【原】行业专栏 | AWS同比增长39%；TEAM、DDOG创新高

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编辑 | 美股研究社

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截至美东时间10月29日收盘，WISDOMTREE TRUST云计算FD(WCLD)上扬0.43%，SaaS板块表现分化，团队协作软件开发商Atlassian(TEAM)涨近10%，创历史新高，此前公布季度财报，营收6.14亿美元，同比增长34%，绩后获机构大幅上调目标价至500美元以上。

Datadog(DDOG)也在周五的交易时段创下历史新高，收涨3.8%。Cloudflare(NET)收涨近6%。

为增长较慢的Momentive(MNTV)进行的大型和意外交易使Zendesk(ZEN)跌近15%。

今日重点关注

• 云计算巨头财报更新对比

• 为什么Datadog(DDOG)的股票创下历史新高

• Rocket Mortgage将在Salesforce(CRM)金融云上使用

洞察财报相关

• ZoomInfo(ZI) 2021年第三季度财报预览

今日机构评级

• Atlassian(TEAM)季度财报营收同比增长34%，绩后获机构大幅上调目标价至500美元以上

• 摩根士丹利表示，Zendesk(ZEN) "出乎意料"的Momentive交易引发下跌

【云计算巨头财报更新对比】

AWS（亚马逊）：640亿美元的运行率，同比增长39%（从37%加速增长）。

Azure（微软）：约350-400亿美元的运行率，同比增长48%（从45%加速增长）。

谷歌云（包括GSuite）：200亿美元的运行率，同比增长45%（从54%开始减速增长）。

AWS作为万亿美元公司以640亿美元的运行率，增长39%，并且在加速增长，且已经连续4个季度加速增长，对于巨大体量的企业能增长这么快是难以置信的。

【为什么Datadog(DDOG)的股票创下历史新高】

Datadog Inc.(DDOG)周五交易走高，可能是出于同行Atlassian(Team)，该公司公布的第一季度财务业绩好于预期，并发布了高于预期的指引。

Atlassian公布季度收益为每股46美分，超过预期的每股40美分。该公司公布季度营收为6.14亿美元，超过预期的5.8232亿美元。

Atlassian预计，2022财年第二季度调整后每股收益将在35美分至38美分之间，而不是预期的每股44美分。该公司预计第二季度营收在6.3亿美元至6.45亿美元之间，而不是预期的6.1856亿美元。

Datadog是一个面向开发人员、IT运营团队和业务用户的监控和分析平台。Rosenblatt分析师Blair Abernethy维持Datadog中性评级，并将目标价从120美元上调至150美元。Datadog将在11月4日收盘后公布第三季度财务业绩。

【Rocket Mortgage将在Salesforce(CRM)金融云上使用】

Salesforce(CRM)将通过Salesforce金融服务云向银行、信用社和其他金融机构提供Rocket Mortgage(RKT)的抵押贷款发放技术。

此举旨在增加Rocket (NYSE:RKT)在美国的市场份额。在美国5000家由联邦存款保险公司承保的银行和5000多家信用社中，该公司表示"大多数都有不同的合作伙伴和技术供应商为他们处理住房贷款"。

Rocket副董事长兼首席执行官Jay Farner说：“这将是房屋贷款机构首次通过Salesforce金融服务云提供端到端的'抵押贷款即服务'解决方案--成千上万的金融机构已经高度依赖这一平台。”

这种合作关系建立在Rocket（RKT）作为Salesforce客户的现有关系之上。

【ZoomInfo(ZI) 2021年第三季度财报预览】

ZoomInfo(NASDAQ:ZI)定于11月1日(星期一)收盘后公布第三季度的盈利结果。

一致的EPS预期为0.12美元(同比增长9.1%)，一致的收入预期为1.8377亿美元(同比增长48.9%)。

该公司已将其本季度的指导价定为1.82-1.84亿美元的收入和0.11-0.12美元的EPS。今年，它预计收入为7.03-7.07亿美元(共识：7.0717亿美元)，每股收益为0.50-0.51美元(共识：0.51美元)。

在过去的1年里，ZI公司100%的时间都超过了EPS预期，100%的时间都超过了收入预期。在过去的3个月里，每股收益估计有2次向上修正，6次向下修正。收入预期有14次上调，0次下调。

本·霍华德在最近的一篇看涨文章中写道：“除了与竞争有关的护城河外，ZoomInfo还拥有一个多样化的客户群，没有一个客户占总收入的1%以上。”在Seeking Alpha追踪的17位分析师中，ZI的华尔街分析师平均评级为看涨。

【Atlassian(TEAM)季度财报营收同比增长34%，绩后获机构大幅上调目标价至500美元以上】

Truist分析师Joel Fishbein将公司对Atlassian的目标价格从400美元上调至500美元，但在其第一季度盈利增长后，保持对该股的持有评级，这主要是由于其云业务的加速推动。

该分析师在一份研究报告中告诉投资者，鉴于企业对Atlassian及其内部解决方案的粘性，这仍然是云计算增长的早期阶段，但他仍然保持观望，等待一个更好的水平，将新的资金用于工作。

BMO资本分析师Keith Bachman将该公司对Atlassian的目标价从345美元上调至515美元，但在其第三季度盈利增长后，仍对该股保持市场表现评级。该分析师在一份研究报告中告诉投资者，该公司再次展示了成功驾驭其云计算转型的能力，满足了用户需求并管理了投资者的期望。

Bachman补充说，考虑到不断扩大的投资组合，23和24财年的大型客户过渡，以及未来适度提高价格的能力，Atlassian在23财年的估计可能被证明是太低了。

贝尔德分析师Rob Oliver将该公司对Atlassian的目标价从400美元上调至520美元，并保持对该股的跑赢大盘评级。该分析师表示，他们看到数据中心客户以更快的速度迁移到云端，漏斗顶部，扩大工作流程的机会，以及强大的Atlassian合作伙伴网络和平台被视为关键驱动力。

瑞穗银行分析师Gregg Moskowitz将该公司对Atlassian的目标价格从440美元上调至525美元，并重申了对该股的买入评级。Moskowitz在一份研究报告中告诉投资者，该公司报告了 "非常强劲"的第一财季业绩，订阅收入增长明显加快，客户增加强劲。

分析师说，在订阅方面，所有的云信号似乎都是"非常积极的趋势"，包括收入增长、从免费到付费的转换、高级版本的吸收和迁移活动。

【摩根士丹利表示，Zendesk(ZEN) "出乎意料"的Momentive交易引发下跌】

摩根士丹利分析师Stan Zlotsky将该公司对Zendesk（ZEN）的目标价从185美元下调至135美元，称该公司"为增长较慢的Momentive（MNTV）进行的大型和意外交易"给该公司第三季度的业绩蒙上了阴影，该业绩"超过了低预期"。

虽然他对Zendesk的股票保持增持评级，但Zlotsky说，Momentive的交易 "向投资者发出了黄旗"，他认为该股在11月18日的公司分析师日会议上"可能是区间震荡"，或者"直到投资者对公司的增长路线图获得信心"。