兰州炭素厂。主营优质炭素制品，以及炭材料的研发、生产和销售。其中，石墨电极作为公司核心的炭素制品，全球市占率高达15%，妥妥的石墨电极隐形冠军。2021年上半年实现净利同比大增153%。 优异业绩的背后，关键得益于公司从一开始就踩准了黄金赛道。因为要知道，石墨电极80%的需求来自钢铁行业，尤其是电炉钢。而电炉钢能降低约70%的碳排放量，完全符合碳中和需求。于是随着全球碳中和战略的推进，石墨电极一举成为香饽饽。公司的龙头地位得到持续巩固。 而鉴于中国石墨电极全球占比已超过50%，随着未来全球对石墨电极的总需求持续上升，方大炭素盈利空间有望进一步扩大。 第一名.中国核电 核电一直被称为最有前途的清洁能源之一，虽然我国核电发电量占全国总发电量的4.2%，但仍然低于发达国家。因此，中国核电行业具备了空前庞大的发展空间。 而成立于2008年的中国核电，正是我国核电行业的领军者，拥有国内最丰富的核电在建和运行机组堆型，装机量占全国半壁江山，公司共21台机组投运，控股装机1909万千瓦，全国占比39%。著名的秦山核电站正是由中国核电承担建设和运营。 长期来看，得益于2021年核电投运迎来小高峰，有望直接带动公司装机量在未来5年增长40%。而在碳中和目标驱动下，核电作为零排放绿色能源，将重回成长通道。中国核电有望充分受益。 |
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