2.23

昨夜美股和俄股表态后，市场似乎吃了一颗定心丸，今天风险偏好明显上升，上午是一个普涨的局面，科创50一波上涨就去挑战20天线了

昨天的文章说了阴线放量不是好事，今天的阳线是要带量的，下午继续观察这个变量。

赛道从我们提出3个风向标（大金、江特、北方稀土）目前处于强势横盘，相对超跌的也开始逐步反弹，最近在igbt的东伟带动下，芯片方向今天明显强势，据说是28nm有技术上的突破（蔡皇又回归了），节奏我还是看2会前震荡为主，轮动反弹；目前可以认可

本质还是跌了一大波，越来越多的人开始考虑抄底这个方向，昨天说的高镍正极、一体化底盘其实都没怎么跌，我认为2会+加息后的靴子落地，机构应该要围绕这些方向去冲锋一波。强势的品种大概率不创新低，缩量回调，然后走波浪中的3浪。

光伏方面，也和大家沟通一下新的变化，2月体现出一月装机的超预期，海外需求强劲同时去年12月没有出现抢装的份额在1月体现，3月预计硅料价格会有向下的松动，那时候组件会有一段蜜月期。

赛道大的调仓点前两天已经说过了，大家忘记的回头去看看。

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题材方面，老基建明显退潮，如果持续退潮，建投复盘后还有一次集体反弹，目前看城邦和园林的承接相对强。

东数西算继续分化走强，昨天有人问买什么，我说了优选依米康，今天20cm，这就是如果做分化，自行感受。

疫情线其实是从2.14雅本开启的，上周是雅本大涨，本周是海辰大涨，其实赚钱效应一直不弱，比如昨天分歧的康只、利好冲高回落的韩语今年都给了不错的收益。

这里看海辰的持续性（第一个20cm就和大家分享过资金的坚决性）和九安的稳定性（不出放量的破位阴线），我主观是继续看好的。

上午市场热情很高，下午没什么机会，能温和换手稳住就可以了，想说的都说了；下午如果没有什么大的变化，晚上复盘可能会鸽一次。