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长期持有怎样的股票才能赚钱呢? 第一，选择持续成长行业 需要行业能够持续成长，并且具有足够大的市场，比如说消费品行业和医疗行业，把周期拉长到20年，再拉长到50年，这个行业的需求都是一直在增长的，医疗受益于人类对健康的需求，而消费最起码可以受益于超长周期的通胀。 第二，选择有竞争力公司 需要选择行业里的龙头公司，在同一个行业里，分化会很大，十年前的几家公司，有的越来越大，股价也越来越高，而有些公司则越做越差，最后被淘汰，需要寻找行业里的龙头公司，有技术优势、有品牌优势，能实现赢家通吃。 第三，看财务指标 财务报表是公司经营成果的展示，是分析过去和预测未来的工具。不过财务报表是静态的，我们观察的角度需要动态化，不光看现状，也要看趋势和变化。财务指标要跟自身过去比，也要跟同行比，才能发现端倪。越声策略在这里分享几个核心指标： 净资产收益率(ROE)：这个指标反映的是盈利能力，是公司经营效率的核心指标，一个优质的公司一定拥有不错的ROE，茅台、美的、海康、双汇等ROE持续保持在25%以上，正常来说，长期ROE能保持15%以上就算优秀。 资产负债率：这是反映公司经营杠杆和风险控制的指标。负债率不是越低或者越高就更好，重要的是合理、风险可控。同行业中，ROE如果差不多，优先选择负债率低的，比如地产行业，有些公司盈利能力很好，但是负债特别庞大，一旦行业进入调整期，就很容易先倒下，安全性对企业至关重要。长期来看，那些负债率略低，稳健经营的公司，市场给予的估值更高。 毛利率和净利率：这两个指标是反映公司产品的盈利能力，要结合起来看。毛利率和净利率都保持较高水平，说明公司竞争壁垒强大，拥有定价权，比如高端白酒、高速公路、机场、水电站等;毛利率和净利率都很低，这种行业往往比较苦逼，靠规模和成本取胜，竞争激烈，比如超市、加工业;毛利率很高，净利率较低，这种公司一般销售费用很高，侧面说明产品竞争力存在问题，比如步长制药毛利率高达83%，净利率只有10%，存在大量的带金销售。 第四，用合适的价格购买 在股市中我们可以赚两部分钱，一部分是市场波动的钱，通过低买高卖赚差价，如果是长期投资，那就赚不了这部分钱，只能赚公司的钱，公司不断成长，创造新增价值，给投资者带来回报，但前提是估值要合理，如果估值过高，提前透支了未来十年甚至二十年的业绩，就算是业绩持续成长，股价不涨，十年后依然高估，也未必能赚钱。 因此，在A股中长期投资需要找到持续成长的行业、有竞争力的龙头公司，并且用合理的价格买入并持有才能赚钱，简单的在一个随机时点买入一家随机选择的公司，中长期持有，其结果必然是亏损的。
巴菲特曾说：“要与伟大的公司为伍”。 由于我们没有能力去经营一家公司，所有就要找到优质公司，找到一群优秀的人才，然后把我们的资产在合适的价位托付给他们。 所以价值投资首先最重要的一条就是要选择优质公司，那么如何在成百上千的公司中辨别出这种优质公司呢? 对此，彼得林奇给出了答案，他说：只要用心对股票做一点点研究，普通投资者也能成为股票投资专家，并且在选股方面的成绩能像华尔街专家一样出色。 在工作、购物、参观展览、吃东西的时候多留意一下，或者多关注新出现的、有发展前途的行业，就能找到赚大钱的股票。 这一套方法，即用常识选股，连小学生都不难学会，但唯独成年人认为这太没有“技术含量”了，太不“复杂”了，从而拒绝简单的同时，也拒绝了财富。 1、用常识选股 大多数优质公司，我们在日常生活中几乎都能接触得到。比如酒席上必不可少的茅台酒;几乎每个人每个月都会上缴保险费的保险公司中国平安;钱包里用的招行卡;房地产行业的万科;电器零售的苏宁电器等等。 用常识选股就是这么简单，完全不需要高深复杂的经济学知识。 事实证明，人性中存在着有将事情化简为繁的倾向。大道至简，世界本来就是简单的，只是我们成年后将其搞复杂罢了。 2、必须对公司想清楚的三个问题 (1)这家公司在10年，20年后还在不在? (2)未来几年这家公司的盈利水平还能不能持续增长? (3)公司有没有良好的机制和管理系统? 3、买入优质公司后需要长远的眼光和耐心 买入优质公司不代表一买就能涨，相反，在市场行情不好时，它可能比别的股票跌得更凶;在市场行情好的时候，它有可能比别的股票涨的更慢。 因为好公司往往没有动人的故事，没有炒作的题材，如白开水般平淡，所以短期内股价难见有上涨的希望。但优质公司和垃圾公司的区别在于优质公司的股价跌下去了，几年后还是会涨回来的，而差公司股价跌下去后，就有可能永远也涨不回来了。 所以投资需要远大的目光和耐心，找出优质公司后，谁能把眼光看得越远，谁有比别人更多的耐心等待，谁就能赚的越多。而不是天天关注明天后天短期的股价涨跌。 A股业绩优秀的20家白马股 迈瑞医疗：医疗器械龙头。ROE在28%-42%之间，毛利率66%，净利润增长43%-75%。 片仔癀：稀缺中药品种。ROE在16%-24%之间，毛利率43%，净利润增长14%-50%。 爱尔眼科：眼科医院龙头。ROE在18%-21%之间，毛利率46%，净利润增长33%。 恒瑞医药：化药龙头。ROE在23%左右，毛利率86%，净利润增长25%。 中国平安：金融龙头。ROE在14%-23%之间，净利润增长15%-20%之间。(弱周期、弱消费股) 通策医疗：口腔医院龙头。ROE在18%-28%之间，毛利率41%，净利润增长29%-59%。 万科：房地产龙头。ROE在19%-23%之间，毛利率30%，净利润增长15&-33%。(周期股) 中国国旅：机场免税龙头。ROE在14%-19%之间，毛利率29%，净利润增长20%-40%。 海螺水泥：水泥龙头。ROE在11%-29%之间，毛利率35%，净利润增长13%-88%。(周期股) 苏泊尔：厨具龙头。ROE在21-28%之间，毛利率30%，净利润增长21-28%。 伟星新材：PPR管龙头。ROE在26%-29%之间，毛利率46%，净利润增长19%-38%。 山东药玻：药用玻璃龙头。ROE在8%-10%之间，毛利率32%，净利润增长30%-38%。 东方雨虹：防水材料龙头。ROE21%，毛利率37%，净利润增长20%-40%。 上海机场：机场龙头。ROE在13%-15%之间，毛利率49%，净利润增长10%-31%。 我武生物：脱敏领域龙头。ROE在21%-26.6%之间，毛利率96%，净利润增长25%。 益丰药房：ROE在10%-12%之间，毛利率39%，净利润增长27%-40%。 健帆生物：ROE在22%-26%之间，毛利率84%，净利润增长40%。 东方雨虹：防水材料龙头。ROE21%，毛利率37%，净利润增长20%-40%。 珀莱雅：ROE在18%-31%之间，毛利率62%，净利润增长6.8%-43%。 大参林：ROE在18%-37%之间，毛利率40%，净利润增长8%-11%。 华东医药：ROE23%，毛利率26%，净利润增长23%-31%。 招商银行：ROE保持16%左右，净利润增长3-14%。 现阶段A股买什么股票 下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局，希望能给大家来个股票知识大梳理 (注意：以下图片看不清晰的可以找我要高清图片，这里会被压缩了) 1、股市导图总纲
2、K线基础
3、均线基础
4、切线基础
5、指标分析
6、统计分析
7、选股方法
8、板块轮动
9、股市中的各色骗局
股票买入形态 【一：K线形态之“芙蓉出水”】 一根大阳线上穿三条均线，均线为多头排列，后势看涨，称作“一阳穿三线”。“芙蓉出水”是K线与均线结合的产物，指横盘整理或下跌过程中，某一根长阳线突破短期均线系统(如5日、10日、20日均线)，即形成芙蓉出水。它的原理是股价一浪建仓后进行二浪平台整理洗盘，然后放量突破走主升浪，且底部横盘时间长，在突破前主力有强力洗筹动作。 市场案例：
该股前期经过一波横盘整理，洗出浮筹，5日均线向上穿越10日均线，同时20日均线保持上倾，说明股价后市上涨可能性极大。随后该股出现“芙蓉出水”形态，突破当日一阳穿五线，由此可以看出短线表现强势。 【二：波段底部寻黑马】 当一只股票处在波段的底部的时候，如果出现从起涨点至高点再回落至前期起涨点附近，K线组合图形就像是一扇“大门”，此时，若出现回升的阳线，可考虑跟进。 市场案例：
该股从起涨点至高点然后又回落至前期的低点附近，之后股价一路上升，走出三个涨停板，股价翻了多倍。 【三：攻击临界点】 个股放量攻击技术形态颈线位时，攻击量能已经有效放大，但突破颈线位还在3%幅度以下，此时可能出现短线机会。 市场案例：
该股股价以一根大阳线突破颈线，先是拉升，后缩量回调确认，最后拉升。在回调确认的时候出现入场信号，后市涨幅超过25%。 【四：“旱地拔葱”选股法】 个股前期处于回调状态，若出现反弹，反转的第一根阳线就是涨停板的时候，预示着后市可能有一定的上涨空间，第一根阳线涨停价位可能是短线机会。 市场案例：
该个股股价经过充分回调后，反弹后的第一根阳线为涨停板，此后股价连续攀升。 【五：小阳放量滞涨法】 当个股连续放量上攻时，只收出连续的十字小阳线，这是多头强烈上攻受阻的表现，在缩量蓄势后，还会有一波继续上攻创新高的机会，放量后的缩量回调时，这可能是短线机会。 市场案例：
该股股价先是一路小阴小阳的上升走势，随后开始放量拉升，收出连续十字星，多头进行洗盘，缩量后再次走出一波漂亮的上攻走势。 【六：超跌反弹抓强势股】 股价下跌到了比较重要的支撑位置或者是大盘有企稳迹象，这时候，高位建仓的机构往往采取自救行动，继续强力买入低位筹码，快速拉升。 市场案例：
该股属于前期强势股，大幅回落后在处于缩量调整期，量能大幅缩小，逐步站上短期均线，随后再度开启上攻行情创出新高。 炒股需要保持耐心，做到以下4点 【耐心地空仓，等待趋势与时机】 耐心等待市场真正完美的趋势，不要做预测性介入;“时机就是一切”，在恰当的时候买进，在恰当的时候卖出。交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是，交易是需要理由的，而且是客观的，适当的理由。 如果你能避开“大洗盘”的惊涛骇浪，就能把庞大的利润带回家。 只有在市场展现强烈的趋势特性，或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势，才能放手进场。 上面都是前辈的理论，我的理解是： 入场的理由有两个： 1、以自己的分析方法能判定的非常确定的趋势(能看懂的趋势)。 2、经过充分的测试与验证的“肯定的”入场时机信号。 有人说“会空仓是祖师爷”这句话有一定的道理，但个人感觉空仓不具备这么高的地位，空仓不太难，就是当趋势不具备确定性，就空仓不交易。 【耐心地持仓，等待趋势的完结】 趋势是有可持续性的。我的“想法”从来都没有替我赚过大钱，总是我的“坚持不动”替我赚了大钱，懂了吗?是我坚持不动!在多头市场里，你的做法就是买进和紧抱，一直到你相信多头市场即将结束时为止。 能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见，我发现这是最难学习的一件事。 “顺势而为”的仓位，可能有很大的利润，千万不要轻易的“弃船”。 “截住亏损，让盈利奔跑”耐心的持仓目的就是为了利润最大化，它的关键是怎么平仓。解决怎么平仓就可以解决耐心的持仓这个问题，经过一年多反复的摸索，目前找到一种方法。就是不要想着买卖到最高最低点，采用缩小时间周期，右侧出场。虽然损失了一部分利润，但可以做到持仓到趋势完结，也可以做到平仓的一致性。如果大周期支撑压力点有效的话，设定它为出场目标，还可以卖出在最佳点位。 【耐心地积累，复利才是王道】 有个棋盘与麦子的故事，西塔发明了国际象棋而使国王十分高兴，国王答应他的奖赏，按照倍数的方式的把麦子放入棋盘，结果所需麦粒总数为：18446744073709551615……这些麦子究竟有多少?打个比方，如果造一个仓库来放这些麦子，仓库高4公尺，宽10公尺，那么仓库的长度就等于地球到太阳的距离的两倍。而要生产这么多的麦子，全世界要两千年。 这个故事说明，即使很小的资金，只要能稳键盈利，终究也能滚成天文数字，所以小资金不用太急躁，找到一套回撤幅度不高的仓位管理方法，再找到什么情况下可以稍微重仓的契机，在市场上生存下来，耐心地积累，总有一天仓库里有的是麦子。 真正的交易是要求安全的，尽量少犯大错误的，耐心的，是靠一年又一年的财富持续积累而成的。 【耐心地学习，厚积才能薄发】 个人认为学习有这么一些要点： 1、单个周期的趋势。 2、时间周期的转换。 3、止损与仓位管理。 4、融会贯通的知识体系，也就是交易理念。 5、简化为能执行的规则。 1和2就是分析方法，买入、卖出等，都以分析方法总结出的规则而交易。 3是影响亏损大小的两个方面，只要止损和仓位管理是合理的，亏损就是可控的，亏损就一点都不可怕。 4是交易的逻辑，空仓、计划、开仓、止损、仓位、加仓、持仓、平仓等等，背后都有一整套逻辑在里面。交易的过程也是环环相扣的。没有这套逻辑，交易就是零散的，不成规矩的。 5建立规则后，就可以减少主观判断，执行规则交易就可以了，不符合规则的不做，完整的规则就是交易系统。 |
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