 甜瓜产业概述甜瓜果实营养丰富，香甜可口，是受人喜爱的夏季消暑瓜果。根据生态学特征，我国通常把甜瓜分为薄皮甜瓜和厚皮甜瓜，我国是薄皮甜瓜的初级和次级起源中心。甜瓜在我国有着3000多年的栽种历史，《诗经·小雅·信南山》中就有“中田有庐，疆场有瓜”这样提到甜瓜的句子。 甜瓜除了鲜食以外，还可以晾晒成瓜干、腌制成瓜脯、榨汁、制成罐头、甜瓜酒、甜瓜酱等。与西瓜相比，甜瓜水分和蛋白质含量较少，但芳香物质、矿物质、糖分和维生素C的含量明显高出西瓜，可以有效补充人体所需的能量及各种营养元素。甜瓜的根、茎、叶、花、果蒂、果皮、种子均可供药用，对署热、发烧、中暑、口渴、小便不利、口舌生疮等病症都具有很好的疗效。 按照甜瓜的外表来分类，目前我国市场上主要有黄皮甜瓜、白皮甜瓜和网纹甜瓜三种。其中黄皮甜瓜中的香妃、蜜仙、金粉，白皮甜瓜中的脆仙、早雪、兰州白兰瓜，网纹甜瓜中的长香玉、橙露等产品受到市场上广泛的喜爱。  香妃甜瓜外表金黄，肉质厚实，口感绵软，切开时会溢出让人沉醉的芬芳果香；蜜仙甜瓜外表呈淡黄色，肉质细脆，香味浓郁，是特早熟甜瓜品种；金粉甜瓜外表是鲜艳的鹅黄色，口感脆甜，吃起来清爽可口。  脆仙甜瓜外表颜色为白色，果皮光滑，肉质细脆，香味浓郁，是特早熟抗白皮的优秀品种；早雪甜瓜皮薄肉脆，可以直接连皮吃，香甜适宜；兰州白兰瓜又被称之为“兰州蜜瓜”，皮色白中泛黄，清香脆嫩，味美多汁，清香扑鼻。  长香玉甜瓜外表覆灰绿色网纹，橙红色的果肉清香细软，甘甜可口；橙露甜瓜有被粗壮网纹的灰绿色表皮，果肉柔软细嫩。  极高的营养价值、诱人的清香、细嫩的口感、甘甜多汁的味道，使得甜瓜深受消费者的喜爱；而栽培周期短、栽培技术简单、生产适应性较强、可与其它作物套种等优点更使得甜瓜成为一种高效的经济瓜果作物，是广大农民实现快速增收的重要帮手。 我国是全球最大的甜瓜生产消费国，据联合国粮食与农业组织（FAO）统计，2019年，我国甜瓜产量占全球甜瓜产量的比重高达49.24%，长期稳居全球第一。随着设施农业的发展和农业技术的提高，我国各省（自治区、直辖市）多地成功引入甜瓜种植作为地方特色农业产业，推动甜瓜生产布局区域化，我国甜瓜的种植面积呈现出阶段性稳步增长的发展态势，极大地推动了我国甜瓜产业的发展。 图表1：中国甜瓜主产区分布  （数据来源：国家统计局 制图：农小蜂） 根据农业农村部印发的《全国西瓜甜瓜产业发展规划（2015—2020年）》优化区域空间布局的相关要求，按照统一规划、合理布局、集中成片的原则，改造升级现有西瓜甜瓜主产区，淘汰部分效益低下产区，我国甜瓜产业产区分布逐渐向集约化、规模化发展。国家统计局数据显示，2018年，我国甜瓜产量达1315.93万吨（2019年达1355.7万吨），在全国各省（自治区、直辖市）中，新疆、山东、河南三地甜瓜产量在我国占比近一半，其中，新疆以215.6万吨的产量水平独占鳌头，拥有安迪尔甜瓜、和田阿克恰勒甜瓜、炮台甜瓜、莎车甜瓜、尉犁甜瓜、一〇三团甜瓜等地理标志产品。西藏和青海受特殊地理条件的限制，积温偏低、热量不足，甜瓜栽培受到极大的限制。虽然近年来随着设施技术的发展，西藏和青海两地有更多的甜瓜品种试种成功，但种植面积和产量相对其它省（自治区、直辖市）来说还是相对较低。 2021年，是全国“十四五”规划的开局之年，国家“十四五”规划纲要第七篇指出，为全面推进乡村振兴，深化农业供给侧改革，需要“发展县域经济，推进农村一二三产业融合发展，延长农业产业链条，发展各具特色的现代乡村富民产业。推动种养加结合和产业链再造，提高农产品加工业和农业生产性服务业发展水平，壮大休闲农业、乡村旅游、民宿经济等特色产业。” 以提高农业质量效益和竞争力。《“十四五”全国农业绿色发展规划》也明确指出要构建农业绿色供应链，推进农产品加工业绿色转型，建立健全绿色流通体系，促进绿色农产品消费，推进产业集聚循环发展，带动农业大规模标准化生产。甜瓜是我国重要的水果之一，作为“短、平、快”的高效经济作物，甜瓜产业的发展对我国农村发展、农业增效、农民增收具有十分重要的意义。  一、中国甜瓜产业发展现状甜瓜是葫芦科一年生蔓性草本植物，适宜种植于土壤深厚、通透性好、不易积水的沙壤土中；甜瓜喜光照、喜温、耐热、极不抗寒，在全球温带及热带地区广泛栽培；气温的昼夜温差对甜瓜的品质影响很大，昼夜温差大有利于甜瓜糖分的积累和品质的提高。我国南北跨纬度广，拥有丰富的土壤和光照资源，气候以温暖气候为主，大部分地区都适合甜瓜的栽培。在中央和地方各级政府各项优惠政策措施的支持和引导下，我国甜瓜产业蓬勃发展，自上世纪80年代以来，我国常年稳居全球第一大甜瓜生产国。 1.我国甜瓜种植面积分析 1.1.全球第一，且占比稳步增长 甜瓜作为一种高效的经济作物，在全球五大洲均有种植。从全球种植面积变化来看，最近十年，全球甜瓜种植面积从2010年的1123.12千公顷，波动下滑至2019年的1039.69千公顷，减少了83.43千公顷，降幅达7.43%。在这十年间，我国甜瓜种植面积在全球甜瓜面积中的占比趋势可分为两个阶段，2010年至2016年，我国甜瓜面积比重维持在32%附近波动；2017年至2019年，我国的甜瓜面积比重开始出现较为明显的提升。 图表2：2010年至2019年中国及全球甜瓜种植面积变化趋势  （数据来源：FAO 制图：农小蜂） 从甜瓜种植面积来看，2019年，全球甜瓜种植面积排名前三的国家/地区依次是中国、土耳其和印度，三个国家甜瓜种植面积之和占全球甜瓜面积的50.01%；我国的甜瓜种植面积为383.71千公顷，在全球的比重为36.91%；土耳其甜瓜种植面积为79.25千公顷，在全球的比重为7.62%；印度甜瓜种植面积为57千公顷，在全球的比重为5.48%。从区域分布来看，在全球甜瓜种植面积排名前十的国家/地区中，有5个亚洲国家、2个欧洲国家、2个北美洲国家和1个非洲国家，这10个国家拥有全球71.94%的甜瓜面积。 图表3：2019年全球甜瓜种植面积分布  （数据来源：FAO 制图：农小蜂） 1.2.国内总体稳定保持小幅增长，生产集中度小幅下滑 在全球甜瓜种植面积波动减少的大环境下，我国甜瓜种植面积近十年间整体呈现波动增长的趋势，具体可分为两个阶段，2010年至2012年的减少阶段，2013年至2019年的波动增长阶段。2010年至2019年间，我国的甜瓜种植面积由2010年的354.54千公顷，增长到2019年的383.71千公顷，增量达29.17千公顷，增幅为8.23%，年复合增长率约为0.88%。其中，2012年是我国近年甜瓜种植面积最低的年份，为333.91千公顷。 图表4：2010年至2019年中国及全球甜瓜种植面积变化趋势  （数据来源：国家统计局 制图：农小蜂） 从各年同比增长率来看，近十年中，我国甜瓜种植面积有3年出现同比下滑，分别是2011年、2012年和2014年，下行概率较低；而且最高下滑幅度的绝对值低于最高增长幅度，全国甜瓜种植面积稳中有增。 图表5：2018年中国甜瓜种植面积分布  （数据来源：国家统计局 制图：农小蜂） 从空间区域分布来看，我国甜瓜种植集中在华东（27.01%）、中南（26.11%）、西北（23.58%）三大区域，其中新疆、河南、山东是我国甜瓜种植面积排名前三的省级行政区。2018年，新疆拥有甜瓜面积57.98千公顷，在我国甜瓜种植面积中的比重为15.41%；河南拥有甜瓜面积46.49千公顷，比重为12.36%；山东拥有甜瓜面积41.55千公顷，比重为11.05%。2009年，我国甜瓜种植排名前十的省省级行政区甜瓜面积之和占我国甜瓜面积的比重为78.14%；2018年，这个比重降低为75.27%，生产集中度小幅度下降。说明我国甜瓜生产正在逐步突破地域和气候的限制，设施农业和甜瓜栽培技术取得显著进步。 2.我国甜瓜单位面积产量分析 2.1.单产及单产增速均高于全球平均水平 随着科技的发展，新技术、新品种的不断更新，以及农资条件的发展，甜瓜的单位面积产量不断提升。2010年，全球甜瓜单位面积产量为23.22吨/公顷，截至2019年，全球甜瓜单位面积产量达26.45吨/公顷，增量达3.23吨/公顷，增幅为13.92%，年复合增长率约为1.46%。 图表6：2000年至2019年中国及全球甜瓜单位面积产量变化趋势 （数据来源：FAO 制图：农小蜂） 从各国单位面积产量来看，2019年，全球甜瓜单位面积产量排名前三的国家分别是塞浦路斯、洪都拉斯和巴林。塞浦路斯属亚热带地中海型气候，夏天干热，冬天温湿，全年光照天数达300天左右。优质的自然条件以及现代化水肥一体化技术的应用，使得塞浦路斯成为全球甜瓜单位面积产量最高的国家。洪都拉斯北临加勒比海，南濒太平洋，沿海属热带雨林气候，年平均气温27℃；中部山区凉爽干燥，年平均气温23℃。巴林是位于波斯湾西南部的岛国，属热带沙漠气候，夏季炎热、潮湿，7至9月平均气温为36℃；冬季温凉时有降雨，12月至次年2月平均气温10℃-20℃。其他时间（3至5月、10至11月）气温在20℃-30℃。 图表7：2019年全球甜瓜单位面积产量Top15 （数据来源：FAO 制图：农小蜂） 2019年，我国甜瓜单位面积产量为35.29吨/公顷，高于全球平均水平，位居全球第九位，但与全球其它排名前列的国家相比还存在较大的差距。 2.2.国内总体保持增长，但近年增速有所放缓 2010年，我国的甜瓜单位面积产量为30.63吨/公顷，比全球平均甜瓜单位面积产量高出7.15吨/公顷；2019年，我国甜瓜单位面积产量增至35.29吨/公顷，较全球平均水平（26.45吨/公顷）高出8.84吨/公顷，与全球平均水平的差距进一步拉大。从变化趋势来看，2010年至2019年间，我国的甜瓜单位面积产量提升了4.66吨/公顷，增幅为15.21%，年复合增长率约为1.68%，总体呈增长趋势。但自2016年以来，我国甜瓜单位面积产量保持在35吨/公顷附近波动，增长趋势有所放缓。 图表8：2010年至2019年中国甜瓜单位面积产量变化趋势 （数据来源：国家统计局 制图：农小蜂） 从各省（自治区、直辖市）单位面积产量对比来看，河北省是我国甜瓜单位面积产量最高的省份，2018年，河北省甜瓜单位面积产量为58.94吨/公顷，遥遥领先于其它省（自治区、直辖市）；山东省单位面积产量为48.76吨/公顷，位列全国第二；甘肃省以47.63吨/公顷位列全国第三。其它省（自治区、直辖市）中，河南省（42.37吨/公顷）、天津市（40.19吨/公顷）、陕西省（39.07吨/公顷）、辽宁省（37.21吨/公顷）、上海市（36.62吨/公顷）5个省级行政区甜瓜单位面积产量高于全国平均水平（34.99吨/公顷）。 图表9：2018年中国各省（自治区、直辖市）甜瓜单位面积产量情况 （数据来源：国家统计局 制图：农小蜂） 在我国各大甜瓜主产区中，冀中设施甜瓜久负盛名，随着现代设施技术的发展，温室大棚的建设，甜瓜的采收期得到了极大的延长。1月下旬可收获9月中下旬接种育苗的温室薄皮甜瓜；3月下旬可开始收获11月下旬至12月上旬嫁接育苗的温室厚皮甜瓜；4月下旬至5月中旬可收获1月中下旬嫁接育苗的中大棚薄皮甜瓜以及12月下旬至1月上中旬嫁接育苗的大中棚厚皮甜瓜；6月份可收获2月中旬至3月上旬育苗的小棚薄皮甜瓜；7月上中旬可开始收获4月上中旬播种的露地薄皮甜瓜和4月中旬播种的小棚和露地厚皮甜瓜。 3.我国甜瓜产量分析 3.1.在全球比重逐年增长，增速超全球平均水平 FAO统计数据显示，2019年，全球甜瓜产量达2750.14万吨，与2010年的2607.85万吨相比，增量达142.29万吨，增幅为5.46%，年复合增长率约为0.59%。在全球甜瓜产业规模稳步扩张的同时，我国的甜瓜产量在全球的比重从2010年的41.92%增长为2019年的49.24%，增长了7.31%，可见我国的甜瓜产量增速（7.31%）远高于全球平均水平（5.46%）。 图表10：中国及全球甜瓜产量变化趋势 （数据来源：FAO 制图：农小蜂） 2019年，在全球各个甜瓜主产国中，我国以绝对优势在产量上遥遥领先，其次是土耳其和印度。土耳其甜瓜产量为177.71万吨，占全球甜瓜产量的比重为6.46%；印度甜瓜产量为126.6万吨，占全球甜瓜产量的比重为4.6%。从产能优势来看，我国的甜瓜产量（1354.15万吨）是排名第2的土耳其（177.71万吨）的7.62倍，是印度（126.6万吨）的10.70倍。 图表11：2019年全球甜瓜产量Top15 （数据来源：FAO 制图：农小蜂） 3.2.国内保持稳定且速率较高的增长水平 2010年至2019年间，我国甜瓜产量保持较高速率的增长水平，从2010年的1086.01万吨增长为2019年的1354.15万吨，增量达268.14万吨，增幅为24.69%，年复合增长率约为2.50%。从年间同比增长率来看，近十年间，我国甜瓜产量出现年间下滑的年份有两年，分布为2012年、2014年，且与其它同比增长的年份相比，下滑幅度较低。由此可见，我国甜瓜产量总体增长趋势较为稳定。对比种植面积以及单位面积产量的增长速率来看，在这十年间，单位面积产量的增长对产量增长的贡献率更高。 图表12：2010年至2019年中国甜瓜产量变化趋势 （数据来源：国家统计局 制图：农小蜂） 2018年，我国各省（自治区、直辖市）中产量排名前三的分别是新疆、山东和河南，这三个省级行政区甜瓜产量在我国的比重分别为16.38%、16.03%和14.23%。从空间区域划分来看，我国甜瓜产量与种植面积匹配程度较高，都是集中在华东（27.76%）、西北（25.88%）、中南（23.86%）三个地区。其中，中南地区的种植规模比西北地区较大，但产量反而比西北地区低，说明西北地区甜瓜单位面积产量较中南地区要高。 除了地理条件、气候、种苗等因素外，农业生产组织模式的选择也会影响甜瓜种植户的生产效率。新疆维吾尔自治区莎车县荒地镇通过“合作社+农户”的方式，实现规模化经营、规范化管理、科学化种植，让荒地有机甜瓜成为村民的致富“金瓜”。山东省在青岛马连庄镇开工建设青岛甜瓜产业示范园，与企业合作，建设新式钢结构大棚100座，推动镇域甜瓜种植的转型升级。河南省各育种单位培育了“众天”、“众云”系列甜瓜品种，广泛应用工厂集约化育苗、多层覆盖早熟栽培、简化燕尾整枝、蜜蜂授粉、控释肥、沼液生态防病、水肥一体化、果实套袋等技术，推动当地甜瓜产业的蓬勃发展。 图表13：2018年中国各省（自治区、直辖市）甜瓜产量排名 （数据来源：国家统计局 制图：农小蜂） 从产业集中程度来看，近10年间，我国甜瓜产量排名前10年的省（自治区、直辖市）产量之和占我国甜瓜产量的比重一直保持80%以上。通过市场集中率指标（CRn，前n名甜瓜主产区的产量之和占全国总产量的比重）对我国甜瓜产业的生产集中程度进行评估，从图表中我们可以看出，2010年至2019年间，我国甜瓜的生产集中程度整体呈小幅度下降趋势。 图表14：中国甜瓜产业市场集中率变化趋势 （数据来源：国家统计局 制图：农小蜂） 从爱企查查询得知，2010年至2019年，全国新增甜瓜种植合作社339家，2020年新增8家，其中辽宁省、江苏省、安徽省、云南省、山东省、吉林省、河南省、浙江省各一家，我国甜瓜生产进一步走向集约化、规模化。 二、中国甜瓜产业市场需求情况1.表观消费量增速与产量增速较为接近 2010年至2019年间，我国的甜瓜表观消费量从1080.58万吨增长到1347.72万吨，增量达267.13万吨，增幅为24.72%，年均复合增长率约为2.48%。从同比增速来看，我国的甜瓜表观消费量增速与我国的甜瓜产量增速较为接近，我国甜瓜生产水平与我国甜瓜需求水平较为一致。 图表15：中国甜瓜表观消费量变化趋势 （数据来源：FAO 制图：农小蜂） 随着经济发展、人民生活水平的提高，人们对生活质量的要求越来越高，人们的营养膳食结构也在不断优化，人们对甜瓜消费也提出了越来越多的新需求，吃的“品质、安全、健康”成为人们对甜瓜消费的新追求。在与“甜瓜”相关的网络搜索中，“甜瓜是热性还是凉性”、“甜瓜的功效与作用”更受人们的关注。 2.食物供应量远超其它国家 我国是全球最大的甜瓜消费国，2018年，全球各个国家和地区中，甜瓜食物供应量排名前三的国家分别是中国、伊朗和印度，食物供应量分别是1075.6万吨、144.54万吨和113.1万吨。我国年甜瓜食物供应量是伊朗的7.44倍，是印度的9.51倍。 图表16：2018年全球各国甜瓜食物供应量Top15 （数据来源：FAO 制图：农小蜂） 从甜瓜人均占有量来看，2018年我国甜瓜人均占有量为9.64公斤。其中，主要利用方向是食用，食物供应量比重为84.51%，5.09%会作为饲料。 图表17：2018年我国甜瓜利用分布情况 （数据来源：FAO 制图：农小蜂） 相对于产量，我国只有极少一部分甜瓜会用于出口。薄皮甜瓜果皮较薄，不耐储运，货架期短，难以进入需要长途运输的国际市场流通；厚皮甜瓜虽然较耐储运，适于长途远运，但由于自重及体积问题，运费较高，在外贸出口的过程中成本较高。 3.国际贸易 3.1.全球：出口规模以西班牙居首，进口规模以美国居首 全球甜瓜产量每年都在增长，且随着全球经济全球一体化的进一步发展，具有广阔的市场消费需求前景，甜瓜国际贸易也日益发展壮大。西班牙、危地马拉、巴西是全球甜瓜出口量排名前三的国家，而全球甜瓜进口量排名前三的国家分别是美国、荷兰、法国。 图表18：2019年全球各国甜瓜出口量Top10（按出口量排名） （数据来源：FAO 制图：农小蜂） 从进出口贸易总量来看，美国是全球甜瓜贸易最为繁盛的国家，2019年，其进出口贸易总量达76万吨，进出口贸易总额达5.08亿美元。从出口交易单价来看，日本的甜瓜出口交易单价最高，达8.66美元/公斤， 图表19：2019年全球各国甜瓜进口量Top10（按进口量排名） （数据来源：FAO 制图：农小蜂） 2019年，我国的甜瓜进口量为135吨，进口金额为3.3万美元，进口交易单价为0.24美元/公斤；出口量为8万吨，出口金额为12994.7万美元，出口交易单价为1.63美元/公斤。我国的甜瓜国际贸易无论从进出口交易量，还是从进出口交易额来看，整体规模均比较小，这与我国做为全球第一大甜瓜生产国的地位极不相称。 3.2.我国甜瓜贸易：单向贸易趋势明显，集中销往东南亚 我国的甜瓜国际贸易呈现出非常明显的单向贸易特征，即出口量大，进口量小。而且，我国的甜瓜进口贸易极不稳定，最近7年，我国甜瓜进口量峰值为2020年的139.96吨，与2011年至2013年，我国甜瓜进口量最低的年份2013年的2772吨相比，仅为后者的二十分之一。 图表20：2014年至2020年我国甜瓜进口量及进口金额变化趋势 （数据来源：中国海关 制图：农小蜂） 2020年，我国甜瓜主要进口自巴西（49.11%）、吉尔吉斯斯坦（33.33%）、文莱（17.56%），进口交易单价以文莱最高，达4.46美元/公斤。 图表21：2020年我国甜瓜进口来源地 （数据来源：中国海关 制图：农小蜂） 我国甜瓜进口需求最大的省份是上海市，占全国进口量的比重达34.18%。从进口交易单价来看，自文莱进口的甜瓜，单价相对最高，达4.46美元/公斤，主要需求省份为广东省。 图表22：2020年我国甜瓜进口省份 （数据来源：中国海关 制图：农小蜂） 从出口来看，我国的甜瓜出口量虽远高于进口量，但是整体趋势也极不稳定，年间波动较大。以2019年和2020年为例，2019年我国甜瓜出口量的8万吨，是近十年间的峰值年份；而2020年，我国仅出口甜瓜3.31万吨，同比下降58.63%。 图表23：2011年至2020年我国甜瓜出口量及出口金额变化趋势 |
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