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1.氢能会成为新一轮的新能源龙头产业 2.为什么优先考虑氢能汽车 3.认识氢能汽车 4.氢能车市场空间 5.认识燃料电池 6.燃料电池细分赛道 7.投资策略及相关上市公司 一，来龙去脉 为什么我会判断说氢能会成为新一轮的新能源龙头产业呢？ 1.非电气化需求 实际双碳目标的实现过程，如果用一句话来总结，就是「能耗电气化，电能绿色化」，但是并非所有的部门都能实现电气化，而氢能作为二次能源的价值就很突出，依托前端非化石能源，在难于电气化的领域实现全过程减碳。 2.储能的需求 绿电最大的问题在于消纳问题，弃风弃光的现象时有发生，而储能被认为是目前最有效的解决方案，太阳能制氢、海上风电制氢，是目前风光领域探索最多的，因为氢及氢能是目前技术条件下并网跨季节储能的相对优选（提升电气化率），以及离网储能应用、应急长时供能的重要组成部分与中间体。 3.发展相对迟滞的需求 发展迟滞，大众的观点是技术相对落后，但是我并不这么认为，实际这就是个产业选择问题，我一定选好做的，效益大的先做，相对氢能，风光的时间更长，但是今年，国家建立了三个氢能发展城市集群，对于区域性发展是很有作用的，最近一段时间以来，上海的氢能建设频频见诸报端，说到底，这就是政策引导的作用。 4.冬奥加持 总有人说，冬奥概念，狭义的冬奥概念，就是冰雪产业，但是冰雪产业实际受到地理限制很明显，但是广义的冬奥概念中，像最近很火的数字货币，包括氢能车的应用示范，其实都可算是冬奥概念。而示范效应一旦产生，必然推动产业再上台阶。 二，为什么优先考虑氢能汽车 12月14日，以“氢能廿年 燃动未来”为主题的“2021氢能产业高峰论坛”在上海举行。业内人士预测，随着全球化石燃料时代向绿色能源时代转变，2030年全球用氢总量有望达到2亿吨；在2030年碳达峰背景下，我国氢气的年需求量预计将达到3715万吨。具体到氢能相关产业的发展，与会嘉宾普遍认为，尽管目前实际终端需求尚未全面爆发，但我国氢燃料电车、氢替煤等新能源相关产业，预计正在迎来类似三四年前电动汽车行业的重要拐点。 这是业内人士的判断，实际我一直比较关注他们的意见，虽然某些分析师对行业的观点很深刻，但是和一线的产业人士相比还是有差距，所以这样的判断即便有水分，也可以接受，就像今年年中的时候，隆基股份长单锁定硅料大单，结果大家也看到了，硅料的价格涨得正好，这就是业内人士的判断价值。 三，认识氢能汽车 氢能车就是装载氢燃料电池的汽车，氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置，可实现氢能的移动化、轻量化和大规模普及，能广泛应用于交通、工业、建筑、军事等领域。在道路交通领域中，氢能凭借零污染、可再生、加氢快、续航足等优势，被誉为车用能源的“终极形式”，其中商用车又是未来氢燃料电池在道路交通领域的核心增量。 根据国联证券的测算： 1）2020-2025 年为发展起步期，氢能车市场以政策驱动为主，方向上侧重发展中重卡，预计到 2025 年氢燃料商用车年销规模有望达到 1 万辆水平，市场空间处于百亿规模； 2）2025~2030 年随着基础设施加大普及、技术革新和成本下降推动产业进入发展加速期，到 2030 年年销规模有望达到 10 万辆水平，市场空间有望达到近千亿规模。 |
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