今天的国务院常务会议,主要内容为:听取2021年全国两会建议提案办理情况汇报,要求汇聚众智做好今年政府工作;确定促进工业经济平稳增长和服务业特殊困难行业纾困发展的措施。 其中,最受关注的是“促进工业经济平稳增长”相关的内容。 主要包括四点: 1、减税; 2、金融支持,降低融资成本; 3、扩大有效投资:制造业强链补链、新基建; 4、特殊困难行业减免税收和缓缴社保等。 在这4点中,最有研究价值的是第3点。 从去年底开始,中央一直在讲稳增长,而扩大有效投资是稳增长的“重头戏”。 今天的国常会,直接将强链补链和新基建,划为了扩大有效投资的两大抓手,此举意味着,强链补链、新基建将成为今年政策发力的重点。 1、强链补链 关于强链补链,工信部部长肖亚庆曾做出阐释: “所谓'强链’,就是进一步锻造长板,让长板变得越来越长,增强发展主动权”,肖亚庆举例,比如着力培育发展新型产业链,如5G、新能源汽车、高端医疗装备、生物医药、新材料等,着力提升传统产业链,保持产业链完整。 肖亚庆说,所谓“补链”,就是补齐短板和弱项,确保关键时候不“掉链子”。一是实施产业技术再造工程;二是加快国家制造业创新中心建设,在“十三五”期间已布局17个国家制造业创新中心,并取得较好成效。 强链,主要包括5大行业:5G、新能源汽车、高端医疗装备、生物医药、新材料等。 补链,肖亚庆没有讲具体的行业,哨兵结合媒体的公开报道及各方的分析来看,主要包括:半导体/芯片、航空发动机、工业母机等。 2、新基建 不仅仅是中央层面,各省也都在加快新基建。 截至2月10日,除天津外,全国已有30个省(区、市)相继召开地方两会,都在政府工作报告中明确了新基建“施工图”,有的地方提出“适度超前布局”,有的则明确“加快”。 新基建的范畴,在不断的变化。 发改委的新闻发布会中也曾指出“新型基础设施的内涵、外延也不是一成不变的”。 在新基建发展的初步阶段,5G基站、人工智能和工业互联网、大数据中心等典型的新基建投资规模尚小;对投资有显性带动的主要是轨交、智慧城市、智慧停车场等信息产业与传统基建结合的融合基础设施。 随着碳达峰碳中和顶层设计的出炉,带来了新基建受益方向主要包括: 1)能源新基建,包括新能源的发电(光伏和风电发电基地建设和建筑屋顶光伏、智能光伏等)、储能(新型储能和抽水蓄能)、特高压和智能电网。 2)清洁低碳交通工具配套基础设施,重点即新能源汽车发展所需要的充电桩、配套电网、加注(气)站、加氢站等基础设施建设。 另外,随着数字经济十四五规划的发布,数字经济受到越来越多的重视。 2月16日出版的第4期《求是》杂志将发表重要文章,其中指出:加快数字经济等领域立法步伐。 要发展数字经济,就需要有数字基建,而数字基建也属于新基建的范畴。 关于数字基建,主要包括:东数西算、5G、工业互联网、云网建设等。 哨兵整理了相关的受益行业,如下表所示,供参考: |
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