刚开始阳光筛选的的条件极为严格,导致只有一只基金符合条件。 1、混合型-偏债基金、债券型-混合基金。2259只 2、基金规模5-50亿(丰禄2021年12月31日规模为25.30亿元,固收+基金债券仓位约为80%,再乘以2倍约60亿左右)。756只 3、打新基金(资金用语购买打新股的基金,打新股就是用资金参与新股申购)。459只 4、成立年限4年以上(2018年股票市场下跌,经历过大起大落的业绩参考价值更大)。150只 5、2019年-2021年每年涨幅均超过6%(一流纯债基金年度涨幅约为6%)。71只 6、2018年涨幅超过3%(2018年沪深300指数下跌25.31%)。11只 7、2018年-2021年每年最大回撤不超过3%(中低风险投资者能够心无波澜承受的回撤)。5只 8、现任基金经理管理时长超过3年(历史业绩有参考价值)。1只 筛选出来的基金为 海富通稳固收益债券 ,显然1只基金是远远不够的。 因此,第二轮初步筛选适当宽松了标准。 1、成立年限4年以上,5620只。 2、2019-2021年每年涨幅超过6%,1857只。 3、2018年涨幅超过3%,113只。 4、2018-2021年每年回撤不超过3%,47只。 5、现任基金经理管理时长超过3年,23只。 6、排除封闭基金、合并A/C类,共计12只。 阳光简单点评下这12只基金的特色 注:为方便统计优先采用A类份额数据,配置A/C自行选择。 一、近3年涨幅超过30%( 鹏华丰禄债券 近3年涨幅20.51%) 1、 招商瑞庆灵活配置混合A ,近3年涨幅37.75%。 2、 安信新目标灵活配置混合A ,近3年涨幅36.44%。 3、博时稳健回报债券(LOF)A,近3年涨幅31.36%。 4、 华富益鑫灵活配置混合A ,近3年涨幅30.14%。 二、低回撤 5、 安信新趋势灵活配置混合A ,近3年最大回撤1.68% 6、国投瑞银中高等级债券A,近3年最大回撤1.52% 三、基金经理从业10年(担任基金经理时间) 7、 建信稳定得利债券A 8、华安稳定收益债券A 四、限购基金(规模相对稳定) 招商瑞庆混合A,单日限购50000 华富益鑫灵活配置混合A,单日限购99999.99 五、规模百亿以上 9、 华安安康灵活配置混合A 10、 中欧瑾通灵活配置混合A 注:规模过大的情况下,会增加管理难度。 六、其他 11、海富通稳固收益债券 12、中加心享混合A 小富即安组合即将在2月份调仓,成分基金将参考《阳光出品|2021年值得自选的宝藏基金(二)固收+篇》即本文,敬请期待。 往期精选《阳光出品|2021年值得自选的宝藏基金(一)纯债篇》 风险提示:文章内容仅为个人观点,不作投资建议。文中所涉投资策略、具体基金仅作为案例分享和学习交流,不作为实际推荐,不作任何盈利性承诺,亦不作为任何情况下的买卖依据。读者朋友应该充分了解基金风险,并且认真考虑自身风险承受能力符合的情况下独立作出投资决策,风险自担。 基金有风险,投资需谨慎。 相关证券:
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