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此文，献给风电杠精们。 我们说了这么多风电的优点，今天咱们换一个视角，来看看为何其他国家没有在新能源之路上选择风电。为何我国走风电之路是能源革命的必然之路？以及风电产业目前还有哪些环节的成本下不来，在投资的时候需要留意风险。 一、为何别的国家看不上风电？每次我们写风电，都有人留言说风电是垃圾电。 其实，这句话也没什么错。毕竟在西方世界里，不仅是风电，连光伏也被归到垃圾电，原因是发电不稳定，要看老天爷的心情。电网，需要的是稳定的电，光伏总有阴天的时候，风电总有风大风小的时候。一般半夜风大，中午风小，因此对于电网不发达或者能源结构不稳定的国家，大规模搞风电性价比不高。 基建在哪个国家都是大资金重资产投入，妥妥的制造业。欧洲和美国现在并非制造业大国，他们对于电力的整体需求并不强烈，因此并不具有整个风电完整产业链。再加之这些年气候的变化，很多欧洲早期建的风场风速下降，导致风电成为弃儿。 最重要的一点，如果没有庙堂层面的大投入，你指望资本家大范围地搞基建，调动不了资金支撑。你看看从电网、通信运营、轨道交通，这些要害部门这些年西方世界哪样干出规模来？山姆大叔的加州高铁都烂尾N年了。 二、为何停摆几年后，我国重拾风电？但我国的情况不一样，我们不仅幅员辽阔，而且还有主力火电能随时弥补风电的不稳定性。（关于稳定性，后面还有补充，这里埋个包袱。） 我们这一年多写风电的文章也挺多，相对于光伏而言，风电的发电效率更高。我看到一个数据，陆上风电单机容量约3MW，这要放在光伏上，光伏板要铺上好几亩。即使是现在单晶硅制备成本下降，光伏板的寿命延长，发电效率也会受较大影响。 这是陆上风电，海上风电的效果就更明显。 1.长相差不多，都是个铁风车，但海上风电风机更贵。陆上风电就和一般建筑一样，大多数塔基是钢筋混凝土浇筑，海上风电则类似于桥墩，用的是弹性钢构。密封性海上风电更胜一筹。陆上风机叶轮直径146米就算是巨型了，海上风机叶轮直径170米以上很常见，西门子已经做到222米。我找了个数据，海上风机基础投资是陆上的10倍； 2.输电方式不同。陆上风电“传统工艺”架空线路汇集输电，而海上风电则是用海底电缆输送。 除了这两点，海上风电的风场运营，安装都有较高的技术壁垒。比如装塔筒的船，就非常稀缺。这都决定了这行需要一个完整的产业链，且长期稳定的扶植政策，最后把成本通过规模效应降下来。海上风机转一圈，相当于4个足球场，这种叶片、塔筒的运输安装成本也不低。 我国的优势： 1.制度优势导致基建不缺资金（懂的都懂，我就不展开了）； 2.临海资源优势多，而且离用电需求端比较近。这点很重要，因为光伏和陆上风电主要在中西部，而用电大户主要在沿海地区。这点可以降低输电成本。其实我国水电也面临过类似问题，后来才有了大力发展特高压，提高了输电效率； 3.我国风电行业基本全产业链基本实现了国产替代（除少量部件外），自主可控，风机企业可以尽情的打价格战（笑）。 双碳的力度很大，这点大家看风电行研都会读到。我这一年来遇到不少杠精来说光伏、风电并不环保。其实，能源革命的本质是电力结构的优化，更本质的是如何把每度电的成本降下来。光伏铺多了，对当地的植被和生态会有影响，这点毋庸置疑。陆上风电也会对水土流失造成一定影响。咱们总要看和谁比，和烧动力煤比，光伏和风电自然是更环保一些。各地方政府的考核指标里也有环保这一项，推动的力度只会越来越大。 任何一个行业的拐点，都是由量变的积累演化出一个质的飞跃，风电也不例外。 三、风电+储能，绝配！现在行业内是拼规模的时候，从投资上讲，民营资本更向轻资产的技术输出和风场运营转移，而国有资本继续砸钱出装机量成绩。 这会导致一个问题，行业内大洗牌，一批风电行业的并购会由实力强的头部公司发动。 我写第一段的时候埋了一个包袱，就是解决风电发电稳定性的问题，其实还可以配合储能电站。储能本身可以理解为巨型电池排排站，风电发电不能上网的那部分（弃风率）完全可以先存起来，再上电网。因此，你去盘一下风电产业，你会发现离不开储能，储能离不开锂电池行业，这就串起来了。输电，其实还离不开特高压。此外，我提到的弃风率这个问题，可以风能制氢（但这个整体规模不大）。 我深深的感受到，站在2022年，就是站在了风电行业的拐点。 2022年海上风电和陆上风电都要平价上网，那么整个产业链的利润就会降下来，特别是上游风机生产企业。地方的补贴政策对于企业的盈利就显得至关重要。 经常有人问我，你说说，这风电还有多大空间？ 回答这个问题，可以关注一下目前我国电力结构中，75%来自火电。没错，我们依旧是吃老本发电。同时，那么多电动车要替换燃油车，这些充电桩的电哪来呢？这些电够用吗？我国长期还是制造业大国，发展制造业就离不开电力供给。 因此，风电这棵老树会随着我国用电需求的增加，以及环保政策的推进成为一个高景气度的赛道。 2022年，能真正赚到钱的行业不多，风电算是一个选项。 PS：欢迎继续和我杠风电，拍砖越多越好。我愿向风再借500年。 |
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