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2021已经成为过去，新的一年要开始了，很多人现在应该很期待2022年的投资方向和春节前的机会行情。今天给大家说的就是新的一年投资方向以及春节前的机会行情。 回顾过去的12月的行情，市场围绕的是“药”、“能源”、“未来”进行炒作。 新的一年以及农历春节前，重点可以关注——“氢能源”王者归来 首先，“药”一直加速，位及珠峰，不再建议。 “未来”，指的是“元宇宙”。元宇宙从9月下旬开始炒作，时间有点久，渐渐疲软，短期有休息趋势。 而“能源”，12月上半月卫冕题材“氢能源”逆势杀出，京城股份用了1个月的时间涨了4.5倍，打开板块高度，最近温和回调，板块走势大超预期。 在新到来的2022年里，我觉得氢能源很有可能会在元旦后王者归来，成为农历春节前最大的投资路线。其高度和未来持续性以及容量不亚于元宇宙和“药”的主题投资。 氢能源这个板块，很多人可能还不够了解，信息也比较少，都是前几年的。 作为这两年景气度最高的赛道，光伏和锂电池，很直接地说明了一个道理——政策就是“金手指”。 从这个角度思考，氢能源已经不知不觉被政策眷顾。 何以见得？ 2019年，氢能源首次写入ZF工作报告，之后，相关产业政策密集发布，不到三年内，国家层面的政策已经超过25个，地方层面更多。 这些都在说明，国家对氢能源的支持力度越来越高。 如果要做个类比的话，目前氢能源正相当于2015年的新能源车。 氢气是目前公认的最为理想的能量载体和清洁能源提供者，因此被誉为“21世纪的终极能源”。 一般我们都认为，新能源汽车只有电动汽车这一条路。 其实不然，第二条路就是采用氢能源，以氢燃料驱动汽车。 截止2020年底，我国燃料电池汽车保有量7352辆。 虽是星星之火，但燃料电池车行业是一个边际成本越来越低的行业，当燃料电池车行业跨过第一个万台之后，后续的发展会比之前要快得多。 -------- 首先要理解，政策上为什么要支持氢能源？ 赵哥说数据认为有以下两个原因： 第一，短期作为锂电的补充，成为我国能源革命的多条路线之一。 第二，长期实现深度脱碳。 第三，和国际赛跑，我们不能落后。 那氢能源，有哪些优势？ 氢燃料的天然优势在于，其能量密度远远高于其他能源形式。 其次是低温性能，目前主流的磷酸铁锂电池使用下限在-20度，三元锂电池稍好，能到-30度，这就导致电动车在我国北方地区的推广，相比南方一直不顺利。 也就是说，氢燃料电池，正是在目前锂电池本身受限于技术的情况下，为了实现“碳中和”目标，在其它领域的补充。 -------- 而氢能源的发展目前面临的最大难题，来自于制氢成本。 在制氢的过程中，只有通过可再生能源发电电解或者光解制取的氢气，才能被称为绿氢。 绿氢是深度脱碳，完全无污染的制氢方式。 要提高绿氢的比例，就要致力于降低电解制氢的成本，其中电解的成本有很大一部分来自电解槽。 电解槽投资成本限制了电解制氢的规模，根据Hydrogen Council 的权威预测，电解槽系统成本随着技术进步及规模化到2030年将降低60-80%。 这就是为什么说目前的氢能，类似于2015年的新能源车。 试回想一下，当年有多少人认为如今的电动车能满大街奔跑？ 对新能源的认知，是伴随着技术的提升、成本的下降和现实的落地，而不断加深的。当然这个过程，可能是曲折的。 因此，氢能源是一个极具发展空间，也极富炒作性的板块。可以说，在未来的几年里，这个方向都具备反复活跃的机会。 -------- 氢能源产业链包括：制氢--加氢--储氢--燃料电池系统--下游氢能源车。 这些环节的具体公司，赵哥说数据有详细梳理，但是由于相关规定不可进行投资性建议，所以相关公司名称，我下面的这部分内容涉及到的公司名称，用字母代替。 1、制氢业务相关上市公司梳理： A公司：总投资14亿元建设全球最大规模的太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目。 B公司：采用焦炉煤气制氢，可实现低成本高效大规模制氢。 C公司：目前拥有PDH产能198万吨/年，副产5.6万吨/年氢气。 D公司：二期项目可生产合成气（氢气、一氧化碳），在氢气制取方面，每年可生产氢气达20万吨。 E公司：目前拥有100万吨氯碱产能，副产氢气可达2.5万吨/年。 F公司：建设90万吨/年丙烷脱氢与86万吨/年绿色炭黑循环利用项目、6.5亿立方/年清洁氢能源项目，公司每年可副产氢气4.1万吨。 2、加氢储氢业务相关上市公司梳理： 加氢站建设： A公司：旗下已投运8座加氢站，并在计划在“十四五”期间规划建设100座加氢站。 B公司：筹划在福州市长乐区建设一座固定式加氢站。 C公司：目前参与建设及投入运营的加氢站有三座，分别于大同、武汉、阳泉。 D公司：目前已备案建设8座加氢站，其中3座已经投入运营。 加氢设备： A公司：在加氢站建设方面已具备批量交付的能力。 B公司：具备加氢站核心设备制造能力：可设计与制造加氢站、氢气压缩机组、氢气冷却机组等设备。 C公司：已拥有氢液化、氢储运及加注等前端技术储备，并已注册氢液化装置相关专利。 储氢瓶： A公司：下属的天海工业公司推出具有完全自主知识产权的新一代车载储氢IV型瓶，目前已建成一条柔性化IV型瓶生产线。 B公司：自主研发的III型35MPa车载储氢系统正与相关方深度合作。 3、燃料电池系统： A公司：形成以自主氢燃料电池发动机为核心，全套解决方案等在内的纵向一体化产品与服务体系。 B公司：参股的广东国鸿氢能科技有限公司生产燃料电池电堆及燃料电池动力系统总成。 C公司：全资成立了雄韬氢雄，现已成长为雄韬股份旗下自有的燃料电池全产业链一体化平台。 D公司：在重庆市两江新区投资设立燃料电池发动机及其核心零部件制造项目，项目总投资为45.5亿元。 E公司：控股子公司元隽氢能源主要从事氢燃料电池核心零部件及系统模块的自主研发。 F公司：与巴拉德合资成立潍柴巴拉德氢能科技有限公司（潍柴51%股份），全面启动燃料电池产业园建设项目，是目前全球最大的氢燃料电池发动机制造基地。 G公司：产品包括氢燃料电池发动机核心零部件、氢燃料电池发动机和氢燃料电池动力总成系统等，具备3000套氢燃料电池系统的生产能力。 H公司：为新源动力第一大股东，新源动力是中国第一家致力于燃料电池产业化的公司。 4、燃料电池核心零部件： A公司：持有鸿基创能22.5%股份。鸿基创能是国内首家实现氢燃料电池膜电极规模化生产的企业。 B公司：燃料电池空压机（双螺杆空压机）实现量产。 C公司：与上汽合作研发燃料电池催化剂。 D公司：正与瑞士合作研发氢燃料电池用空气压缩机的工作。 E公司：正在积极发展氢燃料电池业务，并在氢燃料电池相关的催化剂、双极板、气体扩散层、膜电极等关键材料和零部件方面开展工作。 F公司：旗下先进储能材料国家工程研究中心已开始布局氢能燃料电池领域的研究，优先以其核心关键材料“膜电极”及“催化剂”技术展开预研工作。 G公司：成立氢能事业部，启动氢能研发中心二期建设，加快500万片石墨双极板、200万片金属双极板、400万片膜电极、相关辅助关键零部件国内基地小批能力的建设，持续提升氢能项目等新业务发展。 H公司：合资设立广东道氏云杉氢能源科技有限公司，从事氢燃料电池膜电极等材料的研制和销售。 I公司：已研发出应用于燃料电池产业的空气压缩机产品。 J公司：参与研发的氢燃料电池氢气循环泵填补了国内空白，整体性能达到国际先进水平。 -------- |
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