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（一） （二） 今天有个球友给我发了《玉溪市“十四五”工业倍增实施方案》，这个方案其实是1月份的文件，但大体能看出玉溪市在新能源领域的布局方案，我引用一下相关内容： “打造高端储能材料产业基地 围绕国家碳达峰、碳中和目标，抓住新型储能产业的发展契机，以锂镍资源开发利用为重点，抢抓新能源电池产业的发展机遇，按照“四片区”（红塔区、江川区、澄江市、元江县）的思路进行总体布局，建设国内一流锂电产业基地，规划建设全产业链锂镍产业园。 规划在全市范围内形成年产70万吨磷酸铁锂电池正极材料、年产30万吨高镍三元锂电池正极材料、年产30万吨新能源电池负极材料、年产80亿平方米电池隔膜、年产10万吨六氟磷酸锂（六氟碳酸锂）电解液的生产规模，将高端储能材料塑造为千亿级支柱产业，为打造滇中崛起增长极注入新动能。 1．打造优质发展平台。充分把握云南省打造“绿色能源牌”机遇，依托丰富的锂矿资源优势，重点发展锂矿资源开发及锂金属新材料、锂电池及材料、高镍三元材料、电池梯次利用等领域。结合规划导向和产业布局，打造为新能源新材料产业园，重点发展锂离子电池、镍基电池、太阳能电池、磷酸铁锂电池、燃料电池等产品，同时向上下游拓展延伸，形成“上游电池材料及工艺设备—中游电池产品—下游电池应用产品及延伸产品”完整的产业链条。在产业园内重点建设公共技术平台、创业孵化平台、资本运营平台、专业物流平台、会展服务平台、科技成果交易平台等六大公共服务平台。依托玉溪市磷化工基础产业优势，积极申报省级化工园区，有效承载电池材料前端化工项目落地发展。建立健全多层次、高增值、强支撑的公共服务体系，提升产业整体研发创新能力，促进科技成果产业化，帮助企业降低生产成本，优化生产效率。 2．推进重点项目建设。一是依托科研团队建立锂矿资源的综合开发利用、锂电池产业链形成和锂电池循环使用等一系列的产业发展规划，积极推进铁镍锂系列锂电材料项目，打造西南地区最大的新能源电池研发和生产基地。二是抓好省级化工园区申报工作，推进磷酸铁锂前驱体等重大项目落地建设，同步跟进下游延链补链强链项目。三是做好电池隔膜项目的协调服务，力促项目取得实质性进展。四是积极推动新能源产业技术研究院项目、先进锂电池联合实验室项目、新能源电池检测中心项目、铁镍锂系列锂电材料项目、锂资源综合开发与利用研究院项目落户发展。 3．加大精准招商力度。充分发挥丰富锂资源的吸引优势，按照“精准招商、以商招商”思路，依托头部企业广阔的应用市场和客户资源，瞄准国内行业内龙头企业，大力引进正极材料、负极材料、隔膜、电解液、铜箔铝箔等领域优质龙头企业入驻投资，形成新能源电池材料产业规模化、高水平发展集群。” 这个基本就把云天化、亿纬锂能、华友控股、恩捷股份在玉溪围绕玉溪锂矿要做的产业园的具体规模勾画出来了。我估计，玉溪的情况和宜昌的情况大概是类似的，产业园建设前置，和探矿、开矿会同步进行。 更多云天化玉溪项目的解读，见： （三） 云天化涉锂之后，最近来问磷三杰性价比的人又多起来了。怎么说呢，这三家，大家知道，我都有，而且持股周期较长。其实也不长，都没满一年呢。我是不爱窝里横的，像磷酸铁锂vs三元，锂vs磷，磷三杰vs其它磷化工，经常有争吵，可以理解，但磷三杰之间互相攻击，互相开除，就很无聊了。 三家的节奏不太一样，公布新能源的顺序不同，经常有这个领涨，那个领跌的情况，但其实各有千秋。稍微说说： 云天化的特色是集一省之资源于一身来做新能源，政策资源拉满，往大了说，左手亚洲最大的黏土锂矿，右手亚洲最大的磷矿，每一个来云南投资的锂电企业、每一个云南地方政府基本都绕不开云天化，未来前景很好。有这种独占地位的企业，其实放眼A股，可能是罕见的。 兴发集团虽然没有云天化这么强的政治资源，但是兴发是从县级国企一步步发展起来的，是这里面最像民企、生命力最强、业绩最稳定、产品线最丰富的一个。在化肥出口没有大规模开放前，兴发的业绩肯定是在03J中遥遥领跑的。兴发新能源似乎只是公告了和华友的50万吨磷酸铁/磷酸铁锂，但不必担心，这只是暂时的，后面肯定会有锂盐的参股计划（你们可以看看锂盐股雅化集团业绩多么惊艳），一定会涉锂。另外在新能源下游的布局以及和巨头的合作不会少。兴发在全球都是技术领先的知名（磷）化工企业，迟早会反映出来的。 湖北宜化在成为宁德的大化工之后，身份也非常特殊。我之前看有人说是拿了张免死金牌，确实如此。严格来讲，宁德只把大化工任务交给了贵州磷化、湖北宜化和巴斯夫，虽然宁德到处投资，但论规模，和宜化的合作在上市公司中是首屈一指的。宜化就是被宁德当成大化工厂来培养的，这是拿着金饭碗。长期前景也是锁定了的。另外，跟很多磷矿企业一样，来找湖北宜化合作的企业也非常多，中国化学、史丹利应该都会和湖北宜化合作新能源项目。新疆宜化的回归也在日程上。 所以，03J在短、中、长期的布局上，都做了丰富的布局，在新能源产业链的位置上，参与程度会越来越深。我认为不该把她们当成普通的周期股，锂、硅、磷、氟资源是新能源时代的核心资源，不该仅仅把她们看成涨价品。她们都符合我下一个时代核心资产的要求。当然，不建议你们无脑追涨杀跌。 |
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