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本周观点 风电设备：上海市公布30万千瓦海上风电项目竞配方案，海上风机大型化趋势明显。 1月11日，上海市发改委公布关于金山海上风电场一期项目竞争配置工作方案的通知，可开发规模约为30万千瓦。根据通知，在储能配置上规定配置比例不低于20%、时长4小时以上。此外还强调了工期要求，须承诺项目在2023年底全容量建成并网。根据风芒能源，近日，三峡阳江青洲五、六、七海上风电项目共计3GW，以及浙能台州1号海上风电场项目300MW风电机组及附属设备启动招标，均要求单机容量7MW以上，标志着海上风机全面进入大兆瓦时代。今年以来风电招标量显著高于去年同期，根据金风科技，2021年前三季度，国内风电公开招标市场新增招标量41.9GW ，同比增长115.1%。风电行业正处于高速发展阶段，目前陆风已实现平价，海风大型化持续降本、平价在即，各环节龙头将持续受益。推荐恒润股份，建议关注海力风电、东方电缆 锂电设备：2021年新能源销量超350万，LG新能源即将上市。据中汽协统计， 2021年12月全国新能源车销量53.1万台，同比增长113.9%，渗透率达到19.06%；2021年全年累计销量352.1万辆，增长157.5%，渗透率达到13.4%。根据起点锂电大数据，LG新能源（LG EnergySolution）已开始接受投资者认购，计划1月27日登陆韩国交易所开始交易，计划融资最高108亿美元（约合人民币688亿），此次筹集到的资金将主要用于扩大公司现有的生产设施和偿还债务。据我们不完全统计，国内主流厂商至2025年产能有望超过1TWh，其中CATL规划产能超700GWh，比亚迪规划产能超180GWh，蜂巢能源规划达到600GW。电池厂商的加速扩产布局下，锂电设备行业将充分受益。推荐先导智能、杭可科技、 推荐组合 重点推荐组合：盛美上海、精测电子、中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、万业企业、长川科技、恒润股份、迈为股份、先导智能、杭可科技、先惠技术、东威科技、中联重科、三一重工、恒立液压； 建议关注标的：浙江鼎力、建设机械、柳工、海力风电、东方电缆、奥特维 风险提示 疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓、价格竞争加剧。
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