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精选热点动态，洞察财报相关。 编辑 | 美股研究社 前言：聚焦行业赛道，追踪市场趋势。从牛股辈出的半导体到软件即服务(SaaS)，从消费、电商和社交媒体等new money到金融、军工等old money。精选热点动态，洞察财报相关。 截至美东时间11月05日收盘，费城半导体指数延续一周强劲表现，收高1.10%，报3756.55点。高通收涨4.4%，微芯科技收涨3.4%，恩智浦、应用材料、西部数据涨超2%。
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【半导体ETF 上周表现优于其他所有基金】 半导体ETF本周在市场上掀起风暴，因为从业绩角度看，它们领先于所有其他交易所交易基金。SOXL、PSI、FTXL、SOXQ、SOXX和SMH等基金都以最高价完成，领先其他基金。 本周SOXL+27.47%，PSI+9.54%，FTXL+9.26%，SOXQ+8.71%，SOXX+8.64%和SMH+8.27%。 由于芯片短缺、劳动力短缺、供应链问题以及微芯科技(MCHP)和Synaptics(SYNA)等股票的积极收益，半导体周五表现强劲的走势。 关于全球半导体销售额，2021年9月的销售额为483亿美元，比2021年8月的销售额高出2.2%。 【博通(AVGO)仍推动芯片领域走高，尽管FTC阻止了一些做法】 博通(AVGO)收盘上涨1.9%，与更广泛的半导体板块一样，正试图串联起一连串的涨势。 今天是博通在周一零星下跌后连续第四个交易日上涨。而费城证券交易所半导体指数触及了一个盘中记录，并完成了1.1%的上涨。这是该指数的七天连胜，是两年多来最长的一次。 博通是费城半导体指数的最大成分股之一，此外还有英伟达、德州仪器、高通、英特尔、美光、拉姆研究、应用材料和亚德诺。 博通今天的涨幅是在FTC批准最终命令的消息后出现的。今年夏天的最初诉状指控博通非法垄断芯片组件市场，声称该公司是用于提供电视和宽带互联网的三类芯片的垄断者。此类芯片是运行传统付费电视机顶盒以及DSL和光纤宽带设备的核心电路。 联邦贸易委员会说：“根据最终命令，博通公司被禁止与客户签订某些类型的排他性或忠诚 度协议，为传统广播机顶盒以及DSL和光纤宽带互联网设备供应关键芯片。” 博通公司还必须"停止以客户承诺对相关芯片供应的排他性或忠诚度作为获取这些芯片的条件或要求有利的供应条款"。最终命令阻止博通对与其竞争对手做生意的客户进行报复。 该公司将于周二上午开始举行软件投资者日。 【台积电(TSM)已向美提交芯片供应链信息，不包括客户敏感数据】 据国外媒体报道，台积电发言人表示，台积电已经回应了美国商务部关于提交供应链信息的要求，并确保没有披露任何客户具体信息。 美国商务部官方公开征求半导体供应链意见将于美国当地时间11月9日截止。根据美国政府网站的消息，其他一些公司包括美光科技、 西部数据和联电也在周一截止日期之前提交了申请。 此前，韩国财政部11月7日表示，三星电子和SK海力士等韩国科技企业正在准备“自愿”向美方提交部分半导体资料，一直在就提交数据的范围与美国进行谈判。 【芯片短缺困扰全球，高通(QCOM)为什么能成一股清流？】 据报道，高通CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙表示，预计到12月底，高通自身的供应问题将得到实质性改善，该公司获得的供应足以满足明年下半年之前的需求。 高通近日公布的第四财季亮眼，收益不仅超出了华尔街的预期，而且还给出了强劲的12月季度业绩指引。一日后，高通股价涨超12%。 之所以给出强劲的业绩指引，部分原因在于高通比许多竞争对手对全球芯片短缺的预期更为乐观。例如，苹果表示，芯片短缺将在12月季度花费其60多亿美元，英特尔预计短缺将持续到2023年，AMD则认为与芯片供应相关的挑战将持续到2022年下半年。 “我们之前一直对高通今后面临的供应问题持谨慎态度，但现在已经过去了。”高盛分析师罗德·霍尔周三在研报中写道。 阿蒙表示，高通能在全球短缺期间将芯片收入提高56%，得益于他们今年早些时候采取的行动，而且供应商几个月和几年前规划的新产能也开始逐步投产。 “供应完全按照我们的计划进行。”阿蒙周四接受媒体采访时说，“规模确实大有裨益，我们很早就解决了这个问题……我们制定了产能计划，它完全按照我们的计划运作。” 【联发科卡位元宇宙商机】 元宇宙成为全球科技业新显学，联发科同步卡位。联发科认为，元宇宙采用的XR装置需要无线连网、低功耗、高速运算等特性，该公司已具备这些关键技术能量，相较其他厂商具有发展潜力。 联发科从行动装置游戏技术的领域，说明元宇宙的相关应用。联发科无线通信事业部技术规划总监李俊男认为，元宇宙如同进阶版的在线生存游戏，玩家可在游戏中拥有自己的角色、房子、交友圈及武器等个人物品，元宇宙将可让在线游戏互动更加真实，而且更方便。 因应这样的趋势，联发科正开发新世代游戏引擎「HyperEngine5.0」，抢搭元宇宙相关商机。联发科规划，「HyperEngine5.0」将在2022年推出，并搭载最新5G 旗舰芯片，从智能调控、网络、操控及画质四大主轴进行拓展。 联发科指出，现今游戏玩家追逐共同的游戏体感，包含流畅而且机身不发烫、看得舒服、好听并有临场感等，转化为技术指标，包含声音、触控、显示、联网等。
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