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如今，空气不干净，饮用水不干净，食品安全成问题……你有没有想过，你脚下的土壤也会被污染？
双碳之外，环保板块叒被市场整出新花样，比如，土壤修复。2月16日，官宣2022年起开展第三次全国土壤普查（2022-2025年）。你可能听过人口普查，这土壤普查又是干嘛用的？能否催生出一波新的环保行情？ 催生龙头和行情，这已经是在这两天盘面上表现明显的，实朴检测（301228）、汇绿生态（001267）、建工修复（300958）等等一批次新里的环保股都板了，京蓝科技（000711）19天10板也足够夺目。但很多小伙伴还没搞清楚他们涨停的原因是踩上了土壤修复这个当下的环保热点。
说完赚钱效应，咱们看看我国土壤污染的严重程度。当你去主动搜索这一问题时，会发现很难找到确切的数据。空气质量可以随时查到，但土壤数据很难实时更新。最近一次全国范围内的土壤污染摸底调查还是在2005-2013年，过去了10多年。而前两次土壤普查分别在1958年-1960年，和1979年-1985年。因此对于环保体系内的工作者而言，今年开始的第三次土壤普查就是催化整个行业的一剂良药。 只要一普查，必然出问题。 只要一出问题，必然需要解决方案。 一直在节后股市里苦苦摸索的小伙伴们，可能早就被卖方研究员口沫四溅的基建蓝图搞得心潮澎湃。但今年的市场，对于盖楼修路这种传统基建资金参与热情有限。原因菠菜之前也分析过，因为这两年地方没怎么卖地导致财政吃紧，因此看基建板块要分析子赛道的机会，最好是中央财政在推的项目。土壤修复一般是走全国招标，问题越严重，提供土壤修复技术和方法的公司业绩就越好。我们找到了2021年该项目的招标总金额，为156.9亿元。 很多人可能还没意识到，环境基础设施投资也算基建。比如，污水处理，固体废物处理以及今天说到的土壤修复。
我国到底有多少土壤需要修复呢？就耕地而言，差不多20%污染物超标，这还是以前的数据。你想想，这种土地上长出来的作物，你敢吃吗？会不会有吃垃圾的口感（笑）？土壤修复这个需求是一直存在的，就是要靠文件来推。 具体到投资思路上，我们发现不少与土壤修复相关的标的，市值都比较小，也是资金容易扎堆的地方。好处是在大盘环境好的时候，轻而易举被活跃资金翘起，坏处是，但凡有个风吹草动很容易套你没商量。因此，目前建议把该板块视为热点，持续观察。具体选择投资思路上，可以从以下几点考虑： 1.纯正的专门做土壤修复的公司，一般都有自己的土壤调理剂产品； 2.土壤污染会涉及地下水污染，因此一些污水处理公司也会有土壤修复业务。如果赶上消息面有利好，这种公司也容易形成资金扎堆效应； 3.有普查就有检测。这次第三次土壤普查有3年的时间，那些生产土壤检测用品的公司恐会在采购中中标受益。 另外，土壤都修复了，水和空气能不管吗？因此传统的环保龙头公司也可以看看。最重要的，这三年环保板块都比较低迷，双碳也基本没他们什么事。如果你觉得锂电贵、半导体贵，可以看看近期环保板块能否走出一轮持续行情，毕竟整体在低位，机会大于风险。 注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。 |
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