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我国快餐行业现状:细分市场详解 各类赛道直营加盟各有千秋 中式快餐积极发力

 观研天下 2022-03-03

快餐是指烹饪好了的、能随时供应的饭食,是由商业企业快速供应,能够即刻食用,且价格合理可满足人们日常生活需要的大众化餐饮。快餐是我国餐饮行业中发展最快的餐饮服务类型之一,仍有较大的发展空间。按中西式划分,中式快餐为主,种类繁多,占比70%+,最新门店数量占比86%;西式以汉堡、薯条、炸鸡为主要品类。

快餐VS正餐

数据来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》

根据观研报告网发布的《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》显示,目前,我国快餐行业中西式快餐规模居前,发展成熟,中式快餐积极发力。细分来看,我国快餐行业主要细分成四个阶梯:第一梯队是西式快餐,其中肯德基8000+,华莱士破万;第二梯队是指麻辣烫,其中杨张两品牌门店均已超5000家;第三梯队是粉面类,第四梯队是米饭类,其中单品黄焖鸡领先,其他头部品牌千店内。

我国快餐行业竞争梯队

数据来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》

我国快餐行业细分赛道主要企业基本情况介绍

品类

品牌

客单价/

门店数/

经营模式

境内首店时间

布局城市(区域)/发源地

西式快餐

华莱士

18-22

19335

员工入股加盟

2001

全国范围,各线城市/福建福州

正新鸡排

13-17

15536

直营+加盟

2000

全国范围,各线城市/浙江瑞安

肯德基

33-34

8167

直营+加盟

1987

全国范围,各线城市/北京

麦当劳

27-28

4987

直营+加盟

1990

全国范围,一线、新一线、二三线/深圳

德克士

30-32

3000

直营+加盟

1996

全国范围,各线城市/四川成都

派乐汉堡

18-20

2140

直营+加盟

1999

以湖北为主扩散全国,新一线及以下城市/湖北武汉

贝克汉堡

16-18

1897

加盟

2005

扩散全国,新一线及以下城市/山东济南

尊宝披萨

35-39

1749

直营+加盟

1998

以广东为主,一线、新一线、二三四线/深圳

汉堡王

27-31

1418

直营+加盟

2005

华东为主扩散至全国,一线、新一线、二三线/上海

快乐星汉堡

16-23

1021

加盟

2008

全国范围,以新一线及以下城市为主/上海

至尊披萨

29-34

675

直营+加盟

2014

以广东为主扩张,一线、新一线、二三线/广东佛山

赛百味

30-31

662

加盟

1995

一线、新一线、二线/北京

达美乐

55-57

485

直营+加盟

1997

一线、新一线为主/北京

麻辣烫/冒菜

杨国福麻辣烫

22-29

5864

加盟

2003

全国范围,各线城市/哈尔滨

张亮麻辣烫

21-29

5455

直营+加盟

2008

全国范围,各线城市/黑龙江阿城

三顾冒菜

27-30

1112

加盟

2009

以四川为主扩散全国,各线城市/四川德阳

粉面

兰州拉面

16-22

36221

自由联盟


全国范围/兰州

沙县小吃

12-18

34239

自由联盟


全国范围/沙县

五谷渔粉

12-16

4390

加盟

2012

全国范围,各线城市/长沙

无名缘米粉

15-16

2531

加盟

2009

新一线、二三四五线/哈尔滨

李先生牛肉面

26-30

946

直营+加盟

1987

以北方为主,各线城市/北京

常青麦香园

8-10

770

直营+加盟

1993

以湖北为主延伸,新一线、三四五线/湖北武汉

味千拉面

46-48

700

直营+加盟

1997

覆盖全国,一线、新一线、二三线/深圳

阿香米线

30-31

690

直营+加盟

2000

华东华北华住,一线、新一线、二三四线/山东淄博

秦云老太婆

14-17

607

加盟

2011

以川渝为主,新一线、二三四五线/重庆

凉皮先生

17-21

591

加盟

2014

以北京、广东为主,一线、新一线、二三线

五爷拌面

17-26

566

直营+加盟

2018

以东北为主,散布各线城市/哈尔滨

大鼓米线

33-35

366

加盟

2010

以华东为主,一线、新一线、二三线/上海

和府捞面

46-48

345

直营

2013

一线城市为主,向新一线、二线延伸/江苏

遇见小面

31-32

111

直营+加盟

2014

以广东为主,主要覆盖一线、新一线城市/广州

米饭

杨铭宇黄焖鸡米饭

17-24

2875

加盟

2011

全国范围,各线城市/山东济南

张秀梅张姐烤肉拌饭

15-19

1486

加盟

2003

全国范围,各线城市

老乡鸡

22-25

1017

直营

2003

以安徽省为主,新一线、二三四线/安徽合肥

吉野家

29-30

703

直营

1992

以北京为主全国覆盖,一线、新一线、二线/北京

香他她煲仔饭

23-24

688

加盟

2013

以湖南、湖北、江西为主,新一线、二三四线

真功夫

26-28

630

直营

1990

以广东省为主,一线、新一线、二线/东莞

乡村基

20-22

590

直营

1996

以川渝为主,新一线城市/重庆

大米先生

19-31

556

直营+加盟

2011

以新一线城市为主

永和豆浆

21-25

550

直营+加盟

1995

华东向全国延伸,新一线、二三四线/上海,早餐店

米多面多

19-28

534

直营+加盟

2005

河南延伸,新一线、二三四五线/郑州

老娘舅

26-34

385

直营

2000

江浙沪地区,新一线为主/浙江杭州

永和大王

23-27

365

直营+加盟

1996

一二线城市为主,上海起家

大家乐

35-40

303

直营

2007

港澳广东

数据来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》

1.中西式快餐

肯德基于1987年在北京开出第一家餐厅,是最早进入中国的西式快餐品牌,带入餐厅标准化作业体系,完善上游供应链,2020年在中国内陆的门店数量为6700多家,系国内快餐标准化运营的重要标杆之一。此外,在肯德基等西式快餐经营管理模式引进的背景下,德克士、华莱士、及正新鸡排等本土中西式快简餐崛起,但整体上是与麦肯进行错位竞争,对下沉市场重视程度高,并且以加盟为主,门店规模可观,其中华莱士门店规模已超过万店。

我国主要中西式快简餐品牌市场策略

数据来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》

2.麻辣烫麻辣烫类似于火锅,汤底可标准化+食材包容广。目前,我国快餐行业麻辣烫领域中杨国福、张亮处于双龙头地位,合计超万店领跑中式快餐。

杨国福、张亮市场策略

数据来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》

杨国福、张亮麻辣烫供应链对比


杨国福

张亮

门店原料订购

蔬菜自采;底料、调味品总部统一生产、配送;冻品:多数总部推荐、门店自采

底料、调味品总部统一采购配送;其他:公司指定供应商,门店自采

总部供应链

自建四川生产研发基地

外采;投资上游供应链公司

数据来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》

3.粉面类粉面是国内传统的大众化快餐品类,进入门槛低(选址容易、工艺简单、投入成本低),经营主体众多,主要以区域性连锁品牌及街边夫妻店居多,缺乏全国范围内的龙头品牌,整体表现为大品类、小品牌。在粉类中,五谷渔粉、无名缘米粉依靠加盟模式扩张,分别以4000+2500+家门店居粉类赛道前列,二者均定位16元左右,受众相对广泛。而面类,目前尚未出现突破千家的品牌,李先生牛肉面大王、味千拉面位于前列。4.米饭类米饭是快餐中规模最大的品类,头部品牌相对稳定,尤其是麦肯经营管理方式启发下,我国出现了一批标准化的连锁中式快简餐品牌,比如真功夫、永和豆浆、永和大王、乡村基、老娘舅、老乡鸡等。

我国快餐行业米饭类主要品牌策略或门店布局情况

品牌名称

策略或门店布局

真功夫

公司立足快餐优质赛道,以切入易标准化,1990年成立,立足广东进行直营扩张,系本土中式快餐品牌的重要先行者,先发优势非常突出,但此后由于创始人之间利益博弈不断,导致公司后续高速成长扩张相对受制,目前直营门店规模600余家,估算单店年收入数百万元不等。

乡村基

目前直营门店规模近600家。2020年再获红杉资本数亿元融资,乡村基表示,在完成本轮融资后,会继续扩大门店规模,并在上游供应链及信息化建设方面加大投入力度

老娘舅

2007年较早地建成中央厨房,此后门店扩张加速,由11家增至2013年的106家、2015年的220家、2019年的300家。202110月中旬,公司在浙江证监局辅导备案,拟在A股市场IPO上市。截止目前,门店达到385家,均为直营,且集中在江浙沪地区。

老乡鸡

本土快餐直营门店规模领衔。2020至今,老乡鸡突破千家门店,先后在深圳、杭州、北京开设首店。品牌通过官博趣味互动+董事长个人IP+明星代言的组合拳打造土酷形象,并利用千人千面的数字化精细运营降低跨区域难度及推新成本,目前系国内本土快餐直营品牌的绝对佼佼者(同时期的其他直营主导的本土快品牌尚徘徊于百店阶段)。

杨铭宇黄焖鸡米饭

2011-2015年通过加盟模式在全国迅速扩张,至今已达到2800+门店,但因加盟模式,品控、盈利与管理,营收规模等与直营品牌有一定差异

数据来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》

综上所述,目前,我国快餐行业产单一品牌门店规模相对较高,现已发展出上万规模的品牌,千家规模的品牌众多。其中西式快餐、麻辣烫类、粉面及米饭,各有突破10000家、5000家、4000家及1000家。

我国快餐行业细分赛道各品牌特点汇总

品类

品牌

定位(元)

规模(家)

扩张模式

单店面积/年收入

核心特色

扩张阶段

西式快餐

华莱士

18-22

19335

门店众筹、员工合伙

单店经营面积80-150平米;单店年收入一般150-300多万不等

平价汉堡炸鸡满足广袤下沉市场需求;选址街边店,小面积、高周转;福建模式高速扩张

17年破万店,3年时间从1万到22001始于福建,5年跑通单店模型扩张至100家;2006年后快速扩张,相继于201020142018年突破千店、5千店及万店,现已达1.8万家

正新鸡排

13-17

15536

直营+加盟,加盟为主

单店面积5-30平米

定位下沉人群,平价;聚焦核心单品、规模复制容易;明星代言营销

正新食品始于2000年,12年摸索下,正新鸡排诞生,直营店近500家;2013年开放加盟后快速发展,2014年分店即突破2000家,现已超1.5万家

肯德基

33-34

8167

80%直营+20%加盟

单店面积300-400平米;单店年收入约700多万元,一般餐厅利润率15-18%

最早进入的西式快餐品牌,引入标准经营与现代化管理拥有超级商业能力:供应链把控力强、本土化菜品创新迅速,全渠道数字化高效率,庞大会员体系运营

1987年进入,近10年打磨百店;后进入快速扩张期,先后于2001200420102012年突破500100030004000店;2013年相继关于食安的负面消息使得同店承压,门店扩张放缓,4年时间新增1000家店;2017年至今扩张逐年提速,目前已突破8000

麦当劳

27-28

4987

直营+加盟

单店面积200-350平方米

创新的地产盈利模式;成熟管理体系:全链路标准化;供应链把控力强、菜品创新迅速

1990年进入,前1000店用时18年,后1000家用时5年,但整体扩张步伐相对谨慎;2017年完成独立化运作后有所提速,20216月突破4000

德克士

30-32

3000

15%直营+85%加盟

单店面积大概200-300平米

主要定位下沉市场;持续打磨王牌产品

始于1994年,前1000店用时16年,后1000年用时3年,目前突破3000

麻辣烫/冒菜

杨国福麻辣烫

22-29

5864

加盟

单店一般60-150平米不等,单店年收入100-200万不等

定位可以喝汤的麻辣烫,重塑麻辣烫形象;重资产投入研发生产基地

始于2003年,3年时间打磨产品门店突破200家,后5年时间门店升级与体系规范提升至800店;2013年开启全国快速扩张,8年时间新增5000

张亮麻辣烫

21-29

5455

直营+加盟,加盟为主


以示范直营店作为异地开拓起点;投资上游供应链公司

始于2008年,2013年走出东北扩张至全国,目前门店突破5000

粉面

味千拉面

46-48

700

直营盟+

估算单店年收入约300万上下

在传统餐饮时代,凭日式拉面的差异化定位、领先的标准化经营、快速休闲的商业模式而领先

1997进入,9年时间开出100店;2006年后快速扩张,5年时间门店增加至600家;2011年汤底负面新闻后增长相对乏力,目前门店约700

五爷拌面

17-26

706

直营+加盟,加盟占比高

估计单店年收入100+万元

创新集合拌面品类,定位大众餐饮;自建中央工厂,把控供应链

始于2018年,1年时间即突破200店,2年突破400店,目前已达到700+店(官网显示已突破1000家)

和府捞面

46-48

372

直营

标准店150平米,快捷店70-80平米;单店年收入数百万

场景营销,中式书房与面馆结合,升级快餐体验,打造品牌力;自建中央厨房,把控供应链

始于2013年,用4年时间突破100店,后3年新增200店,处于强势增长期

米饭

杨铭宇黄焖鸡米饭

17-24

2875

加盟

单店面积30-60平米;单店年收入100+万元

把黄焖鸡品类带火

始于2011年,后5年从济南走向全国迅速扩张,2016年门店增长暂缓

老乡鸡

22-25

1017

直营

单店面积100平米上下,单店年收入数百万,部分达到1000

定位健康食材、干净卫生的家庭厨房;早期对标西式快餐,门店运营标准化;品牌营销到位;门店多次迭代

始于2003年的合肥,7年时间突破100家;2011-2015年跨市场遇瓶颈、重新深耕本地,由130增至400家;随后异地扩张,2019年门店翻倍突破800家;2020至今加速扩张,突破千家门店

真功夫

26-28

630

直营

估算单店年收入数百万元不等

切入,引领中餐标准化时代

始于1990,前身为甜品屋,15年时间突破百店,此后快速发展,2008年、2013年相继突破300500家,后续由于内部利益冲突,扩张相对受制,目前直营门店规模600余家

乡村基

20-22

590

直营

官方需求面积200-300平米,单店年营收数百万

坚持现炒,性价比经历中式快餐由传统到现代的发展川渝地区知名品牌

始于1996年,14年时间突破100店;2010-2012年在资本加持下突走出川渝,门店200+;新店在新市场爬坡期延长,2013年关闭一线门店,并继续巩固川渝地区,现发展近600家店

大米先生

19-31

556

直营


明档自助式现炒定位上班族

始于张现发展,2011年,20195年门店破百年突破400店,此后快速扩家,目前发展到500+

老娘舅

26-34

385

直营

单店年收入数百万

长三角知名品牌门店数次升级

2000年成立于浙江湖州,13年时间突破100家、此后加速扩张,2015年突破220家、2019年突破300家。

资料来源:观研报告网《2021年中国快餐行业分析报告-产业竞争格局与未来动向研究》WYD

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