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我们之前聊过数字经济的一些方向，但水姐觉得还不够。 因为从概念特点上来看，这块完全符合一个市场主线题材的属性！而周末大大一讲，“数字经济”已经上升到国家战略的地步，主线的感觉更强烈了。 由于数字经济是一个很泛的概念，目前来看市场资金仍处于一个逐步认知的过程中，并未迎来大范围爆发。但相信之后政策的确定性到来，市场资金做多的意愿，会一步一步的向对应板块、公司靠拢。 所谓，先认知到的吃肉，后认知到的喝汤，再后就是接盘！ 话不多说，水姐将“数字经济”的内容细分成六大类，且这六大类在未来5年将会为我国带来10%GDP增加值，其能否催生出N倍大牛股，也是不言而喻的！ 一、数字基础设施 网络的基础设施，是发展数字经济的根基。具体细分可分为：5G、IPV6和光纤网络等。 其中水姐比价看好的就是光纤网络这块，也就是目前的千兆光纤普及到家家户户，这块是基础设施推进中体量最大的部分。（2020年640万户，到2025年6000万户） 有个比较火的概念：FTTR（光纤到房间）：它是在FTTB（十兆时代光纤到楼）和FTTH（百兆时代光纤到户）的基础上，再将光纤布设进一步衍生到每一个房间，让每一个房间都可以达到千兆光纤网速，实现全屋Wi-Fi6千兆全覆盖的新型组网方案。 这块要重点关注！且距测算，一个FTTR用户部署成本在2000-5000，未来有望新增300亿FTTR市场。 二、大数据云计算 去年大部分互联网公司在接受国家的一些监管、整顿，所以不太敢轻易去投资扩大。但从整体上来看，欧美整个互联网云计算的需求已经在复苏，而且形成了一个高速景气的状态。 国内云计算的景气度会比欧美延迟1-2个月，也就是在今年的2、3月左右，国内云计算的开发投资会好起来。 整体上来讲，这块今年是有机会的，但是要等，大概在春节后了。 三、边缘计算 这块我们周五聊到过，主要炒两个逻辑： 1、元宇宙：当前的算力构架无法满足元宇宙对低门槛高体验的需求。边缘计算在一定程度上能推动算力的发展，为元宇宙扫清障碍。 2、《规划》：规划中提出加强面对特定场景的边缘计算能能力，强化算力统筹和智能调度。 这句话的意思就是：既然要推进数字经济，就一定要先把短板补上，而边缘计算能很好的改善数字经济某些场景的算力短板。 反过来想，边缘计算助力元宇宙，也是在炒“算力短板”。 四、工业互联网 工业互联网是一个很大的概念，如果将这个概念从投资角度来细分，有两大类： 也就是工业硬件和工业软件！ 说工业硬件大家会比较陌生，它还有个俗名叫：高端制造！ 如果将工业硬件从投资方向上细分：高端机床、工业机器人、机器人视觉，这三块是工业硬件核心受益部分。 相对来说，工业软件是“工业互联网”的关键基础，因为它能够有效提高企业的效率，和发展的空间！ 五、数字人民币 数字经济的发展导致了数字货币的产生。 而数字人民币是数字货币的一种，也是目前国内最受政策青睐、普及范围最广的一种。 数字人民币未来的发展趋势有两大块： 1、硬钱包：及新支付环节，后续只要落地就会打开爆发式需求； 2、银行IT系统：银行IT改造是数字人民币落地后推广催生的，是银行投入的刚性支出。 六、元宇宙 其实规划中并没有提到元宇宙。 但数字经济产业链中的：区块链、人工智能、虚拟现实等技术，目前来看，在元宇宙的场景才能更好的发挥，且能更大的体现出其商业价值！ 所以如果，将这些数字经济泛的概念具体化到某一运用场景，就是元宇宙。  风险提示：文章提及的板块和个股，仅供参考，不构成实际投资建议，请理性看待，投资有风险，入市须谨慎！ |
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