2021年年初的时候本号发过一篇文章讨论回调买点,时至今日,本人在实际操作和复盘时对于提高回调买点的成功率有了新的认识,本文做简要的梳理。 回调买点作为错过口袋支点后的一种补充,因此也被陶博士称为第二买点。 本人实践时一般多数使用的是首次回调至10日线以下(盘中和收盘都可以),如果是在盘中落到10日线以下,收盘回到10日线以上,这种极佳,因为已经有了一定的利润垫。 事先声明,不是所有回到10日线以下都被称为回调买点。本文所讨论的回调买点有几个前提: 1,本人认为想要正确寻找回调买点,首先要正确确定口袋支点,这里我引用一下陶博士2018年文章对于口袋支点的定义:这第一个买点(口袋支点),通常都是欧奈尔RPS值在95以上,股价在高度完整的中期调整结束之际,向上放量开始做右杯壁的时候。 2,回调买点前面必须是成功的口袋支点,对于突破失败的口袋支点,回到10日线以下也不能买。这种情况的特征是口袋支点后的几点,股价回落至口袋支点当日收盘价的下面。 3,近一个月内换手率低于15%(对于市值低于100亿的,可以要求低于10%) 4,存在板块效应 5,平稳来到10日线 6,周MACD柱与前一周相比处于上升趋势(本文最后提供筛选公式) 7,个股RPS一线红(即RPS50/120/250至少一个大于85) 对于以上几点,我会用陶博士文章操作过或出现过的例子来举例说明: 案例1: 案例一个我止损卖出的股票。 2019年11月11日星期一这个股票(注:这里指的是百润股份)出现捡钱信号之后,我买了一点点仓位。不过,13号和14号的走势,弱于我的预期(同期指数在反弹,该股并没有出现我预期中的中大阳线),我没有傻乎乎地等到跌了7%-8%之后才考虑卖出,我于14号坚决清仓卖出了该股,亏损一个盒饭钱。如果14号没有清仓,那么15号该股继续下跌的时候,就会非常难受了。 那这里为什么失败了呢,首先我们要找到阶段的口袋支点启动在哪里? 如上图所示,第一根绿线看作是口袋支点,没问题吧?第二根绿线盘中可以看做10日线买点。 如果等到11月11日,当天收盘周MACD柱是向下的,综上2条原因,我可以轻松排除这个买点,宁愿不赚钱也不能在错误的买点冒险。 同时10-11月红黄酒板块无板块效应 案例2 2019年7月8日,该股有一个捡钱信号。当时我只是扫了一眼这个捡钱信号,担心会是一个失败的大A走势的信号,就没有伸手买入。 这里还是要先看看口袋支点在哪里?我认为的口袋支点如下图所示,和陶博士这里重合了 那这里的首次回到10日线的是回调买点吗?我模拟了当天收盘价对应的周MACD柱,这里同样是下降的。 因此这里的回到10日线不是回调买点 同时我们再来看看板块效应,食品板块7月8日板块效应已经消失 案例3 无独有偶,这个周末(2020-5-22),千禾也出现了一个捡钱信号。 我对此信号,也是根本没有买入的欲望。 2020年的千禾味业,本人认为下图中的第1/2根绿线应该是口袋支点,而第3根绿线(已经模拟看过MACD)应该是回调10日线买点-2020年4月16日。因此无论5月22日无论是否成功都算是追高买点。 同时对于上图中的4月份回调买点,具备板块效应 案例4 当然,我也可以与大家分享一下,我是如何实现这样的盈利的。(这里指的是2019年8月份的昭衍新药) 第一个白色圆圈处,发布业绩公告,超预期,涨停,我追涨停板买了1成仓位。记得那天封上涨停之后,我就开始排班,非常幸运,居然成交了一成仓位。这是非常经典的净利润断层的买点。我一般喜欢涨停的超预期,发布业绩公告但股价不涨停的,我还基本上看不上眼的。 第二个白色圆圈处,出现了我当时刚刚研发成功的捡钱信号,我就想小试牛刀,加了一成仓位。此时共持有二成仓位。这个买点,也是首次回到10日线下方的买点。 首先确定口袋支点的位置,在以下图中第一根绿线是口袋支点没问题吧?第二根绿线是首次10日线以下,经过模拟,周MACD柱是向上的。 与此同时8-26日医疗保健板块具有板块效应 案例5 去年9月17日(2019-9-17)出现捡钱信号之后,我开始买入的。12元多的买入成本,不过,当时只买了不到1成的仓位。 如果一直持有到现在,赢利幅度将超过100%。8个月的时间,赚得超过100%的利润,也是可以知足的了。 这里的口袋支点在哪里?以下图中的第1/2根绿线作为口袋支点没问题吧?如果不理解请将这句话心中默念1000+遍(RPS值在95以上,股价在高度完整的中期调整结束之际,向上放量开始做右杯壁的时候。)直到理解为止,本人以为这是对口袋支点最精准的解释。第3根绿线是首次回调至10日线买点,经过模拟MACD柱向上 那么这里的板块效应怎么样? 案例6 买入这个生益科技,尝到甜头之后,后来因为测试捡钱信号,而买过下面这只股票。 口袋支点位置如下图所示,第一根绿线为口袋支点,第二根绿线为首次回到10日线买点 以下是以9-18日收盘价模拟计算的MACD柱,可以看到是向上的 再来看下板块效应吧 案例7 海兴电力,这个股票,我也买过一点点。该股9月17日(2019-9-17)下了10日线,出现捡钱信号。我是9月18日买的。9月27日,出现异常的长下影线。10月9日最后一个小时,我清仓了。因为9月27日,出现异常的长下影线,我感觉不舒服。另外公司管理层的一些历史旧闻,我看过之后也觉得不舒服。不舒服就退出 首先确定口袋支点的位置,如下下图所示,第一根绿线指示的是口袋支点,第二根绿线是回调买点,而9月17日收盘价对应的周MACD柱是向上的 再来看下板块效应? 好了举例结束,上面举的例子MACD向上基本都是成功的,但是要注意: 1,也有失败的。这里怎么解决呢? 借用陶博士的这句话: 通常情况,我买入一只股票之后,我会有一个基本的预期,例如买入之后,迅速脱离成本区或者没有大幅下跌的迹象。如果买入之后,没有迅速脱离我的持仓成本区,或者有可能继续下跌的迹象(例如这几天指数上涨,我买入的股票却明显疲弱),通常我会考虑卖出该股(对于短线交易的股票,尤其坚持这样的准则)。 也就是如果对于没有如预期的上涨,就要格外注意了,严格执行止盈止损的纪律。 2,正确判断回调买点的前提是正确识别口袋支点,不然一不小心就追高了。对于口袋支点出现当日达到一年新高的90%还是80%,我觉得都不科学: 举例说明:我认为11-19日美锦能源涨停是口袋支点,这里的收盘价是一年新高的82% 2021-11-22号的舍得酒业是口袋支点,这里的收盘价是一年新高的74% 3,有没有快速筛选出MACD向上的公式或者方法 有的,我这里是自己写的公式,配合通达信自动选股,可以将当日最低价低于10日线同时MACD向上的个股筛选出来,方便盘中和复盘使用。 请注意这里的周MACD仅针对当日的,如果您需要复盘前几天或之前的,我只会用通达信46模拟当时的价格。 由于是我自己写的东东,设置一个小门槛,其实如果您不看这个公式也可以的。自己写一个,或者用46模拟一下。 设置方法如下: |
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