快餐是指烹饪好了的、能随时供应的饭食,是由商业企业快速供应,能够即刻食用,且价格合理可满足人们日常生活需要的大众化餐饮。快餐是我国餐饮行业中发展最快的餐饮服务类型之一,仍有较大的发展空间。按中西式划分,中式快餐为主,种类繁多,占比70%+,最新门店数量占比86%;西式以汉堡、薯条、炸鸡为主要品类。 快餐VS正餐
数据来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》 根据观研报告网发布的《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》显示,目前,我国快餐行业中西式快餐规模居前,发展成熟,中式快餐积极发力。细分来看,我国快餐行业主要细分成四个阶梯:第一梯队是西式快餐,其中肯德基8000+,华莱士破万;第二梯队是指麻辣烫,其中杨张两品牌门店均已超5000家;第三梯队是粉面类,第四梯队是米饭类,其中单品黄焖鸡领先,其他头部品牌千店内。 我国快餐行业竞争梯队
数据来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》 我国快餐行业细分赛道主要企业基本情况介绍 品类 | 品牌 | 客单价/元 | 门店数/家 | 经营模式 | 境内首店时间 | 布局城市(区域)/发源地 | 西式快餐 | 华莱士 | 18-22 | 19335 | 员工入股加盟 | 2001 | 全国范围,各线城市/福建福州 | 正新鸡排 | 13-17 | 15536 | 直营+加盟 | 2000 | 全国范围,各线城市/浙江瑞安 | 肯德基 | 33-34 | 8167 | 直营+加盟 | 1987 | 全国范围,各线城市/北京 | 麦当劳 | 27-28 | 4987 | 直营+加盟 | 1990 | 全国范围,一线、新一线、二三线/深圳 | 德克士 | 30-32 | 3000 | 直营+加盟 | 1996 | 全国范围,各线城市/四川成都 | 派乐汉堡 | 18-20 | 2140 | 直营+加盟 | 1999 | 以湖北为主扩散全国,新一线及以下城市/湖北武汉 | 贝克汉堡 | 16-18 | 1897 | 加盟 | 2005 | 扩散全国,新一线及以下城市/山东济南 | 尊宝披萨 | 35-39 | 1749 | 直营+加盟 | 1998 | 以广东为主,一线、新一线、二三四线/深圳 | 汉堡王 | 27-31 | 1418 | 直营+加盟 | 2005 | 华东为主扩散至全国,一线、新一线、二三线/上海 | 快乐星汉堡 | 16-23 | 1021 | 加盟 | 2008 | 全国范围,以新一线及以下城市为主/上海 | 至尊披萨 | 29-34 | 675 | 直营+加盟 | 2014 | 以广东为主扩张,一线、新一线、二三线/广东佛山 | 赛百味 | 30-31 | 662 | 加盟 | 1995 | 一线、新一线、二线/北京 | 达美乐 | 55-57 | 485 | 直营+加盟 | 1997 | 一线、新一线为主/北京 | 麻辣烫/冒菜 | 杨国福麻辣烫 | 22-29 | 5864 | 加盟 | 2003 | 全国范围,各线城市/哈尔滨 | 张亮麻辣烫 | 21-29 | 5455 | 直营+加盟 | 2008 | 全国范围,各线城市/黑龙江阿城 | 三顾冒菜 | 27-30 | 1112 | 加盟 | 2009 | 以四川为主扩散全国,各线城市/四川德阳 | 粉面 | 兰州拉面 | 16-22 | 36221 | 自由联盟 |
| 全国范围/兰州 | 沙县小吃 | 12-18 | 34239 | 自由联盟 |
| 全国范围/沙县 | 五谷渔粉 | 12-16 | 4390 | 加盟 | 2012 | 全国范围,各线城市/长沙 | 无名缘米粉 | 15-16 | 2531 | 加盟 | 2009 | 新一线、二三四五线/哈尔滨 | 李先生牛肉面 | 26-30 | 946 | 直营+加盟 | 1987 | 以北方为主,各线城市/北京 | 常青麦香园 | 8-10 | 770 | 直营+加盟 | 1993 | 以湖北为主延伸,新一线、三四五线/湖北武汉 | 味千拉面 | 46-48 | 700 | 直营+加盟 | 1997 | 覆盖全国,一线、新一线、二三线/深圳 | 阿香米线 | 30-31 | 690 | 直营+加盟 | 2000 | 华东华北华住,一线、新一线、二三四线/山东淄博 | 秦云老太婆 | 14-17 | 607 | 加盟 | 2011 | 以川渝为主,新一线、二三四五线/重庆 | 凉皮先生 | 17-21 | 591 | 加盟 | 2014 | 以北京、广东为主,一线、新一线、二三线 | 五爷拌面 | 17-26 | 566 | 直营+加盟 | 2018 | 以东北为主,散布各线城市/哈尔滨 | 大鼓米线 | 33-35 | 366 | 加盟 | 2010 | 以华东为主,一线、新一线、二三线/上海 | 和府捞面 | 46-48 | 345 | 直营 | 2013 | 一线城市为主,向新一线、二线延伸/江苏 | 遇见小面 | 31-32 | 111 | 直营+加盟 | 2014 | 以广东为主,主要覆盖一线、新一线城市/广州 | 米饭 | 杨铭宇黄焖鸡米饭 | 17-24 | 2875 | 加盟 | 2011 | 全国范围,各线城市/山东济南 | 张秀梅张姐烤肉拌饭 | 15-19 | 1486 | 加盟 | 2003 | 全国范围,各线城市 | 老乡鸡 | 22-25 | 1017 | 直营 | 2003 | 以安徽省为主,新一线、二三四线/安徽合肥 | 吉野家 | 29-30 | 703 | 直营 | 1992 | 以北京为主全国覆盖,一线、新一线、二线/北京 | 香他她煲仔饭 | 23-24 | 688 | 加盟 | 2013 | 以湖南、湖北、江西为主,新一线、二三四线 | 真功夫 | 26-28 | 630 | 直营 | 1990 | 以广东省为主,一线、新一线、二线/东莞 | 乡村基 | 20-22 | 590 | 直营 | 1996 | 以川渝为主,新一线城市/重庆 | 大米先生 | 19-31 | 556 | 直营+加盟 | 2011 | 以新一线城市为主 | 永和豆浆 | 21-25 | 550 | 直营+加盟 | 1995 | 华东向全国延伸,新一线、二三四线/上海,早餐店 | 米多面多 | 19-28 | 534 | 直营+加盟 | 2005 | 河南延伸,新一线、二三四五线/郑州 | 老娘舅 | 26-34 | 385 | 直营 | 2000 | 江浙沪地区,新一线为主/浙江杭州 | 永和大王 | 23-27 | 365 | 直营+加盟 | 1996 | 一二线城市为主,上海起家 | 大家乐 | 35-40 | 303 | 直营 | 2007 | 港澳广东 |
数据来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》 1.中西式快餐 肯德基于1987年在北京开出第一家餐厅,是最早进入中国的西式快餐品牌,带入餐厅标准化作业体系,完善上游供应链,2020年在中国内陆的门店数量为6700多家,系国内快餐标准化运营的重要标杆之一。此外,在肯德基等西式快餐经营管理模式引进的背景下,德克士、华莱士、及正新鸡排等本土中西式快简餐崛起,但整体上是与麦肯进行错位竞争,对下沉市场重视程度高,并且以加盟为主,门店规模可观,其中华莱士门店规模已超过万店。 我国主要中西式快简餐品牌市场策略
数据来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》 2.麻辣烫麻辣烫类似于火锅,汤底可标准化+食材包容广。目前,我国快餐行业麻辣烫领域中杨国福、张亮处于双龙头地位,合计超万店领跑中式快餐。 杨国福、张亮市场策略
数据来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》 杨国福、张亮麻辣烫供应链对比
| 杨国福 | 张亮 | 门店原料订购 | 蔬菜自采;底料、调味品总部统一生产、配送;冻品:多数总部推荐、门店自采 | 底料、调味品总部统一采购配送;其他:公司指定供应商,门店自采 | 总部供应链 | 自建四川生产研发基地 | 外采;投资上游供应链公司 |
数据来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》 3.粉面类粉面是国内传统的大众化快餐品类,进入门槛低(选址容易、工艺简单、投入成本低),经营主体众多,主要以区域性连锁品牌及街边夫妻店居多,缺乏全国范围内的龙头品牌,整体表现为“大品类、小品牌”。在粉类中,五谷渔粉、无名缘米粉依靠加盟模式扩张,分别以4000+、2500+家门店居粉类赛道前列,二者均定位16元左右,受众相对广泛。而面类,目前尚未出现突破千家的品牌,李先生牛肉面大王、味千拉面位于前列。4.米饭类米饭是快餐中规模最大的品类,头部品牌相对稳定,尤其是麦肯经营管理方式启发下,我国出现了一批标准化的连锁中式快简餐品牌,比如真功夫、永和豆浆、永和大王、乡村基、老娘舅、老乡鸡等。 我国快餐行业米饭类主要品牌策略或门店布局情况 品牌名称 | 策略或门店布局 | 真功夫 | 公司立足快餐优质赛道,以“蒸”切入易标准化,1990年成立,立足广东进行直营扩张,系本土中式快餐品牌的重要先行者,先发优势非常突出,但此后由于创始人之间利益博弈不断,导致公司后续高速成长扩张相对受制,目前直营门店规模600余家,估算单店年收入数百万元不等。 | 乡村基 | 目前直营门店规模近600家。2020年再获红杉资本数亿元融资,乡村基表示,在完成本轮融资后,会继续扩大门店规模,并在上游供应链及信息化建设方面加大投入力度 | 老娘舅 | 2007年较早地建成中央厨房,此后门店扩张加速,由11家增至2013年的106家、2015年的220家、2019年的300家。2021年10月中旬,公司在浙江证监局辅导备案,拟在A股市场IPO上市。截止目前,门店达到385家,均为直营,且集中在江浙沪地区。 | 老乡鸡 | 本土快餐直营门店规模领衔。2020至今,老乡鸡突破千家门店,先后在深圳、杭州、北京开设首店。品牌通过“官博趣味互动+董事长个人IP+明星代言”的组合拳打造土酷形象,并利用千人千面的数字化精细运营降低跨区域难度及推新成本,目前系国内本土快餐直营品牌的绝对佼佼者(同时期的其他直营主导的本土快品牌尚徘徊于百店阶段)。 | 杨铭宇黄焖鸡米饭 | 2011-2015年通过加盟模式在全国迅速扩张,至今已达到2800+门店,但因加盟模式,品控、盈利与管理,营收规模等与直营品牌有一定差异 |
数据来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》 综上所述,目前,我国快餐行业产单一品牌门店规模相对较高,现已发展出上万规模的品牌,千家规模的品牌众多。其中西式快餐、麻辣烫类、粉面及米饭,各有突破10000家、5000家、4000家及1000家。 我国快餐行业细分赛道各品牌特点汇总 品类 | 品牌 | 定位(元) | 规模(家) | 扩张模式 | 单店面积/年收入 | 核心特色 | 扩张阶段 | 西式快餐 | 华莱士 | 18-22 | 19335 | 门店众筹、员工合伙 | 单店经营面积80-150平米;单店年收入一般150-300多万不等 | 平价汉堡炸鸡满足广袤下沉市场需求;选址街边店,小面积、高周转;“福建模式”高速扩张 | 17年破万店,3年时间从1万到2万2001始于福建,5年跑通单店模型扩张至100家;2006年后快速扩张,相继于2010、2014、2018年突破千店、5千店及万店,现已达1.8万家 | 正新鸡排 | 13-17 | 15536 | 直营+加盟,加盟为主 | 单店面积5-30平米 | 定位下沉人群,平价;聚焦核心单品、规模复制容易;明星代言营销 | 正新食品始于2000年,12年摸索下,正新鸡排诞生,直营店近500家;2013年开放加盟后快速发展,2014年分店即突破2000家,现已超1.5万家 | 肯德基 | 33-34 | 8167 | 80%直营+20%加盟 | 单店面积300-400平米;单店年收入约700多万元,一般餐厅利润率15-18% | 最早进入的西式快餐品牌,引入标准经营与现代化管理拥有超级商业能力:供应链把控力强、本土化菜品创新迅速,全渠道数字化高效率,庞大会员体系运营 | 1987年进入,近10年打磨百店;后进入快速扩张期,先后于2001、2004、2010、2012年突破500、1000、3000、4000店;2013年相继关于食安的负面消息使得同店承压,门店扩张放缓,4年时间新增1000家店;2017年至今扩张逐年提速,目前已突破8000店 | 麦当劳 | 27-28 | 4987 | 直营+加盟 | 单店面积200-350平方米 | 创新的地产盈利模式;成熟管理体系:全链路标准化;供应链把控力强、菜品创新迅速 | 1990年进入,前1000店用时18年,后1000家用时5年,但整体扩张步伐相对谨慎;2017年完成独立化运作后有所提速,2021年6月突破4000家 | 德克士 | 30-32 | 3000 | 15%直营+85%加盟 | 单店面积大概200-300平米 | 主要定位下沉市场;持续打磨王牌产品 | 始于1994年,前1000店用时16年,后1000年用时3年,目前突破3000家 | 麻辣烫/冒菜 | 杨国福麻辣烫 | 22-29 | 5864 | 加盟 | 单店一般60-150平米不等,单店年收入100-200万不等 | 定位可以喝汤的麻辣烫,重塑麻辣烫形象;重资产投入研发生产基地 | 始于2003年,3年时间打磨产品门店突破200家,后5年时间门店升级与体系规范提升至800店;2013年开启全国快速扩张,8年时间新增5000店 | 张亮麻辣烫 | 21-29 | 5455 | 直营+加盟,加盟为主 |
| 以示范直营店作为异地开拓起点;投资上游供应链公司 | 始于2008年,2013年走出东北扩张至全国,目前门店突破5000家 | 粉面 | 味千拉面 | 46-48 | 700 | 直营盟+加 | 估算单店年收入约300万上下 | 在传统餐饮时代,凭日式拉面的差异化定位、领先的标准化经营、快速休闲的商业模式而领先 | 1997进入,9年时间开出100店;2006年后快速扩张,5年时间门店增加至600家;2011年汤底负面新闻后增长相对乏力,目前门店约700家 | 五爷拌面 | 17-26 | 706 | 直营+加盟,加盟占比高 | 估计单店年收入100+万元 | 创新集合拌面品类,定位大众餐饮;自建中央工厂,把控供应链 | 始于2018年,1年时间即突破200店,2年突破400店,目前已达到700+店(官网显示已突破1000家) | 和府捞面 | 46-48 | 372 | 直营 | 标准店150平米,快捷店70-80平米;单店年收入数百万 | 场景营销,中式书房与面馆结合,升级快餐体验,打造品牌力;自建中央厨房,把控供应链 | 始于2013年,用4年时间突破100店,后3年新增200店,处于强势增长期 | 米饭 | 杨铭宇黄焖鸡米饭 | 17-24 | 2875 | 加盟 | 单店面积30-60平米;单店年收入100+万元 | 把黄焖鸡品类带火 | 始于2011年,后5年从济南走向全国迅速扩张,2016年门店增长暂缓 | 老乡鸡 | 22-25 | 1017 | 直营 | 单店面积100平米上下,单店年收入数百万,部分达到1000万 | 定位健康食材、干净卫生的家庭厨房;早期对标西式快餐,门店运营标准化;品牌营销到位;门店多次迭代 | 始于2003年的合肥,7年时间突破100家;2011-2015年跨市场遇瓶颈、重新深耕本地,由130增至400家;随后异地扩张,2019年门店翻倍突破800家;2020至今加速扩张,突破千家门店 | 真功夫 | 26-28 | 630 | 直营 | 估算单店年收入数百万元不等 | 以“蒸”切入,引领中餐标准化时代 | 始于1990,前身为甜品屋,15年时间突破百店,此后快速发展,2008年、2013年相继突破300、500家,后续由于内部利益冲突,扩张相对受制,目前直营门店规模600余家 | 乡村基 | 20-22 | 590 | 直营 | 官方需求面积200-300平米,单店年营收数百万 | 坚持现炒,性价比经历中式快餐由传统到现代的发展川渝地区知名品牌 | 始于1996年,14年时间突破100店;2010-2012年在资本加持下突走出川渝,门店200+;新店在新市场爬坡期延长,2013年关闭一线门店,并继续巩固川渝地区,现发展近600家店 | 大米先生 | 19-31 | 556 | 直营 |
| 明档自助式现炒定位上班族 | 始于张现发展,2011年,20195年门店破百年突破400店,此后快速扩家,目前发展到500+店 | 老娘舅 | 26-34 | 385 | 直营 | 单店年收入数百万 | 长三角知名品牌门店数次升级 | 2000年成立于浙江湖州,13年时间突破100家、此后加速扩张,2015年突破220家、2019年突破300家。 |
资料来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》(WYD)
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