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古代长城以内是农耕区，长城以外是游牧区，在游牧区先后产生了许多强大的部族或者国家。这些部族的名字在不同的时期有不同的称谓，秦汉时是匈奴，南北朝时是柔然，唐朝时是突厥，北宋是契丹，南宋是女真，明朝时是鞑靼。游牧文明的特点就是迁来迁去，因此不同时期的部族主体民族不一样，但都有前期部族的血统，人种的融合与交流较多。
匈奴在夏商时期就出现了，只是称呼不一样，战国以前统称为北狄，战国时代称为匈奴。司马迁说匈奴是夏朝遗民，也是炎黄子孙，这为匈奴融入华夏创造了理论基础。赵武灵王时，赵国兵出云中，向匈奴夺地千里以上。秦始皇时期，蒙恬北击匈奴，却匈奴七百余里，士不敢弯弓抱怨，民不敢南下牧马。秦末战争至汉朝建立的六年时间里，匈奴完成了国家化建立，变成了一个强大的对手。
汉朝经过两百多年的战争，最终使匈奴分化，南匈奴内附入汉，北匈奴远遁欧洲。匈奴人消退后，大草原上又崛起了一个游牧民族，也就是鲜卑族，时间已经到五胡乱华时。鲜卑通过一系列战争，最终统一了北方，建立了北魏。鲜卑族内迁汉化后，大草原上再次崛起了一个游牧民族，也就是柔然。说起来柔然本是鲜卑的一个附属部族，最终却发展成了鲜卑最大的敌人。花木兰替父从军，打的就是柔然。由于柔然无法跨过鲜卑的北魏，因此他无法对东晋实施骚扰，历史记得就不多。
鲜卑化的北魏后分裂成东西二魏，东魏被北齐取代，西魏被北周取代，北周攻灭北齐，隋朝取代北周南下灭陈国，统一了中原。柔然汗国被新崛起的突厥取代，柔然人大部分融入突厥，少部分融入契丹。隋唐时北方的主要敌人是突厥，偶尔也与契丹交战，最终唐朝攻灭了突厥，突厥人大部分西迁中亚，少部分融入唐朝。突厥被灭后，契丹开始兴起，在五代十国的时候，契丹取得了燕云十六州。
北宋建立后，与契丹进行了25年的战争，最终双方握手言和，约为兄弟之国。东北的女真是一个古老的民族，宋时受契丹压迫，最终起兵灭辽，灭北宋，建立了金国。辽国被灭后，契丹人大部分西迁，少部分融入金国或者南宋。金国入主北方后，大草原上最后一个强大的游牧民族诞生，他就是蒙古。
蒙古在成吉思汗的带领下灭了金国，灭了南宋、西夏、大理等国，统一了华夏，入住中原建立了元朝。朱元璋在江南崛起，然后挥兵北伐，攻灭了元朝。蒙古退回草原后很快内部出现了分化，东部蒙古被称为鞑靼，西部蒙古被称为瓦剌，又回到之前的部族形式。瓦剌有四个大的部落：和硕特、绰罗斯(准噶尔)、杜尔伯特、土尔扈特！ |
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