2021年全球用电需求激增1500兆瓦,欧洲2021年第4季的平均电价是过去5年平均电价的四倍。欧洲四季度实际上已经触发能源危机。以美国、日本、印度等主要经济体电力价格也有不小的涨幅。 站在全球的角度来看能源供给问题依然不可忽视,主要以下几点: 1、2014年开始全球低油价带来的低投入来到第八个年头,低投入带来长期的产能不足逐渐显现。 2、按照经济学原理,价格上涨——有利可图——增加供给——提高产出——平抑价格。最近一年能源价格大幅上涨相关企业投入并没有增加,碳排放像把达摩利克之剑打乱了供求循环。 3、以比尔盖茨、挪威主权基金撤出对油气股票的投资对传统能源投入亦有影响。 4、传统能源企业放弃增加投入获得更多产出的方式,通过过分红回购的形式回报投资者对未来增产带来长期不利影响。 5、寄予厚望的新能源未能满足增量需求。 危机危机,有危才有机,2022年值得关注能源产业链的投资机会。 |
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