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来源：传媒内参（CMNC） 文/王涵 2021年对于网剧市场的发展来说，是巩固优势地位的关键时期。 在这个时期中，不仅仅是优质网剧不断突破圈层、口碑发酵至全网从而获得观众认可，网剧整体备案数量也超过电视剧三成。 历时七年，无论在作品数量、市场规模，还是在制作质量、观众认可上，网剧早已从“异军突起”变为“主流战力”，同时“先台后网”时代即将远去，“先网后台”以及“网络独播”占据主导的时代或将到来。 根据汇总数据显示，2021年共上线网剧266部，与2020年的268部作品数量相比保持了比较平稳的发展状态，在疫情持续笼罩的大环境下，生产力以及制作水准均较为稳定。 同时，呈现出古装题材作品热度高、甜宠题材不断进化、生活流元素贯穿各类题材成常态；“起飞”的短剧稳定发展，微短剧成长、短视频平台“新战地”；“优质内容依旧匮乏”成视频平台战略部署关键难题；网剧备案作品数量远超电视剧，主力地位日益巩固等新特点与趋势。 本报告从剧集制作、内容题材、播出情况及平台发展来探讨网剧市场的新变化。 古装、甜宠热度霸榜，悬疑暂落于后 生活流元素贯穿各类题材成常态 相较于以往，2021年网络剧集从内容上看呈现出四大变化，分别是：古装剧热度重回榜首，但口碑参差不齐；甜宠剧频频出圈，同质化竞争需要注意；悬疑剧渐落其后，创新力度值得肯定；“生活流”成各类题材必备要素，“女性独立”主题备受关注。 1、古装剧热度不断，口碑参差不齐 从云合数据等相关汇总来看，古装剧在2021年的各类TOP榜中占比依旧明显，《山河令》《赘婿》《风起洛阳》《周生如故》《斛珠夫人》等作品皆在排行榜前列，在2021年网剧综合指数榜TOP50中，古装题材作品也有18部作品上榜，TOP中占据五大席位，可见热度颇高。  但在另一方面，2021年古装剧的豆瓣评分与2020年对比，结论是超过6分的作品大缩水，及格率从2020年的34%大幅下滑到12.7%。豆瓣评分虽不能以偏概全，但也从侧面说明2021年古装作品的口碑两极分化较重。 2、市场不断被甜宠剧“填满”，同质化问题加重 近年来，甜宠剧成为年度主要剧集类型与话题担当之一，《你是我的荣耀》《周生如故》《一生一世》《你是我的城池营垒》《锦心似玉》《变成你的那一天》《乌鸦小姐与蜥蜴先生》《月光变奏曲》《嘉南传》《我的时代，你的时代》《暗恋橘生淮南》《御赐小仵作》《我就是这般女子》《暗格里的秘密》等多部作品上榜，占据2021年网剧综合指数榜的“半壁江山”。 可以说，从头部内容到腰部、尾部市场几乎被甜宠剧填满。但在另一方面，众多甜宠剧扎堆上线，同质化竞争的主要问题也愈加尖锐。虽然有令观众狂嗑CP的《你是我的荣耀》，凭借清流人设出圈的《御赐小仵作》，依靠IP带动热播的《暗恋橘生淮南》，以及创新设定带给观众惊喜的《变成你的那一天》等优质内容，但更多的是在“滔滔洪水”下冲刷掉的作品。 纵观这些出圈作品，主要有三大特点值得借鉴： 第一，突出甜宠类作品温馨治愈的大主题，在制作、演绎以及价值观的设定上不走偏，令观众在相对轻松、温暖的剧情中得到了情绪的缓冲与释放； 第二，逆向思维，让观众从“玻璃碎片”中找糖，例如《东宫》《周生如故》等此类作品突出悲情色调，反衬甜宠情节的甜而不腻； 第三，立意创新，令观众在作品中产生思考，获得现实价值，例如《司藤》在男女主的甜蜜情感之外，更突出了女主自我和解的成长过程。 3、悬疑剧暂落其后，创新力度值得肯定 相对于古装题材剧、甜宠题材剧的颇高热度，2020年“风头大盛”的悬疑剧在2021年较为“沉默”，似乎没那么“吃香”。 “迷雾剧场”推出的《八角亭谜雾》《致命愿望》《谁是凶手》等悬疑剧并未“复刻”2020年《隐秘的角落》《沉默的真相》等出圈盛况，但在另一方面，此类作品均在不同程度上进行了创新，可圈可点。 例如《八角亭谜雾》叙事主打家庭伦理，悬疑元素与其形成明显反差，带给观众现实感的新鲜悬疑体验；《谁是凶手》通过精准的运镜剪辑与故事讲述，再现了谜案的细致；《风起洛阳》也将悬疑元素契合在华美古风的故事中，和谐统一；轻科幻悬疑冒险剧《致命愿望》引入“App诅咒”的新奇概念，令大众耳目一新等。 从播出情况上看，2021年的悬疑网剧可能不尽人意，但这些作品从各种角度上的大胆尝试正说明此类题材在创作路径的探索中。 4、“生活流”成必备要素，女性独立主题受关注 一直以来，现实主义创作被行业、市场、政策进行多次提倡，现实主义也成为各类题材故事创作的主要出发点，包括古装题材、科幻题材等，而不仅仅出现在现代作品中。演变至今，具有现实主义风格的“生活流”元素成为各类题材中的“必备品”，从而令观众在各式各异的故事中寻找到情感共鸣。 例如古装商战题材剧《赘婿》中宁家一家人的幽默相处，宁毅与苏檀儿一世一双人的爱情观都可以借古照今；奇幻悬爱剧《司藤》在播出前期还引发了大众对于交通安全的注意，网友笑称第一集就像是“交通安全宣传片”等。 而在现实主义题材的作品中，女性独立主题的创作、引申较为突出，不再似以往纠结于女性婚前婚后生活的忠诚与出轨或是一地鸡毛，而是讨论女性本身个体的成长过程和生存形态了。 例如都市爱情疗愈剧《爱很美味》看似讲述三位闺蜜的情感、生活故事，但其一反各类女性剧集常用的陈词滥调，通过“接地气”的人物和见真实的情节，让观众耳目一新又深感亲切，收获口碑和点击双丰收；《女心理师》也以女主角为第一视角，通过剧中各类案例讲述女性在职场、生活中也需要得到慰藉，从而觉醒自我意识；女性成长励志剧《当家主母》更是凸显了女性意识在情感、生活中的萌芽觉醒和成长改变，并指出了女性在情感、婚姻中独立且正确的感情价值观，与当代社会女性思潮下女性独立意识形成共鸣。 “起飞”的短剧稳定发展 微短剧成长、短视频平台“新战地” 近年来，随着互联网和智能手机的高速发展，碎片化观影习惯形成，短剧市场“爆发”。 与此同时，2021年1-10月全国重点网络影视剧拍摄备案公示剧目集数占比分析表显示，近8成重点网络剧为24集及以下的短剧，可见短剧日愈“起飞”，“提倡拍摄制作不超过40集，鼓励30集以内的短剧创作”颇具成效。 另一方面，在2021年短剧的播出表现也日愈趋于稳定，包括悬疑题材的《八角亭谜雾》《谁是凶手》，冒险题材的《云南虫谷》，军旅题材的《你好火焰蓝》，含有甜宠元素的《满月之下请相爱》《爱很美味》《暗格里的秘密》等，多类型剧目引发观剧热议。 在短剧市场发展逐渐成熟趋于稳定后，微短剧则成为长短视频平台的新发力点。对于微短剧来说，无论是长视频平台向综合社区转型中向下兼容进行内容占位，还是短视频平台在市场逐渐饱和的背景下向影视制作上游跃进，微短剧正成为长短视频竞争的中间地带。 根据艺恩相关数据表明，一方面互联网用户在视频内容消费整体偏好上向“短”，短视频内容消费时长大幅增长，相关平台应用使用率接近90%，已成为互联网的底层应用之一，强势占领用户注意力。另一方面，用户在注重提升视频内容消费效率同时，还关注内容质量，这与近两年影视剧内容反“注水”、促精品趋势相一致。在微短剧的内容选择方面，甜宠、穿越、都市、爱情、古装成为“主力”，悬疑、动画等新题材类型涌现，发展愈加趋向多元化。 2021年6月8日，腾讯公布未来将布局六大微剧类型，推出全新“微剧场”扶持精品微剧，腾讯在线视频平台运营部副总经理李啦认为，当文娱消费选择愈发丰富，用户有限时长被抢夺时，给用户更多惊喜、有价值的内容非常重要，微短剧的未来一定始于创新；6月9日，快手紧接着宣布短剧布局，《这个男主有点冷》《权宠刁妃》等作品热播。 对短剧风口的看法观点，某平台微短剧负责人表示，微短剧是一个新兴的内容形态，要让大家都有机会参与新的内容领域的革命创新，短剧才能真正被称作一个行业，并且要不断壮大它的参与者，以及更重要的，能让参与者靠它获利；抖音在2021年推出短剧新番计划，通过多层次创作者扶持并举战略，低门槛扶持新人、支持资深及头部创作者，迅速提升创作者体量，《做梦吧！晶晶》《别怕，恋爱吧！》成为其突出代表作品。 在资本聚集量、含金量和专业度逐年走高，生产标准和评价体系不断更新迭代的行业市场环境下，微短剧正处于飞速发展的历史机遇期。在短视频与影视行业的频繁碰撞下，微短剧呈现出更高的热度，相信在未来会获得更长足的发展。 视频平台财报陆续公布 “优质内容依旧匮乏”成关键难题 2021年，随着网剧市场的不断发展与创新，视频平台的投入与产出均发生不同程度的变化。 四大视频平台在营收及会员数量等方面虽有不同程度的增长，但“优质内容依旧匮乏”的矛盾逐渐加深，爱奇艺、腾讯、芒果TV这三大视频平台会员价格均有不同程度的提升，视频平台排位也发生较大变化。
根据爱奇艺最新财报，2021年第三季度，爱奇艺净亏损17亿元，相比2020年同期扩大41.7%，环比扩大23.68%，会员业务增长放缓。与此同时，爱奇艺在2015 年至 2021 年，其内容成本从 53 亿元上涨至 209 亿元，并且在2021年第一、第二以及第三季度的财报以及股东信中，爱奇艺CEO龚宇表示如今行业内最大的问题就是内容供给出现严重短缺。 针对如何解决“优质内容匮乏”这一课题，爱奇艺的致股东信中提出了两个努力方向，一是建立足够多且具有战斗力的内容工作室；二是致力于推动影视工业化，希望能够有效提升内容爆款率。 但在另一方面，爱奇艺极速版用户增长迅速，日活跃用户数量峰值环比上季度增加近2倍，海外扩张的布局也逐渐加大，多个国家日活跃用户数量翻倍增长，下载量在多地排名第一。
阿里巴巴集团公布的2021年财报显示，通过审慎投资于内容和制作能力，数字媒体及娱乐业务的经营效率持续提高，优酷日均付费用户规模持续扩大，同比增长35%。财报指出优酷持续聚焦于提供优越的用户体验，付费用户增长主要受益于原创及独家内容，有效触达新用户，以及88VIP会员计划的更多贡献。 在内容层面，《琉璃》《乡村爱情13》《觉醒年代》《山河令》《司藤》《巡回检察组》《女心理师》等爆款剧集密集上线，多元化的题材吸引了不同圈层的用户，同时也不断通过热门IP全链开发，在原有的生态基础上发挥更大的平台价值。
根据2021年公布的最新财报，腾讯在第三季度营收1424亿元，市场预期1454.13亿元，上年同期1254.47亿元。财报中提到，视频付费会员数同比增长8%，主要受益于优质内容的推动，包括《扫黑风暴》及《你是我的荣耀》，这两部分别是第三季中国在线平台播放量排名第一及第二位的热播剧集。 同时，腾讯视频近期上线了单独购买某剧的会员功能，非会员用户可单独购买某剧集的会员。这项新功能是否能给腾讯视频带来更强劲的营收效益，目前还有待观察。
芒果TV依然是国内唯一一个盈利的长视频平台。根据芒果超媒发布的第三季度财报，其收入37.78亿元，净利润5.29亿元，同比增长4%。其中前三季度实现营收116.31亿元，净利润19.80亿元，前三季度净利润和扣非净利润均超2020年全年水平。 同时，根据QuestMobile 数据显示，2021年8月芒果TV月度活跃用户数达2.5亿，同比增长19.2%，月活跃用户人数与爱奇艺和腾讯视频进一步接近，已经超过优酷，成为国内排行第三的视频平台。
哔哩哔哩发布三季度未经审计财报中显示，其应收52.07亿元，同比增长61%；经调整后的净亏损16.22亿元，亏损额同比扩大67.73，这是B站年内最大单季度亏损。但在付费用户数增长方面，B站月均活跃用户达2.67亿，同比增长35%；月均付费用户同比增长59%，达2400万。尽管付费用户数绝对值与四大长视频平台还有较大差距，但59%的增速令市场惊喜。 哔哩哔哩CEO陈睿表示：2020年的侧重点是扩张新品类，2021年的侧重点主要是扩张新场景。B站扩张用户规模的目标是三年4个亿。据数据显示，本季度B站电视端的月活跃用户人数已经超越了PC端，成为月活跃用户人数排名第二的设备。
根据搜狐公司公布2021年第三季度财务报告显示，搜狐公司第三季度总收入为2.16亿美元，同比增长37%；净利润1700万美元。收入和利润均优于此前预期。搜狐董事长兼首席执行官张朝阳表示，2021年第三季度，得益于在线游戏业务的稳健表现，搜狐收入和利润均优于此前预期。未来搜狐视频继续着力于双引擎战略，将视频直播技术应用于多种场景，使其成为生产视频内容的有效工具。畅游在线游戏本季度表现良好，收入超预期。 对于视频平台的发展来说，2021年是关键性的一年。从会员价格提升，海外、游戏等创新赛道开拓，都说明了视频网站来到了新的发展“路口”。在不确定性与复杂性增加的当下，需在找寻自身突围点的同时进行内容、业务、生态等方面的创新成为主要发展方向。 网剧备案总数接近电视剧两倍 “先网后台”时代或已到来 国家广播电视总局的全国电视剧拍摄制作备案公示相关数据表示，2021年1-10月，全国电视剧拍摄制作备案公示的剧目共计447部、14804集；相比2020年同期631部、22182集的数据，分别减少29%、33%。而疫情前，2019年同期通过备案的剧目为810部、30780集，2021年与之相比，缩水近一半。
全国电视剧拍摄制作备案剧目数量虽创近年来备案数新低，但自重点网络影视剧开始单独备案之后，网剧备案数连年增长，2021年备案作品数量几乎是电视剧的两倍。 同时，纵向比较，2021年1-10月网剧备案总数972部，与2020年同期相比，增长了约12%，呈现出稳定向上的发展趋势。 网剧备案数量不断增长的背后，是视频平台自制内容的不断进击，也得益于市场题材、播出方式、制作公司等方面的变化。 首先在市场环境下，当下年轻受众群体的主导地位不断巩固，此类受众青睐的题材类型与故事作品多为网剧表现形式，包括甜宠剧、IP剧、古装剧等。 其次在播出方式上，网络平台一方面迅速提升品质，推出多部优质网络剧，另一方面则“求逆向增量”，网络剧源源不断反哺电视台，从CSM的上星频道节目监播数据来看，先网后台剧播出量从2018年至2021年总播出约40部。
第三，越来越多的制作公司在疫情、影视寒冬的客观环境影响下，选择以网剧形式备案来规避风险，同时也有更多影视公司成为视频平台的“承制方”，寻求更为稳妥的合作。 因此，在电视剧播出平台严重受限以及网剧不断精品化的环境背景、发展趋势下，“先台后网”的主导时代似乎正在远去，取而代之的是视频网站的“先网后台”“网络独播”。 历经“野蛮生长”时代、“精耕细作”时代、“台网统一”时代，直至“先网后台”时代，网剧发展实现了七年四进化。因此在“内容为王”永不过时的主题下，网剧市场的繁荣发展和主流地位较为稳固，良性循环下的成熟生产模式或将催生具备更强生产力、生命力、创新力的新业态。
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