|
理论上的可能性，在现实中是不存在的。 我们不讨论证监会对于恶意收购公司股份的限制，就单纯从资金运作的角度来说说有没有这种可能。 股票发行后，你会发现最大的换手率一般不过80%，原因是有一部分中签资金不抛售原始股。 同样的，有一部分股民买入股票后，亏了不卖，赚了也不卖，直接就成了终极股东。 不管庄家如何操控股价的涨跌，这部分人永远不抛售。 这就决定了庄家永远无法吃下全部的流通股份。  那如果我们不计算这部分终极僵尸筹码，庄家有可能吃下其他剩余流通筹码吗？ 答案依旧是，行不通。 价格决定了成交比例。很多人不理解这句话。 我们这样去看问题，10个散户手里，各有100股股票。 股价原本是10块钱，跌到5块钱，10个散户有2个割肉了。 涨回8块钱，又有2个止损了。 涨到10块，又有两个发现回本就卖了。 此时还有4个并没有抛售，而且他们本身是想卖的。 于是，庄家开始出价，11块，12块，13块，并且不断加价。 4个散户有12块卖的，有15块卖的，越往后，价格越高。 主力资金可以通过不停地震荡，让价格波动引诱散户抛售，但由于筹码很集中，散户惜售的心理会越来越明显。 而庄家就不得不在震荡中抬高价位，但也很难让那些人最终抛售出来。 只要是交易，任何位置都会有成交。 合理区间内的成交是相对最密集的，价格越高，或者价格越低，都会让交易量萎缩，因为卖方会惜售。 并不是我出的价格越高，抛售的人越多的，一旦到达峰值，出现惜售，就很麻烦。 股市中，散户真正交出筹码的时间，大多数是在刚回本小赚和刚亏损小亏的时间。 在这个区域如果拿不到筹码，那么庄家想要大面积控盘的难度，就非常高了。 散户也会买入。你想拿筹码，却不想把筹码给别人。 你觉得理论上只要买入，不抛售即可，抛售的都是散户，你负责买买买就行。 现实情况是，总也有散户在买入。 你要比散户先一步买入，就必须出更高的价格。 所以，如果你想拿筹码，就必须拉高价格。 从其他交易的规律来看，价格高了，买入的散户会变少。 比如，300万的房子涨到了1000万，可以筛选掉一大批散户。 但股票不一样，即便是茅台要20万一手，依然有散户买入，更别提10块20块的股票了。 当散户先人一步买入股票，你不给这批散户一点颜色，他是不会走的。 于是，如果是打压，要付出时间，如果是拉升，要付出金钱， 但不论是打压还是拉升，亦或者是震荡，都有可能洗不出这批散户的筹码。 散户间的自然交易，决定了庄家拿不到全部的筹码，这也就成了必然。 还有一点，当买入的散户多于卖出的散户，市场供需被破坏，股价就会上涨。 庄家不能抛售手里筹码，就只能看着股价飙升。 这和庄家买买买的初衷，又违背了。 一定会出现高买低卖。一定有很多人想不明白，为什么会出现高买低卖的情况。 其实原因很简单，因为庄家惜售筹码，所以拿筹码的成本会越来越高，股价会不断被推升。 当股价不停被推升的时候，庄家发现筹码不够，所以第一想法一定是打压股价，不能让股价过热。 于是他一定会以低卖的形式打压股价，把股价放到一个合理的区间内，继续吸筹。 高买低卖，代表给市场送钱，也只有送钱的方式，能让一部分人赚到差价后离场，从而拿到筹码。 但由于筹码拿不干净，最终会有一部分散户仍然在场内，反反复复做着庄家的差价。 所以，想要收集筹码的成本，也会随着流通筹码的减少，时间进度的推移，变得越来越高。 我们平时看到的箱体震荡吸筹，最终出现突破，而突破本身，等于是给所有场内坚定看涨的人送钱，希望他们在刚突破的位置把筹码交出来。 出货悖论。我们刚才提到，主力资金必须不停拉高股价，抢在散户之前把筹码拿到手里，让跟风想买入的散户买不到筹码。 这种做法，无形中抬升了股价。 同样的，当主力资金有一堆筹码，想要在某个价格出货的时候，也要考虑到散户股民的跟风情况。 原则上，散户的跟风意愿，是随着股价上涨而上涨的。 比如每天股票都上涨，每天一个涨停，散户为了博弈而入场的会增多。 而股价要出货了，需要大量的散户跟风了，庄家却又不愿意让散户赚钱，必然是选择来一个套一个。 丧失了赚钱效应的股票，成交量会越来越低靡，那么出货也就越来越困难了。 可以说，如果庄家控制的筹码过多，最终都是难以出货的，因为散户太少了。 几乎所有的庄家出货，都是在山顶上出掉一部分，把总体成本降低后，再不计成本出货的。 比如，股票从5块涨到25块，5块的时候买了1000股，5000块钱，25块的时候卖了200股，也是5000块钱，然后剩下的都是利润，就不计成本的抛售了。 毕竟高位接盘的是少数，是很难在25块顺利出货的。 所以我们会发现，庄家对于股票，喜欢讲故事，因为股市越好听，高位接盘的股民就越多。 当然，高位的股民有进自然也有出，所以不可能在高位完全逃顶成功。 因为买卖盘最终要平衡，卖得多了，股价自然就打压下来了。 出货悖论的存在，决定了完全控盘，再找散户接盘的只能在理论上成立，无法在实操中运作。 庄家要是和散户比谁跑得快，就只能砸跌停去了，这种情况和想要抢筹码拉涨停是一个道理。 所以，即便有散户愿意在高位接盘，庄家也很难出货，想要彻底出货离场，股价一定会从哪儿来，回哪儿去。  既然大家对于庄家很感兴趣，那么我们就简单聊聊庄家到底是怎么玩的。 通常来说，庄家本身并不会完全控盘，手里永远是保证了一半的筹码，一半的钱，因为股价需要拉升，手上的钱越少，庄家其实越被动，甚至有可能被散户给玩弄了。 所以合格的庄家，本身不会打光手里的钱，也不会要太多的筹码，只要能在一定程度上影响股价就行。 其次，庄家一般是在下跌途中就开始建仓的，只不过一般都要腰斩一下，可以说是下跌的后半段入场，开始拿廉价筹码。 庄家的入场速度很慢，因为买多了，股价就不跌了，有时候甚至还要刻意地抛售一部分，去拿更廉价的筹码。 庄股和其他股票不同之处在于，一定会有第一轮拉升和第一次长周期的洗盘。 因为他必须要让下跌途中被套的资金出来，换一批愿意跟风的资金入场。 而拉升后的长期洗盘，是为了把这批被套的跟风资金洗得干干净净。 可以这么说，庄家本身的操作手法，就是每一次换一批散户玩，而每一次散户的成本会随着股价的拉升越来越高。 比如庄家要把股价从10块拉升到50块，那么10-20可能是第一轮上涨，回调到15块，15-30可能是第二轮上涨，回调到25块，25就直接奔50块去了。 但从散户的角度，股价20块，30块，50块，早已不是同一批人了。 之所以庄家要不停换散户的原因，就是让散户的成本不断抬高。 散户的成本永远是高于庄家成本的，那么庄家每一次都可以肆无忌惮地把股价打压到散户持仓成本下方，要么拿到散户割肉的筹码，要么让散户乖乖卧倒，任凭庄家出货，干瞪眼。 可以说最后一批散户的成本一般都集中在顶部的10%区域。 假设50块钱就是股价的头部，散户成本集中在45块附近，庄家只要快速的打压股价到40附近，就可以安心的出货了。 这时候很多不知不觉的散户还在40附近不停的补仓，而等到庄家在40块出货差不多了，剩下的可能就是一路快速的阴跌了。 优秀的庄家，玩散户绝对是妥妥的，几乎80%的散户都是被闷杀的，因为庄家是可以明显洞悉散户的行为，做出相反操作的。 当然也有一些傻庄，最终筹码套在自己手里，被散户先跑路的，只是比较少而已。 一般来说，是因为遭遇了系统性的暴跌，无法控制散户的情绪，让散户恐慌的杀跌，自己又不敢高位接盘，是最终庄家被套的主要情况。 不过，如果手上还有足够的资金，等系统性风险过去后，庄家还是会再来一轮，把亏的钱都赚回去的。 这也就是为什么，庄家始终要保持5成以上的资金在手的原因了。 庄家其实没大家想象的那么复杂，他们只是因为资金量庞大，所以可以根据自己的筹码和资金情况，去洞悉散户行为，从而影响股价让散户亏钱，自己赚钱而已。 很多时候庄家出现的一些诡异行为，都是因为散户的反应过激而做出的临时应对举措而已，并不是大家说的那么的神秘。 散户不要站在自己的立场去揣测庄家意图，要站在庄家的立场去推演。 如果你是庄家，你会怎么办，是拉升，还是撒手不管，亦或者想办法打压。 如果可以换位思考，那你对庄家的理解，就会更上一个台阶。  我曾经多次强调过，尽量少买那些一眼就看得出，明显是人为操作的股票，对于绝对控盘的庄家，一定要敬而远之。 因为很多庄家，实在是找不到散户陪它玩了，所以不管多小的散户，它都要收割。 可以说，如果不幸买入这样的股票，不要有太多幻想，早日离场。 否则哪天遭遇杀猪，一下子会损失很多的投资本金。 庄家，看似是个好东西，其实，并不是个好东西。 善庄一定是少数，绝大多数都是恶庄，会让你输得血本无归。 跟着价值走，什么你都有，跟着庄家走，底裤都输到没有。 |
|
|
