|
碳中和、碳达峰...今年新词不断产生，变局也在默默酝酿和发生。在这些表象和热点之下，早已预示着社会和国家未来发展的趋势。 新事物的发展和变化不可能是一天完成的，任何事情都需要透过现象看本质，如果你光顾着围观看热闹，无疑又会错过新的趋势。 报告酱梳理了五大行业的热门报告，给出这些行业的趋势展望。它们分别是：科技、双碳、军工、大健康和大消费。希望能够借助巨人的力量，帮助我们一同更好地理解并把握住2022年行业发展趋势！ 2022科技展望 “科技与IT”成为当下中国商业市场乃至整体经济社会发展的重要议题。 我们每一个人都正在时代的洪流中亲历这样的变化——数字科技深入渗透工作生活，从消费娱乐，到生活服务，再到产业革新；科技与IT企业大量涌现，成为商业世界中最受关注的“宠儿”；而更多企业则正在数字化转型升级的过程中，一边向新兴科技积极靠拢，一边也观望和寻求最适合自身的转型路径。  经过与供需双方的持续磨合与业务锻造，科技与IT领域的发展趋势和方向正逐渐清晰起来：能够切实赋能生产、最大限度体现技术利他性的公司、业务和模式，都能够在未来市场中占据主导地位。 达摩院《2022十大科技趋势》将 AI for Science 列为重要趋势，无疑是看到了人工智能和传统科研结合带来的巨大潜能。 艾瑞咨询《2022年科技与IT十大趋势》认为，需求影响供给的客观规律在科技领域更加显著，需求上的增减、融合和分裂，都对供给侧厂商提出了更快速敏捷的要求；其次，为满足上一轮需求做的技术研发、架构调整和业务布局，又会反过来推动新需求的诞生。 在这样往复的供需磨合下，可以清晰地看见2021年中国科技与IT行业可喜的变化：更加务实、更加落地、更加贴近需求、更加人性化...... 甲子光年《2021中国科技投资趋势报告》更加细节和全面，整体涵盖宏观分析、细分赛道研究及观点总结三个层级。并选择了八大行业——智能制造、工业机器视觉、云计算、电商SaaS、半导体、IC设计、机器人、仓储物流机器人进行深度分析，从产业特点出发，分析目前市场痛点、产业链竞争格局、剖析中国企业的优势，挖掘产业核心投资价值。 另有不同观点的是，摩根士丹利《亚太地区科技行业2022年展望：减速带》认为：随着金融状况收紧和盈利增长放缓，亚洲科技公司12个月的风险/回报以当前价格来看似乎没有吸引力。摩根更喜欢在1H22具有长期增长和定价能力的股票，并希望在2H22重新参与周期性低迷的科技股。 相关报告（点击标题阅读原文） 2022双碳展望 气候变化正成为备受瞩目的全球议题。对于整个人类社会来说，它就像被打开的潘多拉之盒，复杂影响难以评估。回想即将结束的这一年，多发的极端天气和灾难事件，也在时刻警示我们所面临的严峻局面，更警示我们必须尽快采取行动。 报告酱选取了7篇节能环保方面的最新优质报告，来看2022双碳趋势——关键词为：可持续、创新、转型。 中国石油经济技术研究院《2060年世界和中国能源展望（2021版）》认为，应对气候变化需要全人类共同相向努力、需要多种能源协同发展。从世界看中国、从能源看油气，展望中长期能源发展趋势，为读者提供一个理解未来能源系统的全新视角，是研究和编写本报告的初衷，希望能引发业界对未来能源发展的思考与讨论，为国家能源战略和能源企业发展规划的制定提供参考。报告主要分为两个部分：世界能源展望部分与中国能源展望部分。 招商银行《新能源行业碳中和碳达峰系列研究之总述篇》认为整个“双碳”行动将会按“双新”的趋势有序推进，即“新能源”与“新电气化革命”。同时伴随着新型节能技术的持续发展与森林碳汇的不断建设，“碳中和”的终极目标或可如期甚至提前实现，期间或将伴生出百万亿元规模的市场投资需求。 阿里巴巴《碳中和白皮书2021》，表明企业将以“负责任的科技、可持续的未来”为核心，提出三个减碳承诺“运营碳中和、价值链碳强度减半和生态减碳15亿吨”，这些承诺的实现，建立在“能源转型、科技创新、参与者经济”这三个支柱之上，这也是阿里未来努力的核心方向。 申万宏源这篇主要分析了“十四五”背景下，水和大固废行业，认为行业由“重”转“轻”趋势将持续。 相关报告（点击标题阅读原文） 【中国石油经济技术研究院】2060年世界和中国能源展望（2021版） 【招商银行】新能源行业碳中和碳达峰系列研究之总述篇：双碳下的“双新”趋势 2022军工展望 2021年3月，我国发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中明确指出“要加强国防和军队现代化，实现富国和强军相统一，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标。”  2021年7月，强调“以史为鉴、开创未来，必须加快国防和军队现代化”。2021年11月，再次提出“加快国防和军队现代化”。“十四五”期间将成为实现建军百年目标的重要窗口期，行业景气上行确定性较高。 申万宏源认为，随着大额长期合同的落地，叠加军工产业链层级较多，行业的产品交付周期较长的特点，不同产业链层级已经陆续进入各自业绩兑现周期。报告首先回顾行业的中长期逻辑，然后重点描述行业的5大短期变化。结合长、中、短期行业逻辑，以及产业链业绩分化的节奏，精选了三条投资主线。 财信证券认为军机与航空发动机产业链相对具有较高的景气度；东亚前海证券重点关注航空、航天、新材料、信息化板块；广发证券看好赛道空间佳兼具较佳竞争格局标的，配置价值上升。 具体赛道及标的，可以点击报告标题阅读全文！ |
|
|
