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拖拉机最核心的部件是变速箱，根据有关专家估算，以变速箱为核心的传动系，其成本占拖拉机总成本的25%～30%，比发动机成本高很多。变速箱性能的好坏对拖拉机的燃油经济性、驾乘舒适性、牵引力特征和品质可靠性等关键性能指标有重要的影响。
目前国内拖拉机仍处于机械传动时代，近几年在动力换挡技术上虽然非常努力，但收效甚微，而欧洲和美国农业先进国家早已进入CVT时代了。 国内有几个大型零部件企业在布局CVT动力总成，笔者认为国内拖拉机行业划时代的技术革命即将到来，国产拖拉机极有可能跨越式进入CVT时代，与此同时，拖拉机产业链面临颠覆。 什么是拖拉机CVT动力总成？ 1. CVT的概念 CVT（Continuously Variable Transmission），直接翻译就是连续可变传动，也就是行业内常说的无级变速箱，顾名思义就是没有明确具体的挡位，操作上类似自动变速箱，但是速比的变化却不同于自动变速箱的跳挡过程，而是连续的，因此动力传输持续而顺畅。 拖拉机变速箱按照技术发展的先后，大体上可分为3种类型：手动变速箱、动力换挡变速箱和CVT（无级）变速箱。 手动变速箱结构简单，成本低廉，是国内使用最广的传动系统，在技术上又可细分为滑动齿轮换挡、啮合套换挡和同步器换挡3种。 动力换挡变速箱就是在拖拉机行进或作业过程中不停步换挡，可分为部分动力换挡变速箱和全动力换挡变速箱。 CVT变速箱，可分为静液压变速箱（HST）、静液压功率分流无级变速箱（CVT）和电动无级变速箱（ECVT）。 看到这里，可能很多人还是不太明白变速箱的具体分类及特点。我们可以以汽车作为参照物来理解一下，手动变速箱就是手动挡，动力换挡变速箱和CVT变速箱都是自动挡，其中CVT换挡更加顺畅，驾乘更舒服。
2013—2018年拖拉机发动机市场规模 2. 拖拉机CVT动力总成 CVT总成就是变速箱加上其他的部件，汽车和工程机械都在向CVT动力总成的方向发展，也就是向“变速箱+发动机”的方向发展。 拖拉机CVT动力总成就是CVT加上发动机组合成动力和传动机构，但真实情况并没有这么简单。目前国内出现了4种CVT总成：CVT+前后桥、CVT+发动机、CVT+发动机+前后桥、CVT+发动机+前后桥+液压系统。 谁是国内CVT动成总成的布局者？ 从全球拖拉机发展趋势看，由手动变速箱向动力换挡变速箱和CVT变速箱发展是必然的趋势，国内132.3kW（180hp）以上高端拖拉机及重型拖拉机极有可能会跃过动力换挡时代而直接进入CVT时代，因为有企业早已在紧锣密鼓布局。 1. 玉柴布局CVT动力总成
国内农机行业对CVT的重视是从2019年中国国际农机展后开始的。展会期间，国内知名的发动机制造企业广西玉柴在农机行业首次推出两款CVT动力总成，分别为大功率拖拉机YCT1604（适配120～160hp拖拉机）和重型拖拉机YCT2404（适配180～240hp拖拉机）的动力总成。这两款动力总成由玉柴发动机+海天CVT变速箱动力总成组成。 据介绍，CVT动力总成能大幅提高拖拉机作业效率和作业质量，降低操作难度和劳动强度，与常规拖拉机动力总成相比，作业效率可提升30%，平均节约30%。 2. 潍柴动力布局多年 2019年12月，潍柴控股收购雷沃重工20.84%的股权，意味着千亿潍柴正式入主百亿雷沃。 这次资本方面的运作，最值得关注的是两个公司技术和产品上的协同。据行业专家分析，潍柴和雷沃将有可能共同推出“潍柴发动机+雷沃变速箱+雷沃车桥+林德液压”大动力总成。
由于潍柴在重型卡车上的CVT技术已经很成熟，出于市场竞争的考虑，极有可能推出自己的CVT动力总成。事实这也并非空穴来风，早在3年前，就有传闻潍柴在研发高端拖拉机CVT动力总成和底盘总成。 值得关注的是，潍柴集团旗下拥有林德液压和法士特传动器公司，在全球汽车和工程机械领域都有很高的知名度，所以潍柴的CVT动力总成功能更全更强悍。 潍柴动力并不单纯是一家发动机制造企业，而是一家销售规模上千亿元的产业巨头，其最强大的优势是“重卡黄金产业链”。潍柴入主雷沃重工，极有可能会复制“重卡黄金产业链”，在农机行业打造“拖拉机黄金产业链”。
位于国内最大的拖拉机和联合收获机产业集群，再加上有农机行业的龙头企业雷沃重工，相信潍柴有实力将自己的“拖拉机黄金产业链”变成现实。 笔者推测潍柴极有可能推出“潍柴发动机+雷沃变速箱（或法士特变速箱）+雷沃车桥+林德液压”。潍柴的入局极有可能会改变农机行业的竞争格局。 3. 中国一拖CVT总成 2017年，中国一拖集团推出了搭载CVT变速箱的高端拖拉机，即中国最大功率的拖拉机东方红-LW4004。该拖拉机突破了无级变速传动系统、智能化控制管理系统等重型拖拉机的关键核心技术，填补了多项国内技术空白，其中的无级变速技术与欧美拖拉机产品同步。 在国内拖拉机企业中，中国一拖是最有可能提供CVT动力总成的企业。因为一拖具备国四大功率重型柴油机的制造能力，同时在20世纪90年代，一拖还和德国采埃孚合资成立了采埃孚一拖车桥有限公司，专门为大型拖拉机和联合收获机生产传动系统。2011年收购了法国一家变速箱生产企业McC，该企业有成熟的动力换挡技术。 据了解，目前中国一拖具备动力换挡、CVT无级变速拖拉机商品化生产的能力。 4. 浙江海天CVT总成 海天是浙江温岭的一家零部件供应商，主要产品是齿轮、变速箱，近几年一直向传动系统集成商转变，目前可以提供拖拉机、联合收获机传动系总成，甚至于拖拉机和联合收获机的底盘总成。 CVT动力总成将颠覆拖拉机产业格局？
目前国内拖拉机广泛采用滑动齿轮和啮合套两种换挡方式，少部分采用同步器换挡方式，其中滑动齿轮和啮合套是国际市场上已经淘汰的技术，但由于结构简单、成本低廉，所以在国内仍被广泛采用。 动力换挡技术成熟产品主要是国外进口产品或跨国公司在国内的产品上使用，国产几个大品牌也在推广动力换挡拖拉机，销量逐年增长，但是由于动力换挡变速箱大多是从国外采购的动力总成，目前大多数企业不具备自己生产动力换挡变速箱以及集成动力换挡技术的能力。 而玉柴、海天等企业推出的CVT动力总成，以及潍柴等汽车、工程机械领域的巨头强力进入农机市场，这些企业在液压、电控、机械、动力等方面有强大的基础研究实力，并且有在汽车、工程机械等领域CVT动力总成的成熟的技术，因此他们在农机行业推广CVT动力总成，极有可能会颠覆现有的产业链体系和竞争格局。 笔者预计国内大型、重型拖拉机行业将发生重大巨变。 1. 由机械换挡时代直接进入CVT时代 据行业传动系统专家分析，近年来随着国内一些主机厂将搭载进口动力换挡传动系的拖拉机推向市场，国内诸如新疆、黑龙江等高端市场的大功率拖拉机进入了动力换挡时代。 但是由于国内主机厂技术基础差、国外传动系供应商的强势，以及其他配套方面的问题，国产动力换挡拖拉机近几年走的非常艰难。 观察国内的拖拉机市场，约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科和道依茨法尔等跨国农机企业，要么是使用自己的动力换挡传动系，要么是采购第三方的传动系，但都有属于自己的成熟且稳定的动力换挡或CVT传动系。 而国内的几大拖拉机主流企业，虽然已将动力换挡产品批量推向了市场，但由于没有吃透配套企业的传统系，或企业自身基础差，消化吸收能力，尤其是发动机、传动系和液压系统的整合和集成能力差，目前来说都不是特别成功。 国产拖拉机有没有可能走另一条路？有企业专门提供CVT动力总成，相当于提供成熟的底盘，然后由主机企业再配上驾驶室、车轮等生产出整机产品？ 笔者认为如果玉柴和潍柴等企业能提供成熟的CVT动力总成，国产拖拉机极有可能会直接从机械传动时代跨越到CVT时代，和欧美技术保持同步，这是否就是国产农机的弯道超车呢? 2. 降低高端拖拉机制造门槛
国内主要拖拉机发动机 从全球范围看，就传动系而言，有的公司是内部配套，如约翰迪尔、凯斯纽荷兰、中国一拖集团等，但这些大公司也有一部分传动系是外购的；其他绝大部分企业的传动系是外购的，尤其是高端产品。 拥有CVT拖拉机制造能力是很多国产拖拉机企业的梦想，这是一个有绝对高度的门槛，但现在有了玉柴和海天的CVT动力总成，制约CVT拖拉机关键的动力、传动和液压控制等关键技术难题将迎刃而解，整机厂的制造门槛将大大降低，尤其是没有研发能力的中小企业，将会很容易拿到CVT的入场券，国产CVT拖拉机将进入普及时代。 3. 拖拉机行业集中度降低，助推恶性竞争 CVT动力总成将会促成无级变速拖拉机的普及，同时加快机械传动拖拉机的淘汰，但带来一个负面效应就是国产拖拉机行业集中度进一步降低，助推恶性竞争。 众所周知，技术会助推大公司洗牌，但前提是大公司能垄断核心技术。CVT传动技术，尤其是CVT动力总成技术无疑是新一代拖拉机最关键的核心技术。 如果通过提供总成的形式让这一技术普及化，国内外大企业将无法形成垄断优势，所以农机行业在机械传动时代无法完成的洗牌，或将延续到CVT时代。而如果小企业也掌握了CVT技术，那国产拖拉机洗牌更会“遥遥无期”。 4. 行业由技术垄断、单要素垄断向平台垄断转变
目前国内拖拉机行业，优势企业掌握的主要还是单要素优势或有限要素的优势。 如雷沃重工是集成创新的优势，其核心资源是产业集群的协同效应。中国一拖集团主要是发动机和传动系优势，以及较深的自制能力。东风农机是自制能力以及宽松的商务政策优势。 如果后期CVT动力总成成熟之后，掌握了CVT动力总成的公司相当于平台化的公司，后期技术是通过平台公司来集成的，任何掌握单一技术或拥有单项竞争优势的企业都无法和平台公司抗衡。拖拉机行业将由单要素垄断转向平台垄断，当然平台型的公司将主导产业链和拖拉机行业。 5. 拖拉机产业链主导权转移 更加巨大的变化可能还在后面。平台型公司集成技术，整合行业资源，当然拖拉机行业的主导权将由主机企业转向平台型公司。 能成为平台型公司的主体有可能是整机企业，也有可能是玉柴、海天和潍柴等零部件企业。但笔者更看好玉柴和潍柴等有强大集成能力的动力总成提供商，相对看潍柴的基础更好、技术基础最扎实，并且地理位置最得天独厚。 这不过只是猜想，但笔者认为，想要成为未来CVT时代的执牛耳者，要具备至少3个条件。 一是掌握了发动机、CVT变速器、车桥、液压系统核心技术；二是有强大的基础研发能力，集成创新能力出众；三是有资本实力，有能力整合产业。 |
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