2022年中国三元材料行业市场现状与竞争格局分析

蔡欢欢 · 2022-02-18 12:00:26　来源：前瞻产业研究院　E3410G1

锂电池正极材料行业上市公司：光华科技(002741)、厦门钨业(600549)、杉杉股份(600884)、容百科技(688005)、科恒股份(300340)、当升科技(300073)、长远锂科(688779)、振华新材(688707)、德方纳米(300769)、贝特瑞(835185)、华友钴业(603799)、国轩高科(002704)等

本文核心数据：三元材料主要类型 产销量 价格走势 竞争格局等

三元材料主要类型及分布：目前中镍三元材料占据市场主导地位

——三元材料主要类型对比

三元材料主要是通过提高镍含量、充电电压上限和压实密度使其能量密度不断提升。目前，行业主流的NCM型号包括333、523、622和811四种型号，各类三元材料的对比情况及优缺点如下：

——三元材料类型占比

目前国内主流的方形、软包动力电池等主要使用以NCM523为主等中镍产品作为其正极材料，目前中镍三元正极材料占据市场主导地位：根据鑫椤资讯数据，2020年中镍5系三元材料产量占比为53%;中高镍6系三元材料产量占比为20%;高镍8系三元材料产量占比为22%。中镍5系三元材料竞争优势较为明显。

随着消费者对新能源汽车续航里程、车型性价比等要求的逐步提升，鉴于中高镍、高镍三元正极材料可匹配更高能量密度的动力电池，且具有进一步降低高价原材料钴含量以提升性价比的可能性，预计中高镍、高镍三元正极材料市场份额将呈逐步上升趋势。

供给端：三元材料产量逐年上升

统计数据显示，2016-2020年，我国三元材料产量呈上升态势。2020年，我国三元材料产量为21万吨，同比上升6.6%。

需求端：三元材料销量高速增长

2016-2020年，我国磷酸铁锂销量持续上升态势。2020年，我国磷酸铁锂产量为12.4万吨，同比上升40.9%。

竞争格局分析：三元材料布局企业较多 市场集中度相对较低

2020年我国三元正极材料生产企业TOP5的企业分别为容百科技、当升科技、巴莫科技、长远锂科和厦门钨业，其市场占比分别为11.6%、9.2%、9.2%、9%、6.4%。整体来看，中国三元正极材料市场CR5不足50%，行业市场集中度相对较低。

整体来看，目前中镍三元材料占据市场主导地位，市场供需端均高速增长。由于行业布局企业较多，且三元材料丰富多样，因此行业竞争程度不太激烈。鉴于高镍化可提升三元锂电池的能量密度，未来，高镍三元材料的市场占比将逐步提升。

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