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数年前经由某新财富首席大佬点拨而入道，我这些年通过观察总结举一反三结合医学病理自创了血管硬化理论用来解释和预测市场各种“超级周期”——钢铁煤炭有色超级周期的崛起、房价的大起大落、海运价格暴走… 去年总理请中金彭首席当参谋，正式向天下人确认“上游供应端失去弹性”，然后开始降准…我当时比较激动，以为这些举措可以帮助上游恢复投资进而恢复供应弹性，现在想想觉得一厢情愿了。 大宗商品，或者说大众消费品、公共事业资源这些，之所以为“大”、为“公共”，就是因为其对应普罗大众的需求，而非对应1%最富裕家庭的需求，更不是万分之一那些大富豪、超级富豪的需求——很简单的例子，一个人年入过亿，他每顿也吃不了几斤米，一个家庭不会把积蓄用来购买几万吨煤炭做储备，大家消耗的矿产/能源/粮食/饮用水从数量级上看都是差不多的。 但是大家的财富和收入差距在显著拉大，尤其是2000到2020这二十年。 在危机的不断轮回中赚了钱的人只会把钱用来买房子（中国）和股票（美国），前者好歹还带动了一些大众消费品需求和新增工作岗位，后者可以完全与现实需求脱节——如果你只是单纯想获取股份红利的话（具体玩法都是尝试，我不解释了） 因为贫富差距的拉大，全球的穷人都在减少对矿产/能源/粮食/饮用水等资源的消耗，导致为普罗大众提供物资/服务的生意成为不赚钱的生意，为富人提供物资/服务的生意成为赚钱的生意——可以回忆一下A股里有哪些典型的“富人生意”和“穷人生意”。 做穷人生意不赚钱，普罗大众需要的那些物资/服务从下游到中游再到上游大家都会缩减资本开支，如果不那样做，很快就会遇上小型危机不景气而破产，然后你的生意被竞争对手吞掉、你的行业逐渐寡头化——之后的事情看我上面那堆文章链接就可以了。 这世上之所以还存在那么多未能实现工业化的穷鬼国家，就是因为他们缺乏资本投入，而非他们派不出几个留学生出去学技术。要是读几本书就能解决问题，那天下就太平了。 详细梳理我录了个系列语音在扑克财经圈子里，有空再继续说，就不在这里码字了。 |
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