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回首不平凡的2021年，作为货车最大细分市场的轻卡，在国六全面切换、蓝牌新规《意见稿》发布、终端需求不旺、新能源物流车兴起等诸多因素的作用下，市场呈现了“高开低走”的发展态势，但全年仍取得了可观的成绩。根据中汽协会数据，2021年12月轻卡销售17.7万辆，同比下降7%， 是12月货车大盘（-21.2%）中销量同比降幅最小的细分车型， 也是今年继5月后遭遇“8连降”的月份；2021年全年轻卡累计销售211万辆， 销量居近年第二，同比历史上最高销量的2020年只下降4%。特征一：12月轻卡同比下降7%，是货车中降幅最小的细分市场表：2021年12月货车各细分市场销量及同比（来源:根据中汽协数据） 
上表显示，2021年12月轻卡销量17.7万辆，占据12月货车大盘销量31.1万辆中的57%的市场权重，同比下降7%，是12月货车各细分市场中降幅最小的细分车型，同期货车大盘的降幅为21.2%。可见，轻卡是2021年12月货车中表现最好的细分市场，是抑制12月货车市场下滑的中坚力量。特征二：高开低走---各月销量同比依次演绎了“4连涨“”8连降“的市场轨迹表：2021年1-12月各月轻卡同比增幅统计（表：根据中汽协会数据）
以上图表可见，在2021年1-12月各月轻卡销量同比中，前4月构成“4连涨”；而到5月销量同比下降8.4%，市场突然出现拐点——5月是轻卡市场终结“4连涨”、首次遭遇“滑铁卢”的月份。继5月后，6月、7月、8月、9月、10月、11月和12月销量同比持续“8连降”。这种高开低走的现象，在近年轻卡市场上实属罕见，成为2021年轻卡市场的一个显著特征。
一是2021年前4月国民经济增速较高，利好轻卡市场增长。2021年前4月，特别是一季度，我国经济增速达到18.3%，为全年之中巅峰（后期逐渐下滑），拉动了各行业对轻卡的需求。这是推动2021年前4月轻卡市场呈现“4连涨”的重要宏观因素。二是年初车企大促销收获了大批订单。由于2021年7月1日全面切换国六，所有车企都认为2021年“开局即决战”，年初尽可能多抢占国五柴油轻卡市场，车企都开展了“降价促销、购车零首付或低首付“等各式各样的大促销活动，获得了大批订单，为2021年前4月的“4连涨”提供了保障。三是疫情防控的“就地过年”政策带来城配市场扩张。2021年年初由于防控疫情需要，各地实行“就地过年”政策，电商及快递物流业务高速增长，带动了前4月轻卡需求的增长。四是受蓝牌轻卡新规影响所致。2021年年初，网上就盛传实施蓝牌轻卡新规。为了规避政策风险，市场用户尽量选择符合新规要求的标载轻卡，而标载轻卡承载的重量比之前的“十吨王”要减少很多，因此运力相对减少，一定程度上促进了前4月的轻卡销量增长。五是客户“买涨不买跌”的心理作用所致。由于2021年初钢材等原材料涨价，不少主机厂和经销商提高了轻卡车辆售价。由于“买涨不买跌”的心理作用，导致不少卡友提前购买车辆，也在一定程度上拉动了前4月销量的增长。分析2021年出现的“低走”现象---“8连降”，主要有以下几方面的原因：一是受国家经济大环境影响。根据国家统计局数据，2021年4月份以后，我国经济主要指标增速明显减缓（从一季度的18.3%的增速下滑到二季度的7.9%，然后继续下滑到三季度的4.9%，再下滑到四季度的4%左右）。各行各业对作为生产资料的轻卡市场增速也必然也随之逐月减少，这是导致2021年5月后轻卡销量同比出现“8连降“的重要原因。二是前期市场透支、“寅吃卯粮“所致。2021年前期轻卡市场的连续增长，透支了后期的部分市场需求，导致5月后终端需求逐渐萎缩，催生了“8连降“。三是货运市场行情差，导致客户购买意愿下降。车多货少矛盾突出，运价低迷。特别是2021年4月份以后，运价降至冰点，卡友赚钱变得越来越难，内卷现象严重，不少客户购车意愿降低，甚至放弃了购车计划。四是蓝牌轻卡新规迟迟不落地影响了轻卡销量。新规于2021年8月才发布意见稿，直至2022年1月12日才落地。不少客户顾虑重重而坚持观望，这也影响了2021年下半年的轻卡销量，促成了“8连降”。五是部分地区受自然灾害和疫情影响，轻卡市场低迷。2021年下半年部分区域市场发生天灾（如7月河南遭遇洪水、8月江苏等区域疫情较为严重），影响了这些传统轻卡销售大省的销量。六是“空车称重”法规实施，进一步降低了客户的购车愿望。继2021年8月两部委拟发布轻卡新规，在一定程度上加大了用户购车的忧虑；9月又开始实施货车“空车称重”法规，让不少蓝牌轻卡客户担心上路、年审等环节可能会有麻烦，因此购车愿望进一步降低。总之，正是上述诸多因素的叠加作用，导致了2021轻卡走势呈现了“高开低走”的4连涨、8连降现象。特征三、2021年轻卡销量在近十年中位居第二，处于较高水平表：近10年轻卡销量及同比增幅统计（来源：根据中汽协数据）
从上表可知，2021年轻卡销量为211万辆，在近十年中处于第二高，也是第二次销量突破200万辆的年份，比销量最高的2020年只少8.9万辆，同比下降4%。可见，2021年轻卡市场仍然取得了相当不错的成绩，主要还是2021年前4个月的高速增长打下的“老底子”起到了关键的铺垫作用。特征四：新能源轻卡物流车同比大涨1.6倍，成为2021年轻卡市场中的“一抹亮色”表：2021年新能源轻卡物流车累计销量及同比（来源：根据终端上牌及中汽协数据）
上表显示，2021年新能源轻卡物流车累计销售24933辆，同比2020年的9588辆增长160.04%，远高于2021年轻卡大盘-4%的增幅，成为2021年轻卡市场中的“一抹亮色”。首先，新能源物流轻卡车辆得益于国家政策的大力支持，主要服务城配市场。前不久，交通运输部发布《关于印发<综合运输服务“十四五”发展规划>的通知》(以下简称“十四五规划”)。《规划》明确提出城市物流配送领域新能源汽车占比要从2020年的8%提高到2025年的20%，这实际上是对城配市场今后使用电动物流轻卡或电动物流微卡车辆提出了硬性规定和指标要求，为2021年新能源轻卡物流车市场的大涨起到了保驾护航的作用。其次，得益于全国诸多城市对新能源物流车路权的不断开放。深圳、广州、成都、北京等大城市，都先后出台了鼓励发展新能源轻型物流车的路权政策，这无疑推动了各地2021年新能源轻卡物流车市场的增长。再次，城配市场规模扩大，对新能源轻卡物流车需求增多。随着城市居民生活水平的提高，电商及网购业务量增多，城配市场规模在不断扩大，对新能源物流轻卡物流车辆的需求必然增多。特征五：福田稳居轻卡冠军，东风汽车、长城汽车分获亚军和季军表：2021年TOP10轻卡车企销量及同比（来源：根据中汽协数据）
上表可见，2021年轻卡TOP10销量排行中呈现以下特点：——福田汽车累计销量414045辆，同比下降4.18%，与轻卡大盘基本持平，是轻卡行业唯一一家销量超40万辆的车企，继续强势霸榜，领跑行业。——东风汽车居第二，累计销量234320辆，同比增长2.2%，跑赢轻卡大盘。——长城汽车（主要是皮卡）居第三，累计销量233006辆，同比增长3.56%，也跑赢轻卡大盘。——江淮汽车居第四，累计销量208404辆，同比下降2.26%，跑输轻卡大盘。——江铃汽车居第五，累计销量186011辆，同比下降3.33%，跑输轻卡大盘。——重庆长安汽车居第六，累计销量178342辆，同比下降2.05%，跑输轻卡大盘。——中国重汽居第七，累计销量109364辆，同比下降35.77%，是同比下降最大的车企，跑输轻卡大盘。——上汽大通居第八，累计销量96255辆，同比增长13.57%，是行业增幅最大的车企，领涨行业。——一汽解放汽车居第九，累计销量77442辆，同比下降17.98%，跑输轻卡大盘。——金杯汽车居第十，累计销量63796辆，同比下降11.1%，跑输轻卡大盘。总之，2021年轻卡TOP10中累计销量同比3增（东风、长城、上汽大通）7降（福田、江淮、江铃、长安、重汽、解放、金杯）；福田汽车一骑绝尘，大卖41万多辆，领跑行业；上汽大通同比增速13.57%，领涨行业。特征六：轻卡TOP中，上汽大通同比份额增加最多，中国重汽同比份额减少最多表：2021年轻卡TOP10市场份额同比增减情况统计（来源：根据中汽协数据）
上表可见，2021年轻卡TOP10市场份额同比增减呈现以下特征：——福田汽车是唯一市场份额接近2成（19.62%）的车企，独占鳌头，继续霸榜，但同比份额减少0.03个百分点。——东风汽车市场份额11.1%，位居第二，且同比增加0.67个百分点，是市场份额增加第三多的车企，表现也不错。——长城汽车（主要是皮卡）市场份额11.4%，位居第三；份额同比增加0.81个百分点，也是份额同比增加第二多的车企。——江淮汽车占据9.88%的份额，位居第四，且同比份额增加0.18个百分点，是份额同比增加第五多的车企。——江铃汽车市场份额为8.81%，位居第五，同比增加0.06个百分点，是份额同比增加第六多的车企。——长安汽车占据8.45%的份额，位居第六，且同比份额增加0.20个百分点，是市场份额同比增加第四多的车企。——重汽市场份额为5.18%，位居第七；但同比减少2.64个百分点，是轻卡行业中份额同比减少最多的车企（在2021年重卡市场中，重汽同比份额增加最多）。——上汽大通市场份额为4.56%，位居第八，同比份额增加2.2个百分点；是行业份额同比增加最大的车企，表现突出。——一汽解放市场份额为3.67%，位居第九，同比份额减少0.62个百分点。——金杯汽车市场份额3.09%，位居第十， 同比份额减少0.24个百分点。整体看，2021年TOP10市场份额同比6增（东风、长城、江淮、长安、江铃及上汽大通）4减（福田、重汽、解放及金杯）。其中同比份额增加最大的是上汽大通，减少最多的是重汽。特征七：在轻卡销售重点区域中，广东、江苏、山东居前三表：2021年轻卡在各重点区域流向份额及同比增减统计（来源：根据各地终端上牌信息）
上表可见，2021年轻卡的区域市场流向特征是：广东位居第一，占比11.3%，且同比增加0.2个百分点；江苏、山东分别位居第二和第三，其中江苏占比同比增加0.1%，山东占比同比减少0.1%；TOP10累计占比超8成（83.7%），其同比增加0.5个百分点，说明轻卡市场集中度进一步提高，top10中，占比同比6增3减1平。总之，2021年轻卡销量区域分布不均，经济发达地区物流业务量大，是轻卡流向的重点区域，且集中度有提高的趋势。
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