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终于反弹了。 今天的A股，走势要好于预期，顶住了美股大跌的压力，上证指数跌至3500附近后，终于触发了反弹。 以新能源为代表的赛道股，无疑是今天的做多主力。上周已经说过，以金融地产基建为代表的价值股，是无法领涨大盘的，只能起个护盘作用，因为牛市的领涨板块，从来就是代表未来的产业，而不是代表过去或现在的产业。赛道股一反弹，指数自然就反弹了。 But，我们现在还没法乐观，因为指数还是下跌趋势，日线与周线都是破位形态，只剩下了月线支撑，现在还无法确定是否见底。只能说，3500以下的机会大于风险。 关于行情的判断。 周末，在雪球上发过一个帖子，原文如下： “今年上证指数的中枢为3500点，上下200点波动。支撑位先看20月均线，即3450附近，3500以下机会大于风险，随时可能触发反弹；但3450可能不是今年的底部，这轮调整浪的低点，可能在3300附近。创业板的支撑位，在30月均线，即2700点附近。等纳指止跌后，A股才能真正企稳。 关于散户牛的判断，可以去看昨天文章，《基金牛市结束，散户牛市开始》。 哪种类型的数字经济概念股，最有可能三年十倍？ 今晚，主要聊下数字经济概念股的选股问题。 最近两个多月，哥谈得最多的两个话题，一个是元宇宙，另一个是数字经济。 早在去年11月11日的时候，在《寻找新的β：从绿色经济，到数字经济》一文中，哥就说过了，“过去的三年，市场炒作的主线是绿色经济，是硬核科技；未来的三年，市场的炒作主线，可能会是数字经济，软核科技，即主线从绿色经济，向数字经济切换，品种从硬件向软件切换“。 今年1月16日，在《牛市的下半场：数字经济》的一文中，再次强调： “数字经济将取代绿色经济，成为牛市下半场的主线；元宇宙将取代新能源汽车，成为牛市下半场最重要的品种。 数字经济的主题投资阶段，机会主要在于软件上，而价值投资阶段，将是先硬件后软件，不管是元宇宙，还是数字经济的其它场景，硬件都将率先进入价值投资阶段，应用将后进入价值投资阶段，但超级大牛股，新的腾讯新的阿里将出现在应用上，只不过它没有确定性，现在也无法预知”。 周末的时候，在知识星球上，哥简单谈了下数字经济概念股的选股问题，提出了以下5个维度： 以上5个维度，是选股的几个标准，但是，数字经济概念范围太大了，它就是一个大箩筐，什么东西都可以往里面装，范围能否缩小点？ 答案是肯定的，如果我们要把范围缩小，那么，数字经济的圆心则是元宇宙，另外可以再加一个工业互联网，这可能是数字经济概念中，机会最大的两个方向。其中，元宇宙是2C，工业互联网是2B，2G的放弃，不是一个好生意。 至于很多卖方鼓吹的什么智能汽车、车联网，降低期望减少关注度，过几天哥抽空写篇文章，来给智能汽车泼点冷水。 如果还要把范围再缩小点，那么就是TMT，不懂TMT是什么意思的，自己去问度娘。 旧赛道咋办？ 每当一个旧赛道崩掉时，市场都会杀一个明星基金经理来祭旗。白酒崩掉后，市场杀了坤坤来祭旗；医药崩掉后，市场杀了兰兰来祭旗；等新能源彻底崩掉后，市场又会杀个明星基金经理来祭旗，时间大约在冬季。 关于医药。 坤坤砍了白酒后，白酒触底反弹；那么，等兰兰砍了CRO后，可能医药才会见底。 关于芯片。 前几天说过了，今年的芯片，就是去年的医药，是业绩与估值的双杀，有多远躲多远，虽然里面会有极个别新牛股跑出来，但大概率你现在不认识它。 还有军工，与芯片类似，今年也将是双杀，有多远躲多远。 关于新能源。 与白酒、CRO、芯片与军工，有所区别的是，新能源虽然已经走完了主升浪，板块整体没有大机会了，但还有结构性机会，例如氢能源与储能，等到价值投资阶段时，还有大机会；另外，新能源还有一个大的B浪反弹机会，快的话春节后，慢的话3月中下旬之后，部分标的B反时还会新高。如果被新能源深套的话，珍惜下一个B浪反弹的逃生机会，再错过的话，就没有了然后了，B反之后是大C杀，彻底崩掉，那个时候，没人救得了你。 下一个三年，远离绿色经济，拥抱数字经济；远离新能源，拥抱元宇宙。
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