信息源自球友@可乐盖子 1月22日,我曾分析,联邦政府第二批5亿订单可能不会走招标路线,而是直接行使合同条款,直接追加采购,今天九安追加1亿试的公告验证了我的猜测。我的新猜测(推理)如下: 一、追加采购单原因: 追加采购iHealth试剂盒产品104,166,665人份,原因是罗氏、雅培供货不足,而covidtests.gov订单火爆,救急如救火,拜登政府直接联系ihealth,要求追加采购。 注:1、根据美国ABC之前的新闻报道,雅培因工厂在美国,其产能受到美国当地疫情的严重影响:高管普遍患病新冠,员工患病率超过10%,当地招工、加班困难重重试剂盒产业链材料供应不正常,物流运输不及时等等。所以产能不能得到保证。其他美国本土试剂盒企业遇到了同样的问题,产能上不来。 2、罗氏因为是韩国试剂盒公司代工,而现在韩国疫情严重,韩国政府已经宣布了60岁以下公民全面采用抗原快速试剂盒检测。这就说明了罗氏韩国公司的产能必须优先供给本国,而无法继续供货美国。 前两天,ABC的新闻大家可能注意到了,iHealth提前交付第一批订单2500万份,充分证明了自己的产能、信用,获得了拜登政府加分。 二、九安新追加的1亿仍属第一批5亿订单 刚才仔细核对了2.5亿单公告与追加1.04亿单公告,事实如下: 追加订单没有签订新合同,而是修改了合同标的、交付方式、交付日期等 1、合同标的由2.5亿至提高354,166,665人份iHealth试剂盒,九安占第一批5亿份的70%! 2、交货方式由模糊,变更为FOB ORIGIN(原产地出货点交货)交付,FOB ORIGIN(原产地出货点交货)意味着将试剂盒装上飞机后,即完成交付,从飞机起飞到目的地的费用、风险由买方承担。 3、使用日期计算器查看间隔,原合同的最终交付日期是1月13+60天=3月14日,现合同的交付日期也是3月14日,最终交付日期没有变,但原合同分三批交付,现合同只约定了最终交货日期。
主要事实如上,结论如下: 1、本次追加属于第一批订单。 2、西门子获得5000万单采购合同后,剩余的3000万份试剂盒已被本次追加覆盖,美国联邦政府第一批5亿单采购正式结束。 3、雅培、罗氏至少有一家违反了合同约定,没有及时交付,构成违约,这对其后续获得美国联邦订单是不利的。目前来看,罗氏是韩国公司代工的,而韩国疫情严重,估计罗氏试剂盒被韩国截胡了。 4、后面只有九安、雅培两家主要厂家了。可想而知九安第二批的份额!这样的情况是绝对利好九安! 三、还会后续采购吗? 3.1根据美国疫情变化形势,后续采购随时启动,今天的追加采购已经打了柳叶刀的脸,不严重、不需要为什么要追加采购,美元多的花不完吗? 3.2美国保险分两种,6300万美国老年人、残疾人属于medicare,他们报销试剂盒很麻烦,而1.5亿人有商业保险的每人每月可以报销8支,如果报销的试剂盒在保险商指定的渠道外,则报销单价不高于12美元/每支,据CNN报道,这6300万人对于报销费劲怨气很大,每次白宫开发布会,都有记者追问为啥不给报销,拜登政府不是许诺不惜一切代价吗?这6300万人翘首以待后续的4份测试,而其他美国人当然是免费的干嘛不领,也在期待着。 众所周知,美国是个选票国家,拜登面临中期选举,压力很大,花国家的钱,为自己拉票,而且不会有任何共和党人指责,为什么不做?第二批,以致第三批采购当然会有。 四、招标将被追加采购的模式替代,第一次采购没入局的玩家机会越来越渺茫。 第一次招标就是对全部玩家的大考,第一次投标者有两种身份:采购商、制造商。 采购商入标是为了清掉他们手里的库存,采购商后续难以入局,制造商报了产能、交货期,1月23前的交货就是对所有制造商承诺的确认,后续采购将以第一次投标中制造商(ihealth、雅培)为主,拜登政府将鼓励他们扩大产能,保障供应
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