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$*ST大集(SZ000564)$ 目前总股本191.6亿股，其中2018年和2019年业绩补偿确定还需注销存量股22亿股，剩下169.6亿股，这时大股东手里剩余17.1亿股，二股东手里剩余16.4亿股，2020年业绩补偿完大股东二股东的剩余股票应该全额注销，还远不够补偿，但估计还要被赖一部分吧，保守点姑且只算注销大股东的17.1亿股吧，那总股本剩余152.5亿股，就算153亿股吧。留给战投的53亿股还没出资，暂且扣除，那不算战投的情况下总股本约100亿股，公告说净资产100亿到135亿，姑且算118亿吧，每股净资产1.18元。战投将来按这个净资产入股的话每股净资产不变（100*1.18+53*1.18=180.54，180.54÷153=1.18）高的话增加每股净资产增加，低的话每股净资产减少。大集的主要资产是商超和土地资源，综合下来给个1.5倍市净率不过分吧？战投入股价不至于太低，低于净资产就太过分了。当然，还有人问万一没战投怎么办？那留给战投的53亿股直接注销就好了，不过这种情况不可能发生，公司还需要战投注入资金开展工作和还债呢，最差也会有国资来接盘。总而言之，最低价的摘帽股（亏损不影响摘帽，主营够大，有持续经营能力就行），1.5倍市净率，1.8元的价格我认为还是可以看到的。 |
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