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9月9日，中国勘察设计协会公布了设计企业工程项目管理和工程总承包营业收入排名，从排名里，到底能看到什么呢？攀成德研发院对比分析了最近3年的数据，试图对榜单进行解读。 整体来看，工程总承包业务正在加速发展，上榜企业总营业收入呈现快速增长态势，年增速约20%；境外工程总承包总量不大，尚处于发育阶段，最近两年受国际关系及疫情影响，营业收入连续下降。 图1 近3年上榜企业工程总承包营业收入
项目管理业务，上榜企业总营业收入130亿左右，呈小幅增长，在企业的营业收入中占比不高，尚处于起步阶段；而境外业务则更少，仅10亿左右，对企业的经营几乎可以忽略不计。 图2 近3年上榜企业工程项目管理营业收入
工程总承包是近几年设计企业着力发展的业务，我们选取了榜单前50名的企业进行统计分析。50家企业2020年总承包收入合计4670亿元，平均93亿，占榜单企业总收入的70%，其中有15家企业总承包营收超百亿。从单个企业看，中电建华东院总承包收入336亿，排名第一，第二到第五依次为中国铁设（铁三院）、中石油工程建设公司、寰球工程、中石化工程建设公司。 表1 2020年总承包营业收入前50名
从细分行业来看，工业建设遥遥领先，土木工程居中，房屋建筑靠后；50家设计院中工业领域41家，土木领域8家，建筑行业仅1家。 （1）41家工业院中，电力院和化工石化医药院各有12家，冶金建材院11家，三个细分行业合计35家，占到七成。这些细分行业基本属于下降行业，市场空间急剧萎缩，受迫于生存和发展的压力，企业工程总承包转型也较早。 （2）8家土木院中，铁路院与市政院各有3家，公路院1家，水利院1家。 （3）华东建筑院是唯一一家上榜的建筑院。 图3 按行业划分的企业数量
从企业性质看，央企下属设计院有44家，地方国有设计院6家，无民营设计院上榜。 （1）中央企业中，中国中冶下属设计院上榜数量最多，有7家（中冶南方、中冶京城、中冶赛迪、中国恩菲、中冶建工、中冶焦耐、中冶华天）；其次是中国电建，有6家（华东院、中南院、西北院、成都院、昆明院、上海电力院）；中国化学、中国石化、中国石油、中国能建均有3-5家下属设计院上榜。 （2）6家地方国有设计院中，十一科技工程总承包营业收入超百亿；还有5家分别是上海机电院、上海市政院、城建设计、华东建筑院、中机电力。 境外榜单入榜企业总计82家，境外总承包营业收入共计650亿，收入排名前30的企业收入合计600亿，平均20亿，相当于3亿美金。其中，有3家设计院境外营业收入超过50亿，依次为中石油工程建设（146亿）、中材国际（82亿）、中电建华东院（64亿），这3家企业不仅在海外经营良好，在工程总承包榜单中也位列前10。 表2 2020年工程总承包境外营业收入前30名
从细分行业来看，30家设计院中工业领域有28家，土木领域2家，并主要集中在电力、化工石化医药、冶金建材三个细分行业，合计26家，占比近九成。可见与总承包整体比，境外总承包项目的行业分布更加集中。 图4 按行业划分的企业数量
从企业性质看，30家企业中有29家央企下属设计院，1家民营设计院（惠生工程）。央企下属设计院凭借其资源、技术等方面的优势，成为海外工程总承包业务的主力军。 我们也分析了这30家企业境外总承包收入占其工程总承包收入的比重，有4家境外占比超过一半，分别是北京凯盛（80％）、中石油工程建设公司（65％）、中材国际（57％）、四航院（50％），有5家设计院占比在30-50％。不少设计企业把愿景定为“国际工程公司”，从业务发展看，入榜企业中只有不到三分之一的企业境外收入超过30％，可见成为“国际工程公司”并不容易，需要长期奋斗。 图5 30家上榜企业境外工程总承包占比  2020年工程项目管理营业收入排名前30的企业完成营业收入116亿，平均4亿，占榜单企业总收入的85%。其中，有三家设计院营业收入超10亿，分别是中石化工程建设公司（21亿）、铁四院（14亿）、中国铁设（11亿）；营业收入在5-10亿的设计院有两家，分别是铁一院（8.2亿）、中冶京城（8.1亿）。 表3 2020年工程项目管理营业收入前30名
从细分行业来看，30家设计院中工业领域占到八成，共计24家；其次是土木领域4家；建筑行业仅2家。 （1）24家工业院中，冶金建材和机械设计院数量都高达6家，其次是电力院5家。其中，中国中冶有4家下属设计院上榜（中冶京城、中冶赛迪、中冶南方、中冶华天），中国电建也有4家下属设计院上榜（中南院、西北院、华东院、成都院）。 （2）4家土木院中，有3家都为铁路院（铁四院、中国铁设、铁一院），分别位列榜单2-4名；还有1家市政院（武汉市政院）。 （3）2家建筑院分别是广东建筑院与中建西南院。 图6 按行业划分的企业数量
大多数企业的境外项目管理收入不多，对其经营并无太大影响。排名前10的企业境外营业收入合计6.4亿。其中，中国铁设收入过亿（1.6亿），有3家企业收入近亿元，分别是天津水泥院、铁一院和中石化南京工程公司。 表4 2020年工程项目管理境外营业收入前10名  工程总承包和工程项目管理是近些年勘察设计企业转型的方向，中设协多年来组织排名活动的出发点，也是促进设计企业工程总承包和项目管理业务的发展。从榜单3年的变化以及榜单中企业的行业分布我们大致可以看出：（1）设计企业的海外之路并不平坦，需要付出艰辛努力；（2）项目管理尚处在起步阶段，市场发育和企业能力建设还有很长的路要走；（3）工程总承包业务成为设计企业赢得竞争的利器。上榜企业总承包业务年20%的增长速度虽然不算太快，但也是令人满意的数字，榜单状元中电建华东院总承包营业收入突破300亿，打开了设计企业做大做强的想象空间。工业类、土木类设计企业，未来要做大做强，从事工程总承包是不二选择。 审核丨徐陈华
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来自： 皇甫月季馆 > 《工程勘察设计咨询》
