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稀土磁材 稀土行业的下游主要包括新能源汽车，风电，变频家电，机器人与工业电机，工程机械。 新能源汽车和风电是未来稀土行业的主要增量需求来源，全球稀土需求大约会从21年的7万吨增长到2025年的12万吨，整体复合增速大约在13%。 目前zg是全球第一大稀土生产国，储量占全球的40%左右。过去国内稀土行业面临的主要问题就是管理不太严格。 中小企业盲目开采稀土资源，导致恶性竞争，稀土价格长期处于比较低的水平，长期没有卖出稀的价格，反而卖出土的价格。 从2018年以后，国家对稀土资源的重视程度大幅提升，国内中重稀土的产量在2018年以后一直没有增加，轻稀土的开采也得到严格限制。 新增产能大部分都来自龙头国企，中小企业基本被清退出这个市场，国内轻稀土龙头北方稀土的市占率基本维持在50%以上。 在需求持续增长叠加供给严格受限的背景之下，国内稀土价格持续上涨，从2020年的30万/吨一举涨到今年的110万/吨。 尽管价格大幅上涨，但是国内稀土供应卡的依然比较紧，21年全球稀土产量大约在7.4万吨，需求在8万吨，供需缺口在6000吨。 2022年北方稀土大概获得了7000吨左右的配额，全球稀土供应量大约在8万多吨，需求在接近9万吨的水平，依然处于一个供不应求的状态，稀土价格依然有望维持在高位。 按照当前的稀土价格测算，北方稀土今年的利润水平有望达到80亿以上，当前市值对应大约20倍估值，未来可以重点跟踪稀土价格水平。 锂电池板块 云天化，恩捷股份和亿纬锂能昨天共同发布了一个公告，玉溪zhengfu，恩捷股份，亿纬锂能和华友控股准备成立一个合资公司，玉溪zf持股23%，恩捷持股22%，亿纬锂能持股20%，华友控股持股18%，云天化持股17%，共同开发玉溪的小石桥锂矿。 恩捷股份主要负责隔膜业务，华友和云天化估计主要负责正极材料业务，亿纬锂能估计负责电池业务。锂矿在目前阶段属于比较稀缺的资源，这几家参与开发的企业都是比较受益的，可以关注前期调整比较多的云天化 白酒 白酒板块，金种子酒今天发布公告，公司华润集团旗下的华润战投准备战略收购公司控股股东金种子集团49%的股权。 华润集团是国内消费品领域运作能力比较强的公司，旗下主要品牌是雪花啤酒和怡宝矿泉水。 华润18年入股了山西汾酒，后面帮助汾酒顺利实现了全国化扩张，金种子酒后市也可以多关注一下。 大家经常研究公司，应该知道销售费用占比一般很高，今天【小研好物】上新一款投影仪，因为品牌把费用都砸在了产品上，所以名气不大，但性能甩同价位产品几条街，刻刻投影仪D9 plus，比指导价降了1500元，比其他直播渠道还要便宜200元！900ANSI 流明 1080P高清画质（不虚标） 风险提示:本文仅为个人观点不构指导意见 著作权为公众号:星辰投研 星辰投研 金融人士的投资秘圈 |
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