【原】我国低压电器行业市场发展现状、产业链及竞争格局分析

低压电器通常是指在交流电压1200V或直流电压1500V以下工作的电器，是成套电气设备的基本组成元件，由感测部分和执行部分组成。低压电器产品种类繁多，按用途可分为配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器五大类。

低压电器按用途分类

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

一、市场发展现状

根据观研报告网发布的《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》显示。我国低压电器产品自开始发展以来，共经历了四个发展阶段，分别是起步期、快速发展期、优化提升期以及创新发展期。目前我国低压电器产品正向着第四代智能化、可通信的发展，产品线在种类、性能、质量、产量等多方面已基本能满足国内市场的需求。

我国低压电器产品发展阶段

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

近年来我国低压电器行业规模呈现稳健增长。虽然在2020年受新冠疫情影响，市场发展有所放缓，但随着疫情后经济的复苏、“十四五”开年、“双碳”、数字化等重大趋势，下游需求呈现出较强的增长态势。数据显示，2020年我国低压电器市场规模为862亿元，同比增长6.42%；预计2021年市场规模将达921亿元。

2016-2021年我国低压电器市场规模预测情况

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

我国低压电器市场主要有万能式断路器、塑料外壳式断路器、小型断路器、接触器、刀开关等产品，其中小型断路器、接触器是市场主流产品。

在2016-2020年期间我国低压电器各类产品均呈现逐年增长趋势。观研报告网发布的资料显示，2020年我国小型断路器产量为143400万台，同比增长4.5%；接触器产量为17511万台，同比增长7.76%；万能式断路器产量为126万台，同比增长3.17%；塑料外壳式断路器产量为7066万台，同比增长4.77%；刀开关产量为2009万台，同比增长5.9%。预计2021年我国万能式断路器、塑料外壳式断路器、小型断路器、接触器、刀开关产量将分别达到132万台、7455万台、152690万台、18849万台、2121万台。

2016-2021年我国万能式断路器产量预测情况

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

2016-2021年我国塑料外壳式断路器产量预测情况

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

2016-2021年我国接触器产量预测情况

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

2016-2021年我国小型断路器产量预测情况

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

2016-2021年我国刀开关产量预测情况

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

二、行业壁垒

我国低压电器行业存在生产技术壁垒、专业人才壁垒、产品认证壁垒、企业品牌壁垒及销售渠道壁垒。目前行业内领先企业通过加强技术研发、构建销售网络、强化品牌塑造、培养专业人才，形成了一定程度的竞争优势，未来随着客户对于产品综合要求的不断提高，行业整合将不断加强，领先企业的市场份额将逐步提升，行业壁垒更加明显。

我国低压电器行业壁垒

我国低压电器行业壁垒
生产技术壁垒	低压电器产品的质量、性能、使用寿命与产品的结构设计、现代化生产能力、品质和成本控制能力等多方面密切相关，随着客户对产品加工过程及工艺标准的要求越来越高，对于企业的自动化生产、自动化检测、自动化装备等现代化生产方式有更高的要求。此外低压电器产品进入新的发展阶段，客户对于产品的综合性能要求不断提高，企业需要持续进行研发投入才能保持产品的竞争力。行业目前竞争激烈，产品同质化严重，很多企业因为质量、服务、生产技术落后、产品科技含量低等问题被淘汰。
低压电器专业人才壁垒	对于综合技能人才、经营管理人才、专业技术人才、精益生产相关人才需求量较大。研发生产方面，专业人员需要掌握电力电子学、电子信息科学、机械与材料科学等多学科知识，具有较强的跨学科综合素养；经营管理方面，相关人员应当熟悉企业运作，精通企业管理，能够有效的进行多部门协同，建立有效的管理制度；此外，企业在发展战略制定、销售渠道开拓、信息化系统构建等多方面有较强的人才需求，企业需要不断引进各类人才，才能保持持续的竞争力。
低压电器产品认证壁垒	如某些企业低压电器产品应用于工业自动化领域，对于可靠性、安全性要求较高。根据《强制性产品认证管理规定》的规定，列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品必须经国家指定的认证机构认证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书、并加施认证标志后，方可出厂销售、进口和在经营性活动中使用。在中国需要通过CCC认证，在美国需要通过UL认证，欧盟需要通过CE、TV等认证。由于产品通过认证的时间长、成本高，由此形成了产品认证壁垒。
低压电器企业品牌壁垒	低压电器产品在电能分配过程中起着桥梁作用，直接关乎用电安全，因此最终客户对产品的稳定性和可靠性有着较高的要求。客户对产品质量特别是可靠性尤为关注，往往对具有较高知名度且经营履历良好的品牌具有较高的认知度，因此缺乏为客户所接受的品牌是新企业进入行业的重要障碍。中、高端产品市场的品牌壁垒更为明显。
销售渠道壁垒	低压电器行业涉及的下游行业较多，终端客户分布广泛，具有明显的多样性特征，因此行业领先企业投入大量人力物力构建营销网络。而新进入企业无法在短期内形成全面的销售网络，难以有效克服销售渠道壁垒。

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

三、产业链

我国低电压器上游主要是铜、铁、银、塑料、电子元器件等原材料供应商及零部件供应商；下游则是工业、电力、军工、通信、房地产、交通等应用领域。其中上游铜、铁、银、塑料等大宗原材料以及电子元器件价格的变化将直接影响采购成本。

我国低电压器产业链

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

1、上游分析

（1）铜材

铜材主要是指以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线、板、带、条、管、箔等的统称，具有较优良的导电性、导热性、延展性、耐腐蚀性、耐磨性等优良性质。在2018年，我国铜材产量降至近年最低点后，自2019年以来，我国铜材产量呈现回升态势，数据显示，截止到2021年8月，我国铜材产量为1389万吨，同比增长1.7%。

2016-2021年8月我国铜材产量情况

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

（2）钢铁

钢铁是对含碳量质量百分比介于0.02%至2.11%之间的铁碳合金的统称。钢以其低廉的价格、可靠的性能成为世界上使用最多的材料之一，是建筑业、制造业和人们日常生活中不可或缺的成分。根据数据显示，截止到2021年8月我国生铁、粗钢产量分别为6.05亿吨、7.33亿吨，同比分别增长0.6%、5.3%。

2016-2021年8月中国生铁及祖钢产量变化趋势图

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

（3）钢材

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。近些年来,随着人们生活水平的不断提高，文化生活也越来越丰富，生活节奏越来越快，大众对于建筑的要求也随之升高，钢材在建筑中的意义非常的重要和关键。数据显示，2021年1-8月我国钢材产量达9.18亿吨，同比增长7.3%。

2016-2021年8月我国钢材产量情况

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

（4）工程塑料

工程塑料可作工程材料和代替金属制造机器零部件等的塑料。和通用塑料相比，工程塑料在机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面能达到更高的要求。在电子电器上，工程塑料可用于电线电缆包覆、印刷线路板、绝缘薄膜等绝缘材料和电器设备结构件上。

近年来我国工程塑料需求量稳步提升。数据显示，2020年我国工程塑料需求量为627万吨，同比增长6.27%；预计2021年需求量可达661万吨。

2016-2021年我国工程塑料需求量情况

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

2、下游市场

我国低压电器下游应用广泛，其中建筑和工业市场是其重要应用领域。有数据显示，在2020年低压电器细分市场中，建筑行业市场份额为326亿元，以38%的占比位列第一；其次为工业项目，市场份额为163亿元，占比19%。

2020年中国低压电器细分市场规模占比情况

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

（1）建筑市场

建筑业是从事建筑安装工程及对原有建筑物进行维修的生产部门。建筑业的发展与固定资产投资规模有着十分密切的关系。它是我国经济体系的一个重要组成部分。随着我国小康社会与社会主义新农村的全面建设，建筑业为我国庞大的劳动人口提供了众多就业岗位，从一定程度上说建筑业已经成为国民经济发展的核心产业和支柱产业。

而在建筑市场中，其中房地产市场有与低电压器很大相关性。数据显示，2021年1-8月，我国房地产开发企业房屋施工面积909992万平方米，同比增长8.4%。其中，住宅施工面积644336万平方米，增长8.8%。房屋新开工面积135502万平方米，下降3.2%。其中，住宅新开工面积100765万平方米，下降1.7%。房屋竣工面积46739万平方米，增长26.0%。其中，住宅竣工面积33771万平方米，增长27.4%。

（2）工业市场

“十四五”时期，促进工业发展应以深化改革为根本动力，围绕市场主体最关心、最希望解决的问题，通过优化投资环境、改善要素供给、强化金融支持、提升技术支撑，充分激发投资主体特别是民间投资的活力与潜力，引导投资更多关注重点领域和薄弱环节，用增量撬动存量，进一步推动高质量、高效益的工业发展。

根据数据显示，2021年1—8月，我国规模以上工业企业实现营业收入80.00万亿元，同比增长23.9%；实现利润总额56051.4亿元，同比增长49.5%。

（3）电信业

进入2021年，我国通信业运行态势总体良好。电信业务收入稳步增长，电信业务总量快速增长；5G用户数快速扩大，网络建设和应用不断推进；固定宽带接入用户数稳步增加，蜂窝物联网、IPTV用户数较快增长，新兴业务对电信业务拉动作用持续显现。

数据显示，2021年1-8月，我国电信业务收入累计完成9919亿元，同比增长8.4%，增速同比提升5.3个百分点；电信业务总量为10932亿元，同比增长27.5%。

2016-2021年8月我国电信业务收入情况

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》

四、市场竞争格局

目前我国低压电器市场较为分散，集中度不高，CR10只占据55%的市场份额，CR3只占据36%的市场份额。具体来看，施耐德占据我国低压电器行业龙头地位，其市场份额为15%；其次为正泰，其占比为14%。

中国低压电器企业市场占比情况

资料来源：观研报告网《2021年中国低压电器市场调研报告-行业运营现状与未来前景研究》（WW）