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最近一段时期在深圳、广州，比较忙碌，每次回到酒店就比较晚。未必有充足的时间更新原创，能写多少就写多少吧。 年末是年会季，各种重要的会议陆续召开。今天就有两场行业盛会，一个是高工锂电的年会，在深圳；一个是世界经济论坛中国未来汽车与交通出行大会，就在我酒店。每次高工锂电年会的最大看点自然就是宁德董事长曾毓群讲话，一定会有对行业最前沿的判断。 上午曾毓群视频讲话完，很快就有了现场速记流出，我们看下他说了什么： “今年是 $宁德时代(SZ300750)$ 十周年，十年来我们做了一点点工作，取得了一些成就。面对能源转型，百年未有之大变局，宁德时代选择志同道合的伙伴开展深化战略研究，我们希望大家一起导演、参与，尽快地打造供应链的市场竞争。 一是要保障规模竞争。近期我们非常高兴的看到国内外大型化工集团都已经进入了电池产业链，如巴斯夫、 陶氏化学、$湖北宜化(SZ000422)$ 、贵州磷化等，这对工业、电池市场规模增长之外，还计划实施海量需求放大到供应链，需要化工巨头进入到这个行业，提供巨量、稳定的供应，并通过供给侧带动全产业链的升级。 二是要打造成本竞争力。中国对新能源汽车的补贴政策和产业发展中心发挥了重要作用。近几年补贴在加大退坡，按照计划2022年底将全部退补，尽快实现新能源汽车的成本竞争力是全产业链共同目标、共同的任务。有些行业、企业只顾眼前利益、追求短期贸易等，这不利于产业发展，也不利于企业自身，供应链环环相扣，安能独善其身。 三是要打造质量竞争。今年7月，国家市监总局发布了新的汽车三包报规定，增加了新能源汽车和动力电池是相关条款，也代表了行业发展进入了新阶段、新要求。产品大规模进入市场需要不断提高质量安全水平，需要材料企业、电池企业、整车企业共同开启责任担当。 四是要打造低碳竞争力。动力电池和储能电池的应用为碳达峰和碳中和提供关键支撑，但电池行业也要以身作则，把自身降碳作为目标。目前欧洲已经制定新的欧洲电池法，对电池的全商品周期的碳排放提出要求，我们呼吁国内要尽快研究提出国家碳排放标准和法规要求。二是全产业链要共同努力。 宁德时代已经成立了可持续发展委员会，我们在采购时会把材料的碳排放作为重要考核依据，并且这个因素会越来越重要，谁先实现了低碳和零碳，谁就掌握了竞争主动权。 各位参会嘉宾、各位行业同仁、各位线上线下的听众，新能源大时代已经到来，唯有以变应变，与时俱进，方能持续胜利，希望大家共同携手，为新能源事业做出卓越贡献。最后预祝大会圆满成功，祝大家新年、新气象，谢谢。” 这里，宁德董事长不但提到了大化工对锂电大时代的助力，更是前无古人的cue了湖北宜化、贵州磷化和巴斯夫。原因很简单，这三家都是宁德现在最重要的合作伙伴，宁德在宜昌投资320亿，在贵州投资70亿，合作对象分别就是湖北宜化和贵州磷化，用的是它俩的磷资源。而欧洲的巴斯夫，作为老牌化工王者，也开始进军正极材料领域，据说会配套宁德、特斯拉在欧洲的工厂。当然，欧洲基本没啥磷矿、磷资源，没少从兴发集团、贵州磷化这里进口。 宁德上上下下可投资了不少企业，其实给德方纳米、湖南裕能、龙蟠科技这些磷酸铁锂企业都有几亿或十几亿的股权合作。但百亿级的合作，仅湖北宜化一家。能专门拿出来说的企业都不简单！ 这说明一件事情，宁德看中的不单单是这些企业的磷资源，还有它们的大化工能力，这是新能源大时代的必备能力。磷化工在未来将大有可为。湖北宜化、贵州磷化作为宁德的锂电材料合作方，未来能参与的，也不单单是磷酸铁锂产业链，也有三元材料，甚至钠离子电池产业链。宁德会充分挖掘它们的新能源化工的力量。 市场是多么可笑，一边是锂电巨头张开双手欢迎它们加盟新能源大业，一边是猥琐的短线资金把它们当草芥般丢弃。愚蠢至极！但在股市里又是如此常见！ 今天听了下云天化的交流会。最重要的信息就是第一批申请的30万吨磷酸铁、10万吨精制磷酸的能评已经通过了。这就OK了。可能很多人也不明白能评过了意味着什么。意味着最难过的一关过了，这个速度其实是非常快的。我几乎没听说其它哪家已经过了能评。 在双控的大环境下，各种化工项目其实不怕环评，怕能评不批。据我所知，某钛白粉的吹牛项目至今还卡在能评。你们如果有做PVDF板块的，应该会了解东岳集团的pvdf扩产在能评上面是如何反复被卡的。 最难审批的可能是净化磷酸。从现在披露出来的情况看，不管是云天化、贵州磷化、兴发集团、湖北宜化，都是通过置换原有的普通磷酸产能给新能源净化磷酸的，也就是减少了相应的磷肥或磷酸盐的产能置换给磷酸铁。这样总酸不变，总磷石膏不增加。这些龙头企业都要选择产能置换，何况其它！ 贵州开磷可是减少了50万吨磷肥来置换成40万吨净化磷酸。这一方面减少了磷肥产能，拉长了农业周期，另一方面也告诉市场上各家扩产大户，净化磷酸就这么多配额，新增不易，不绑定磷化工，难免流产！ |
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